某市财政局产业引导股权投资基金考察学习报告.doc

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1、某市财政局产业引导股权投资基金考察学习报告关于赴XX市财政局的学习报告一、基金设立情况为推进XX市经济结构调整和产锗业升级，创新财政资金分配方式，充支分发挥财政资金的引导和放大效应，ㄔ发挥市场在资源配置中的决定性作用嵯，促进投资机构和社会资本进入重庆奁市产业投资领域，聚焦培育重庆市六跃大行业重点发展领域的企业，2014年5月13日，经重庆市政府批准崆，重庆产业引导股权投资基金有限责旅任公司正式注册成立，受托管理重庆市政府为创新财政资金分配方式、推床进产业结构优化升级而专门设立的重蘩庆市产业引导股权投资基金。基金采盾用契约制，公司按照“政府引导、市滔场运

2、作、科学决策、防范风险”的原喝则，整合政府产业扶持资金，通过市眙场化合作机制，引入国内、外优秀基镐金管理人和优质社会资本，共同发起瘃设立专项投资基金，引导和促进社会赧资本投入工业、农业、现代服务业、钗科技、文化、旅游等六大产业。二、谇基金运作情况（一）在基金募集上，峡7/7统筹存量、带动增量。重庆市财政局娌2014年率先通过归集整合部分工噼业、商业、农业、科技、文化、旅游觎等相关部门主管的产业资金，每年从侵市财政局的专项资金中切块安排25澉亿元，计划5年内年形成100亿元桁规模以上的引导基金（母基金）。在廓此基础上，通过面向全国招投标，引进九鼎、鼎晖、英

3、飞尼迪、中信逸百豌年等知名社会基金管理人和兵装集团邝、招商局等国内大型产业集团旗下基钩金管理公司，截至2016年11月嘿底，已发起设立专项基金23支，总曜规模220亿元，其中财政认缴出资榫54.43亿元，撬动社会资本16颌5.57亿元，撬动比例达1:3。萏此外，引导基金先后与中央共同设立重庆农产品流通发展基金、供销合作匈发展基金以及新兴产业创业投资基金抢，与地方国有资本、金融资本发起设子立800亿元规模的重庆战略新兴产谌业引导基金，初步构建起投资类型多痍元、行业分布均衡的专项基金群。（权二）在基金运作上，市场化操作、专阖业化管理。产业引导基金实行所有权圃

4、、管理权分离，发起设立、投资管理禄、到期退出等完全按市场化原则运作愍7/7。一是成立引导基金工作协调小组，由财政、发改、经信、科技等12家β主管部门组成，其职责是对投资方向猱的把握，相关政策及资源的配置，不绥对具体项目进行干预。二是组建引导基金管理公司，从社会上择优聘用专眶业管理团队，具体负责引导基金的日ミ常运营和管理，包括选择基金管理人票，向专项基金派驻出资人代表，对专啄项基金进行监管和绩效评价等。三是旺成立评审专家委员会和项目投决委员茵会，由产业技术专家、私募基金专家妥及主管部门代表组成，“跟谁合作”崩、“向谁投资”不由政府说了算，转狈而交给更熟悉

5、市场规则和项目前景的怏管理人决策，让“专业的人做专业的缟事”。（三）在基金投向上，聚焦主湎导产业、弥补薄弱环节。产业引导基畲金覆盖工业、农业、科技、现代服务咛业、文化和旅游等6个领域，重点投砝向支柱产业转型升级、战略性新兴产蹁业培育和创新型中小微企业发展。制坑定“负面清单”，划定“投资边界”耩，专项基金参股不控股，不得从事贷ē款、股票、期货、房地产、企业债券狗和金融衍生品等投资。目前已实现投资80个项目，投资金额55.2亿冱7/7元，带动社会资本投资74.3亿元苗，项目投资呈现快速增长。投资的项碳目中，既有直接投向我市项目，支持么本土企业“腾笼换鸟”、做

6、大做强，痕也有发挥引导基金招商引资的纽带作颈用，通过股权投资是从异地引入重庆狻的企业；既有投向初创期中小企业的阽项目，也有支持我市战略性新兴产业洞发展的成熟项目。（四）在基金管理抛上，防范风险、注重绩效。资金管理幌方面，出台《引导基金财政出资资金报管理办法》，由市财政根据年度投资浆计划落实资金预算，并实行专户管理嶷，托管银行负责资金拨付和结算等日常工作，每季度提交监管报告。基金磅退出方面，明确规定专项基金的存续乒期限一般不超过5年，存续期满后，料其项目通过IPO、资产并购、股权恐转让退出、股权回购等方式退出，以葵避免同企业长期争利。绩效考核方面娠，对专项

7、基金的投资方向、放大效应艮、经济效益与社会效益等开展绩效评︹价。比如，工业专项基金，重点看是否投入到技术创新、节能减排、延长仄产业链、打造产业集群、增加就业的项目上，对资金绩效差，使用出现违咝7/7法违规和偏离政策导向的，按协议约拮定终止与基金管理人的合作。三、初禚步成效和经验重庆市产业引导基金坚Л持市场化母基金定位，严守股权投资防主线，聚焦重庆产业发展，经过2年员的运作，成效初步显现，得到了国务凶院、财政部的充分肯定，李克强总理批示要求“财政部要总结推广各地好啡的做法，更多更好地撬动社会资本支镌持实体经济发展。”凭借高度市场化琥的运作模式，产业引导

8、基金也得到业衰界的一致肯定，先后荣获投中集团“锬2015年度中国最