中国氯乙酸行业发展分析.ppt

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1、中国氯乙酸行业发展分析立足长远理性观局中国氯碱网　李琼2008年11月一、我国氯乙酸产能取得快速发展中国氯乙酸兴起-发展历史我国氯乙酸生产起步较晚，直到20世纪80年代中期，随着石油工业兴起发展，钻井用助剂羧甲基纤维素用量大幅上升，我国氯乙酸生产才开始得到重视。90年代初我国农药除草剂迅猛发展，又一次刺激了氯乙酸工业向前推进，在此间国内相继建设了多套氯乙酸生产装置。此后的2004-2006年扩张十分明显，截至目前仍有不少厂家存在扩张和新建计划。我国氯乙酸产能布局单位：万吨截至08年10月不完全统计为45.05万吨12.51.9519.15.34.51.7我国各地区氯乙酸产能比例示意图河北

2、地区是我国氯乙酸生产的集中地1全国氯乙酸产能分布的区域性特点强2江苏盐城地区氯乙酸企业搬迁未影响地位3我国氯乙酸产业特点国内氯乙酸工艺产能结构硫磺法62%醋酐法38%国内氯乙酸生产结构依然偏向于硫磺法，但新建装置偏向于醋酐法的苗头已经显现。　目的：品质提高、品味提升问题：更多以价格为导向的氯乙酸市　　　　　　　场，仍是“叫好不叫座”二、我国氯乙酸市场分析在2004年至2005年上半年期间，氯乙酸市场受下游需求的拉动及国内整体市场供不应求的影响，价格呈现上扬趋势，最高价位可达10000元/吨，最低价位也接近7000元/吨。2006年里我国氯乙酸产能迅速放大，当时全国实际产量约30万

3、吨。2006年下半年，新增的氯乙酸产能逐步投放市场，2007年上半年氯乙酸行业对于困顿的销售状态已无扩张热情，而席卷全国的节能减排、环保检查和关键性的供大于需的保本、亏本经营使得河北、河南、山东、江苏等普遍性的压缩开工，甚至被迫停产。市场转入2007年下半年之后，氯乙酸行业在产业园区整体搬迁、奥运环保等影响因素下，实际产出量有所减少，尤其是河北石家庄地区及盐城地区的开工严重不足，氯乙酸社会流通量明显减少，同时突出的下游甘氨酸、草甘膦需求强势，供需双方利好引领氯乙酸市场不断拔高。2008年6月中旬，国内绝大多数地区的氯乙酸出厂报价突破万元报盘的实际操作，而且成交敲定进一步促使了价格的坚挺程

4、度，河南、山东、河北、江苏、浙江、广东等氯乙酸出厂价格基本在10000-10500元/吨，而更高位在11000元/吨。国内氯乙酸市场自2005年下半年延续至2007年上半年以来的萎靡走势终在2007年下半年之后扭转为盈利高潮阶段，高利润状态体现了氯乙酸市场供需关系转为了卖方市场，氯乙酸市场旺走看高主要得益于下游甘氨酸市场的强势承受。国内氯乙酸市场关联性分析0200040006000800010000120001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月氯乙酸冰醋酸单位：元/吨趋同性2007-2008年华北地区液氯价格走势对比050010001500200025001月2月3月4月5月

5、6月7月8月9月10月11月2008年2007年冰醋酸液氯硫磺/醋酐甘氨酸-草甘膦CMC医药染料有机合成及其他领域影响市场走势的主要因素需求为根本原料为牵制产能扩产行业竞争格局宏观环境（经济、政策）外贸出口、人力/管理成本三、我国氯乙酸下游消费分析未来两年我国氯乙酸下游结构预测甘氨酸行业概述甘氨酸是结构最简单的氨基酸，它的主要用途有四个方面，因此也就有了四种不同的等级标准。a：食品级主要用作营养增补剂和食品添加剂。1．保持和提高食品风味，去除糖精苦味。2．饮料和酒类酸味的缓冲剂和矫正剂。腌制菜，酱油，果汁的添加剂。3．奶油，人造黄油，面条，面粉等的稳定剂。b：医药级甘氨酸主要用于氨基酸的

6、营养输液，止酸剂，vc稳定剂。c：饲料级饲料的营养添加剂。d：工业级主要用于有机合成，金属络合。目前国内的甘氨酸最主要用途是用来合成草甘膦，国内80%的产能用在这个方面。甘氨酸行业概述氯乙酸氨解法与施特雷克法指标对比氯乙酸相对毒性较小，主要有一定腐蚀性，生产过程中对环保、安全压力较小。氢氰酸作为剧毒危险化学品，生产贮运要求较高，生产过程中对安全要求比较高。而且氰化物对大气和水体有一定污染。环保安全压力产品质量尚好，可以达到98%左右，能够满足草甘膦生产需求产品质量较高，可以达到99%左右产品质量设备腐蚀性较小，反应条件温和，对设备要求不高，投资较小。氨解工序所需要的温度和压力比较高，反应

7、条件比较苛刻，对设备要求较高，投资较大。设备要求与投资原料消耗量大，催化剂回收效果不好，成本相对偏高由于原料消耗较少，相对成本较低生产成本工艺技术简单，国内多家科研院所和生产企业拥有成熟的工业化技术氨基乙腈水解后分离及甘氨酸与副产物氨基二乙酸的分离难度较大。技术复杂程度氯乙酸氢氰酸主要原料氯乙酸氨解法施特雷克法项目甘氨酸行业概述国外：基本淘汰了氯乙酸氨解工艺主要采用以氢氰酸，羟基乙腈为原料，通过工艺的不断改进，提高了产品的收率和产品