厦门国际港务股份有限公司

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1、此乃要件　請即處理閣下對本通函任何內容或應採取的行動如有任何疑問，應諮詢　閣下的註冊證券商、註冊證券機構、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。閣下如已將名下的廈門國際港務股份有限公司股份全部售出或轉讓，應立即將本通函連同隨附之代表委任表格盡快送交買主或承讓人，或送交經手買賣或轉讓的銀行、註冊證券商或註冊證券機構或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本通函全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。廈門國際港務

2、股份有限公司XIAMENINTERNATIONALPORTCO.,LTD*（於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司）（股份代號：3378）有關建議收購廈門港務控股所持目標公司餘下49%股權的主要交易及關連交易本公司之財務顧問於此封面所用之詞彙與本通函「釋義」一節所界定者具有相同涵義。董事會函件載於本通函第4至13頁。獨立董事委員會函件載於本通函第14至15頁，當中載有其向獨立股東提供之推薦意見。獨立財務顧問（第一上海）函件載於本通函第16至35頁，當中載有其向獨立董事委員會及獨立股東提供之意見。本公司謹訂於二零一七年十一月十五日（星期三）上午九時正在中國廈門市東港

3、北路31號23樓會議室舉行臨時股東大會，召開臨時股東大會的通告連同代表委任表格及確認回條已根據上市規則刊發及寄發予股東。無論　閣下能否出席臨時股東大會，務請盡快(i)將確認回條按其上印列指示填妥，並最遲於二零一七年十月二十六日（星期四）交回；及(ii)將代表委任表格按其上印列指示填妥，惟在任何情況下最遲須於臨時股東大會或其任何續會（視情況而定）指定舉行時間不少於二十四小時前交回。　閣下填妥及交回代表委任表格後，仍可按意願親身出席臨時股東大會或其任何續會並於會上投票，在此情況下，委任代表的文據應被視為撤回。二零一七年十月二十三日*　僅供識別目　錄頁次釋義......

4、.................................................................1董事會函件.................................................................4獨立董事委員會函件........................................................14第一上海函件..............................................................16附錄一—本集團之財務資

5、料.................................................I-1附錄二—目標集團之會計師報告.............................................II-1附錄三—目標集團之管理層討論與分析......................................III-1附錄四—本集團之未經審計備考財務資料....................................IV-1附錄五—物業估值報告.........................................

6、............V-1附錄六—目標股權之估值報告...............................................VI-1附錄七—一般資料..........................................................VII-1—i—釋　義於本通函，除文義另有所指外，下列詞彙具有下文所載涵義：「評估價值」指中國合資格評估師採納資產基礎法所評估的目標股權於二零一七年六月三十日的價值「聯繫人」指具有上市規則賦予的涵義「董事會」指本公司董事會「緊密聯繫人」指具有上市規則賦予的涵義「本公司」指廈門國際

7、港務股份有限公司，於中國註冊成立的股份有限公司，其H股於香港聯交所上市「交割日」指完成建議收購的日期「關連人士」指具有上市規則賦予的涵義「關連附屬公司」指具有上市規則賦予的涵義「對價」指建議收購的總對價「控股股東」指具有上市規則賦予的涵義「中國證監會」指中國證券監督管理委員會「董事」指本公司董事「內資股」指本公司股本中每股面值人民幣1.00元的普通股，由中國國民及╱或中國法人實體以人民幣認購「臨時股東大會」指本公司將召開及舉行的臨時股東大會，藉以考慮及酌情批准（其中包括）股權轉讓協議、補充協議及其項下擬進行的交易「股權轉讓協議」指廈門港務發展與廈門港務控股於二零一

8、七年八月二