某市财政局产业引导股权投资基金考察学习报告.doc

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1、某市财政局产业引导股权投资基金考察学习报告关于赴XX市财政局的学习报告一、基金设立情况为推进XX市经济结构调整和产业升级，创新财政资金分配方式，充分发挥财政资金的引导和放大效应，发挥市场在资源配置中的决定性作用，促进投资机构和社会资本进入重庆市产业投资领域，聚焦培育重庆市六大行业重点发展领域的企业，2014年5月13日，经重庆市政府批准，重庆产业引导股权投资基金有限责任公司正式注册成立，受托管理重庆市政府为创新财政资金分配方式、推进产业结赃构优化升级而专门设立的重庆市产业引导股权投资基金≡。基金采用契约制，公司按菪照“政府引导、

2、市场运作、期科学决策、防范风险”的原恸则，整合政府产业扶持资金烧，通过市场化合作机制，引混入国内、外优秀基金管理人袱和优质社会资本，共同发起夷设立专项投资基金，引导和骀促进社会资本投入工业、农业、现代服务业、科技、文杳化、旅游等六大产业。二、约基金运作情况（一）在基金瘘募集上，统筹存量、带动增期量。重庆市财政局2014虏年率先通过归集整合部分工体业、商业、农业、科技、文庆化、旅游等相关部门主管的产业资金，每年从市财政局胞的专项资金中切块安排25毹亿元，计划5年内年形成1柏00亿元规模以上的引导基饼金（母基金）。在此基础上，通

3、过面向全国招投标，引恽进九鼎、鼎晖、英飞尼迪、戽中信逸百年等知名社会基金夸5/5管理人和兵装集团、招商局乒等国内大型产业集团旗下基轼金管理公司，截至2016文年11月底，已发起设立专鞒项基金23支，总规模22虏0亿元，其中财政认缴出资簋54.43亿元，撬动社会资本165.57亿元，撬Ｉ动比例达1:3。此外，引苑导基金先后与中央共同设立重庆农产品流通发展基金、椒供销合作发展基金以及新兴产业创业投资基金，与地方国有资本、金融资本发起设啼立800亿元规模的重庆战喉略新兴产业引导基金，初步倬构建起投资类型多元、行业分布均衡的专项

4、基金群。（笃二）在基金运作上，市场化瘥操作、专业化管理。产业引┚导基金实行所有权、管理权贯分离，发起设立、投资管理鼋、到期退出等完全按市场化原则运作。一是成立引导基崽金工作协调小组，由财政、春发改、经信、科技等12家筹主管部门组成，其职责是对囝投资方向的把握，相关政策及资源的配置，不对具体项缟目进行干预。二是组建引导砦基金管理公司，从社会上择懂优聘用专业管理团队，具体翟负责引导基金的日常运营和缉管理，包括选择基金管理人捻，向专项基金派驻出资人代茵表，对专项基金进行监管和绩效评价等。三是成立评审怡专家委员会和项目投决委员伴会，

5、由产业技术专家、私募绿基金专家及主管部门代表组柔成，“跟谁合作”、“向谁鬟投资”不由政府说了算，转怠而交给更熟悉市场规则和项目前景的管理人决策，让“专业的人做专业的事”。（三）在基金投向上，聚焦主昂导产业、弥补薄弱环节。产军业引导基金覆盖工业、农业涸5/5、科技、现代服务业、文化熙和旅游等6个领域，重点投诬向支柱产业转型升级、战略扭性新兴产业培育和创新型中蛮小微企业发展。制定“负面鲤清单”，划定“投资边界”则，专项基金参股不控股，不狰得从事贷款、股票、期货、遏房地产、企业债券和金融衍根生品等投资。目前已实现投探资80个项目，

6、投资金额5货5.2亿元，带动社会资本■投资74.3亿元，项目投躇资呈现快速增长。投资的项儋目中，既有直接投向我市项甫目，支持本土企业“腾笼换瞄鸟”、做大做强，也有发挥赢引导基金招商引资的纽带作用，通过股权投资是从异地畹引入重庆的企业；既有投向橇初创期中小企业的项目，也戎有支持我市战略性新兴产业高发展的成熟项目。（四）在漤基金管理上，防范风险、注国重绩效。资金管理方面，出臆台《引导基金财政出资资金浒管理办法》，由市财政根据礓年度投资计划落实资金预算鹗，并实行专户管理，托管银砌行负责资金拨付和结算等日徼常工作，每季度提交监管报告。

7、基金退出方面，明确规定专项基金的存续期限一般肷不超过5年，存续期满后，其项目通过IPO、资产并惠购、股权转让退出、股权回泓购等方式退出，以避免同企泅业长期争利。绩效考核方面，对专项基金的投资方向、桃放大效应、经济效益与社会嬖效益等开展绩效评价。比如《，工业专项基金，重点看是鸠否投入到技术创新、节能减柠排、延长产业链、打造产业卓集群、增加就业的项目上，对资金绩效差，使用出现违筋法违规和偏离政策导向的，镜按协议约定终止与基金管理蛞5/5人的合作。三、初步成效和徊经验重庆市产业引导基金坚虔持市场化母基金定位，严守棕股权投资主线，

8、聚焦重庆产呓业发展，经过2年的运作，甘成效初步显现，得到了国务院、财政部的充分肯定，李ⅸ克强总理批示要求“财政部彪要总结推广各地好的做法，侗更多更好地撬动社会资本支谴持实体经济发展。”凭借高迅度市场化的运作模式，产业引导基金也得到业界的一致肯