知名咨询-大型施工企业战略与组织管控实战高级研讨会

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1、“大型施工企业战略与组织管控实战高级研讨会”之一从战略角度考虑集团管控2007年6月1上海攀成德管理顾问上午内容我国建筑业的外部环境建筑企业的内部能力大型施工企业的战略选择2上海攀成德管理顾问建筑业与中国经济的发展紧密相关，建筑业的繁荣得益于中国经济的迅速发展近5年我国GDP增长趋势近5年我国固定资产投资增长趋势3上海攀成德管理顾问城镇固定资产投资和房地产投资的迅速增长是推动建筑业繁荣的重要力量十五期间我国城镇固定资产投资增长趋势十五期间我国房地产投资增长趋势4上海攀成德管理顾问迅速增长的区域房地产投资成为多数房屋建筑企

2、业(特别是江浙民企)的发展机会，但是利润空间相当有限，属于典型的“跑量型”业务亿元2004、2005及2006年各地区房地产开发投资额经济发达地区是主战场，部分地区增长强劲5上海攀成德管理顾问近五年我国公路建设投资规模增长趋势近五年我国铁路建设投资规模增长趋势公路和铁路投资的增长也为这些行业的“猎食者”提供了发展机会，但是利润率在迅速下降，低端竞争激烈路桥的低端市场和房建已经差异不大，而铁路已经出现带资严重的情况6上海攀成德管理顾问石油化工和冶金行业，具有鲜明的技术特点，行业利润比较稳定，设计院采用EPC模式成为这个行业

3、主要利润的“吸食者”行业行业特点行业基本情况石油化工对工艺技术、工程设计技术要求较高，以专有技术等为核心的工程设计和运营能力的保障将是吸引客户的关键，其项目实施方式是以工程设计、成套设备采购及试车调试为核心竞争力的工程总承包方式石油天然气开采投资预计在1500亿元左右；化工行业投资在2500亿元左右；参考典型石化施工企业，行业利润率3%左右市场集中度高，业内巨头林立，直接开展总承包业务面临较大困难行业竞争性相对较小，全行业80家施工企业，系统外企业11家，均获得一级资质。冶金行业发展受宏观调控抑制，预计每年2000亿元；

4、固定资产投资出现缓慢增长，增长率4%左右行业利润率与石化行业大致一致市场集中度高，中国冶金建设占有大量市场份额行业面临一定程度的系统外竞争。全行业施工企业98家，其中系统外企业46家7上海攀成德管理顾问电力行业是近年投资起伏最大的行业之一，不过投资规模依然巨大，未来的重点将逐步从电源转向电网，而行业利润会逐步降低电力行业正在逐步开展EPC业务，特别是地方的电力投资，EPC模式对设计院是利好，对施工企业是挑战8上海攀成德管理顾问港口航道、机场行业虽然不是最大的行业，但是依然存在很多机会行业行业特点行业基本情况港口航道同路桥

5、行业现有投资规模不大，近几年占交通总投资额5%左右，2005年固定资产投资800亿元左右按照交通投资预测，未来港口航道投资保持在5－600亿元之间受竞争水平影响，行业利润率较高，略高于公路行业，3.5%-5.5%行业集中度高，中交占据大梁市场份额以系统内竞争为主。全行业施工企业62家，其中系统外企业10家，且资质等级低机场近几年，投资增长速度快，增长率超过20%，但总体投资规模较小，2005年300亿元，以后每年约400亿元；行业利润率略高于公路施工，与港口航道相当行业集中度较高。中国航空港建设占据大量市场份额机场业务面

6、临较大的系统外竞争（以铁路系统为主），但大量的市场份额由系统内企业占据。全行业施工企业78家，其中系统外企业58家9上海攀成德管理顾问污水处理和轨道交通基数小，但是长期增长看好行业行业特点行业基本情况污水垃圾处理由于此类项目建成后由稳定的收益，采用BOT方式将成为优先选择，因此项目融资服务能力、项目运营管理能力和投资策划分析能力将成为承揽此类项目的核心竞争力所在近几年发展态势良好，未来城市基础设施投资的重点按国家环保总局的预测，“十一五”期间，年均投资400亿元以上行业利润率低于工业建筑但高于房屋建筑，2%左右行业竞争激

7、烈，集中度相对其他土木工程行业较低。全行业施工企业732家，系统外企业597家城市轨道交通未来城市基础设施投资的重点之一，未来15年年均投资800－1000亿元左右城市轨道交通建设利润率较高，高于公路建设利润率，与铁路建设利润率相当行业集中度高，受铁路垄断性影响，竞争相对其他土木工程行业不太激烈，系统外企业总承包业务开展困难10上海攀成德管理顾问分行业的建筑业机会11上海攀成德管理顾问行业分年度的预计注：06年实际执行与预计很接近12上海攀成德管理顾问宏观经济形势的汇总分析2002年至2006年全社会固定资产投资占GDP

8、的比重分别为36.1%、40.9%、44.1%、48.6%和52.5%，呈逐年上升态势，而具国际经验，发展中国家，发达国家的投资占GDP的比重分别平均在20%~30%、15%~20%。目前的固定资产投资增速是不可持续的，未来几年内中国国内固定资产投资速度必定会逐渐下降GDP增长速度在未来几年内也会有所降低。由于目前的