用友ERP操作手册-销售部

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1、用友ERP系统销售部岗位操作手册手册名称：销售部操作手册适用部门：销售部编写人员：版本号1.0编写日期2012年12月1日对口支持业务销售订单业务问题、操作问题发货单业务问题、操作问题销售发票业务问题、操作问题销售出库业务问题、操作问题技术财务部软件问题、错误提示计算机网络、硬件、系统故障目录一、部门职责：4二、部门岗位划分：4三、系统业务处理流程：5四、部门日常业务系统处理：61、日常业务类型的界定：62、普通销售业务日常处理：63、特殊业务：104、帐表查询：145、权限管理156、月末结帐：1

2、6一、部门职责：销售部门的日常工作在ERP系统处理中主要工作有：1、开发新的客户，进行客户资料的维护和更改，加强客户资源管理；2、及时录入销售订单，为生产部安排采购和生产做依据；3、根据客户付款情况，录入销售发货单；4、根据客户要求到财务进行开具发票；5、掌握客户欠款情况，催收货款；6、作好各种销售统计，为决策层提供分析数据。二、部门岗位划分：销售助理：系统内客户分类、客户档案、销售订单/销售开票通知单的录入、账表查询销售部经理：对于销售管理工作完成情况审核，进行月末结帐处理。销售业务员：进行订单录

3、入、销售发货单录入、销售退货单录入。三、系统业务处理流程：1、销售业务员根据客户具体要求签订销售合同，具体要求参见手工合同审批流程。2、销售助理根据已签定合同(或已中标项目)在销售管理模块中录入销售订单，如果所签的产品为特制的产品，在目前的销售管理模块存货档案中不存在，需要手工填写项目/存货增加申请单（一式两联，技术部、留底），申请增加项目/存货。3、技术部人员根据项目/存货增加申请单增加项目/存货；定义存货的产品结构，增加完毕通知销售助理。4、销售助理根据审核后的销售合同在销售管理模块中录入销售订

4、单。5、销售订单需要进行打印，经过相关的手工内部审批处理(具体要求见手工合同审批流程)，所有手工审批完毕后，由销售经理在销售管理模块中审核销售订单。6、销售业务员根据客户的收款及信用情况，开具发货单，并通知财务开票；7、销售发货单审核自动生成销售出库单，仓库根据客户的提货单，审核对的的出库确认出库。四、部门日常业务系统处理：1、日常业务类型的界定：普通销售、配套件销售、材料（半成品）让售、直运销售、委托代销业务（以后可能发生）。2、普通销售业务日常处理：²基础档案填加：n客户档案增加原则：客户分类+

5、三位流水号Ø客户编码：客户编码必须唯一。Ø客户名称：可以是汉字或英文字母，不能为空Ø修改客户：除了客户编码不能修改外，其他信息可根据实际情况作调整。Ø删除客户：已经使用的客户不能删除、但可以通过并户的功能做变相处理。操作路径：【企业门户】—【设置】—【基础档案】—【往来单位】—【客户档案】1、销售订单：销售订货是指由购销双方确认的客户的要货需求的过程，用户根据销售订单组织货源，并对订单的执行进行管理、控制和追踪。销售订单是反映由购销双方确认的客户要货需求的单据，它可以是企业销售合同中关于货物的明细内

6、容，也可以是一种订货的口头协议。销售订单对应于企业的销售合同中订货明细部分的内容，但不能完全代替销售合同，没有关于合同中付款内容的描述。1.销售订单可以手工增加，也可以参照销售报价单生成。2.销售订单可以修改、删除、审核、弃审、关闭、打开，已审核未关闭的销售订单可以变更。3.已审核未关闭的销售订单可以参照生成销售发货单、销售发票。操作路径：【销售管理】—【业务】－【销售订货】－【销售订单】1、销售发货单：销售发货是企业执行与客户签订的销售合同或销售订单，将货物发往客户的行为，是销售业务的执行阶段。发

7、货单是销售方作为给客户发货的凭据，是销售发货业务的执行载体。无论工业企业还是商业企业，发货单都是《销售管理》的核心单据。软件系统提供了两种业务模式，先发货后开票、开票直接发货。先发货后开票模式：1）发货单由销售部门根据销售订单填制或手工输入，客户通过发货单取得货物所有权。发货单审核后，可以生成销售发票、生成销售出库单。2）开票直接发货模式：发货单由销售发票产生，发货单只作浏览，不能进行修改、删除、弃审等操作，但可以关闭、打开；销售出库单根据自动生成的发货单生成。先发货后开票的模式操作路径：【销售管理

8、】—【业务】－【发货】－【发货单】1、销售发货单可以手工增加，也可以参照销售订单填制。2、销售发货单可以修改、删除、审核、弃审、关闭、打开。3、已审核未关闭的销售发货单可以参照生成销售发票。与《库存管理》集成，且选中是否销售生成出库单，则销售发货单审核时生成销售出库单；否则在《库存管理》根据发货单生成出库单。1、退货单:销售退货业务是指客户因货物质量、品种、数量等不符合要求而将已购货物退回本企业的业务。退货单是发货单的红字单据，可以处理客户的退货业务。退货单也可以处理