客户服务指南(上海)

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1、客户服务指南一、保全服务指南保全项目申请时间办理渠道免填单应备文件备注保单基本信息变更客户地址电话变更保单有效期内电话中心是无（投保人本人电话申请）柜面服务基本文件投递箱否付费方式账号变更保单有效期内柜面服务是基本文件+投保人存折投递箱否客户基本信息变更（姓名/身份证号等变更）保单有效期内柜面服务是基本文件不受理含有年龄性别变化的变更投递箱否个单投保人变更保单有效期内且已过保单犹豫期柜面服务否基本文件+被保险人和新投保人亲笔签名的授权委托书+被保险人和新投保人的有效身份证原件+新投保人存折原件*

2、补发保单需投保人亲办投递箱受益人变更保单有效期内柜面服务否基本文件+被保险人亲笔签名的授权委托书和有效身份证原件+受益人有效身份证复印件投递箱个单职业变更保单有效期内且已过保单犹豫期柜面服务否基本文件*投递箱保单补发保单有效期内柜面服务是基本文件投递箱否预约个单终止附约保单有效期内且已过保单犹豫期柜面服务是基本文件投递箱否个单生日性别更正保单有效期内且已过保单犹豫期柜面服务否基本文件+被更正人有效身份证件*两项以上错误需提供公安部门的证明投递箱个单补充告知保单有效期内且已过保单犹豫期柜面服务否基

3、本文件+核保要求提供的相关资料*投递箱个单险种期限变更保单有效期内且已过保单犹豫期柜面服务是基本文件只能由长变短投递箱否个单交费频率变更保单有效期内且已过保单犹豫期柜面服务是基本文件投递箱否保单余额账户退费保单有效期内柜面服务是基本文件投递箱否个单减额交清保单生效满两年具有现金价值且在保单有效期内柜面服务是基本文件投保人亲办保费逾期未付处理方式变更保单有效期内柜面服务是基本文件个单复效自失效之日起两年内柜面服务否基本文件+被保险人亲笔签名的授权委托书和有效身份证原件*投递箱个单新增附约保单有效期

4、内且已过保单犹豫期柜面服务否基本文件+被保险人亲笔签名的授权委托书和有效身份证原件*投递箱犹豫期撤保犹豫期内柜面服务是基本文件补发保单需投保人亲办投递箱否退保犹豫期后的任意时间柜面服务否基本文件补发保单需投保人亲办投递箱个单减少保额保单有效期内且已过保单犹豫期柜面服务否基本文件投递箱红利选择方式变更保单有效期内柜面服务是基本文件投递箱否红利领取保单有效期内柜面服务是基本文件投递箱否保单挂失保单有效期内电话中心是无（投保人本人电话申请）投保人亲办柜面服务基本文件保单挂失解除保单有效期内柜面服务是基

5、本文件投保人亲办万能险个人账户价值部分领取保单有效期内且已过保单犹豫期柜面服务是基本文件投递箱否万能险追加投资保险费保单有效期内且已按期交纳当期保费柜面服务是基本文件投递箱否万能险保额变更保单生效满一年且在有效期内柜面服务否增加保额：基本文件+被保险人有效身份证原件和亲笔签字授权委托书减少保额：基本文件*每保单年度只可申请一次个单保单贷款保单有效期内且已过保单犹豫期柜面服务否基本文件+被保险人有效身份证原件+投被保人亲笔签字保单贷款协议书投、被保人亲办个单贷款清偿保单贷款期满之前或期满时柜面服务

6、是基本文件+贷款时签订的保单贷款协议书个单保单迁移保单有效期内且已过保单犹豫期柜面服务是基本文件+被保险人有效身份证件及委托书投递箱否生存领取保单约定的给付时间柜面服务否基本文件+生存受益人有效身份证件原件及本人存折（生存受益人为未成年人时还须提供监护关系证明+监护人有效身份证件原件）代办件由生存受益人或其监护人提供授权委托书，其他资料不变投递箱否投保单位变更保单有效期内柜面服务是基本文件+工商部门更名文件+法人代表有效身份证件投递箱否团险短险批次加减保额/加减人保单有效期内柜面服务否基本文件+

7、被保人清单*投递箱团险新增附约保单有效期内柜面服务否基本文件+被保人清单*投递箱说明：1、基本文件：①亲办件：保险单+保全变更申请书+投保人有效身份证件原件②代办件：①+投保人亲笔签名的授权委托书+代办人有效身份证件原件（亲办件和代办件凡涉及收付费的变更需提供公司规定的开户行和资格人结算帐户的存折原件）；2、备注中标有*号的请填写保全变更申请书+个人告知声明书，其它项目只填写保全变更申请书；3、免填单只适用保全申请资格人在柜面亲自办理，代办件不受理免填单；4、全国统一咨询电话（电话中心）：955

8、15，可受理投保人本人电话申请的地址、电话和保单挂失变更。二、理赔服务指南1、当您不幸遭遇保险事故，请通过电话、传真、信函、网络等及时报案，亦可请您的业务员协助报案。报案人的资格不予限制，可以是投保人、被保险人或其受益人，也可以是其亲属、朋友、同事等。及时报案可得到如下服务：1)指导您去合适医院就诊、用药及检查，避免给您造成不必要的损失；2)便于公司及时慰问、探视，给您提供必要的协助；3)便于公司即时调查取证，避免疑难案件产生，以便及时审结案件；4)避免您承担迟延报案而多支出的查勘费；5)指导您