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时间:2018-01-16
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1、某市财政局产业引导股权投资基金考察学习报告关于赴XX市财政局的学习报告一、基金设立情况为推进XX市经济结构调整和产业升级,创新财政资金分配方式,充分发挥财政资金的引导和放大效应,发挥市场在资源配置中的决定性作用,促进投资机构和社会资本进入重庆市产业投资领域,聚焦培育重庆市六大行业重点发展领域的企业,2014年5月13日,经重庆市政府批准,重庆产业引导股权投资基金有限责任公司正式注册成立,受托管理重庆市政府为创新财政资金分配方式、推进产业结赃构优化升级而专门设立的重庆市产业引导股权投资基金≡。基金采用契约制,公司按菪照“
2、政府引导、市场运作、期科学决策、防范风险”的原恸则,整合政府产业扶持资金烧,通过市场化合作机制,引混入国内、外优秀基金管理人袱和优质社会资本,共同发起夷设立专项投资基金,引导和骀促进社会资本投入工业、农业、现代服务业、科技、文杳化、旅游等六大产业。二、约基金运作情况(一)在基金瘘募集上,统筹存量、带动增期量。重庆市财政局2014虏年率先通过归集整合部分工体业、商业、农业、科技、文庆化、旅游等相关部门主管的产业资金,每年从市财政局胞的专项资金中切块安排25毹亿元,计划5年内年形成1柏00亿元规模以上的引导基饼金(母基金
3、)。在此基础上,通过面向全国招投标,引恽进九鼎、鼎晖、英飞尼迪、戽中信逸百年等知名社会基金夸5/5管理人和兵装集团、招商局乒等国内大型产业集团旗下基轼金管理公司,截至2016文年11月底,已发起设立专鞒项基金23支,总规模22虏0亿元,其中财政认缴出资簋54.43亿元,撬动社会资本165.57亿元,撬I动比例达1:3。此外,引苑导基金先后与中央共同设立重庆农产品流通发展基金、椒供销合作发展基金以及新兴产业创业投资基金,与地方国有资本、金融资本发起设啼立800亿元规模的重庆战喉略新兴产业引导基金,初步倬构建起投资
4、类型多元、行业分布均衡的专项基金群。(笃二)在基金运作上,市场化瘥操作、专业化管理。产业引┚导基金实行所有权、管理权贯分离,发起设立、投资管理鼋、到期退出等完全按市场化原则运作。一是成立引导基崽金工作协调小组,由财政、春发改、经信、科技等12家筹主管部门组成,其职责是对囝投资方向的把握,相关政策及资源的配置,不对具体项缟目进行干预。二是组建引导砦基金管理公司,从社会上择懂优聘用专业管理团队,具体翟负责引导基金的日常运营和缉管理,包括选择基金管理人捻,向专项基金派驻出资人代茵表,对专项基金进行监管和绩效评价等。三是
5、成立评审怡专家委员会和项目投决委员伴会,由产业技术专家、私募绿基金专家及主管部门代表组柔成,“跟谁合作”、“向谁鬟投资”不由政府说了算,转怠而交给更熟悉市场规则和项目前景的管理人决策,让“专业的人做专业的事”。(三)在基金投向上,聚焦主昂导产业、弥补薄弱环节。产军业引导基金覆盖工业、农业涸5/5、科技、现代服务业、文化熙和旅游等6个领域,重点投诬向支柱产业转型升级、战略扭性新兴产业培育和创新型中蛮小微企业发展。制定“负面鲤清单”,划定“投资边界”则,专项基金参股不控股,不狰得从事贷款、股票、期货、遏房地产、企业债券
6、和金融衍根生品等投资。目前已实现投探资80个项目,投资金额5货5.2亿元,带动社会资本■投资74.3亿元,项目投躇资呈现快速增长。投资的项儋目中,既有直接投向我市项甫目,支持本土企业“腾笼换瞄鸟”、做大做强,也有发挥赢引导基金招商引资的纽带作用,通过股权投资是从异地畹引入重庆的企业;既有投向橇初创期中小企业的项目,也戎有支持我市战略性新兴产业高发展的成熟项目。(四)在漤基金管理上,防范风险、注国重绩效。资金管理方面,出臆台《引导基金财政出资资金浒管理办法》,由市财政根据礓年度投资计划落实资金预算鹗,并实行专户管理,托管
7、银砌行负责资金拨付和结算等日徼常工作,每季度提交监管报告。基金退出方面,明确规定专项基金的存续期限一般肷不超过5年,存续期满后,其项目通过IPO、资产并惠购、股权转让退出、股权回泓购等方式退出,以避免同企泅业长期争利。绩效考核方面,对专项基金的投资方向、桃放大效应、经济效益与社会嬖效益等开展绩效评价。比如《,工业专项基金,重点看是鸠否投入到技术创新、节能减柠排、延长产业链、打造产业卓集群、增加就业的项目上,对资金绩效差,使用出现违筋法违规和偏离政策导向的,镜按协议约定终止与基金管理蛞5/5人的合作。三、初步成效
8、和徊经验重庆市产业引导基金坚虔持市场化母基金定位,严守棕股权投资主线,聚焦重庆产呓业发展,经过2年的运作,甘成效初步显现,得到了国务院、财政部的充分肯定,李ⅸ克强总理批示要求“财政部彪要总结推广各地好的做法,侗更多更好地撬动社会资本支谴持实体经济发展。”凭借高迅度市场化的运作模式,产业引导基金也得到业界的一致肯
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