前海梧桐私募债业务介绍

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1、拥抱趋势合作共赢——梧桐私募债业务介绍前海股权交易中心债权融资总部二〇一三年十二月1目录第一部分前海业务开展介绍第二部分产品方案简介21.1前海业务开展情况组织组织、共同管理前海股权交易中心备案、登记、托管、转让资产池落地产品系列资金池匹配出资认购2658家挂金融机构牌企业梧桐私募债金融产品协助发梧桐资产管理专业投资行机构机构信用管协助发行/合格个人线上小额债权理方投资者……信用管理……梧桐私募债天合系列、金合系列、信合系列成功备案发行，业务模式得到资金方、资产方、参与机构的认可和参与首个资管计划到位，分期滚动发行，资金1个月左右快速到位首批企业启动线上

2、小额债权信用融资产品，为企业提供对接多家银行，纯信用的线上融资方式31.2梧桐私募债实例—“信合1号”梧桐私募债·信合1号—深圳市联嘉祥科技股份有限公司私募债交易架构融资者深圳市联嘉祥科技股份有限公司投资者机构投资者增信机构/协助深圳担保集团发行机构产品要素增信措施规模1亿元深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司出具了《担保函》，为该公司本次发行不超过10000万元期限2年（含）的本期债券提供全额无条件不可撤销的连带责任还本付息方式到期一次还本付息保证担。41.3梧桐私募债实例—“信合2号”梧桐私募债·信合2号——深圳市汇华医药有限公司2013年私募债交易架构

3、融资者深圳市汇华医药有限公司投资者机构投资者增信机构/协深圳担保集团助发行机构财务顾问XX银行深圳分行产品要素规模2500万元期限2个月还本付息方式到期一次还本付息增信措施深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司出具了《担保函》，为该公司本次发行不超过2500万元（含）的本期债券提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担。51.4梧桐私募债实例—“天合1号”梧桐私募债·天合1号—深圳市南山区科技创新型中小企业2013年度第一期集合私募债交易架构深圳市锐明视讯蛇口晶石电子有融资者有限公司限公司投资者机构投资者增信机构/协助深圳担保集团发行机构产品要素共8000万规模A

4、：5千万元人民币B：3千万元人民币期限1年还本付息方式到期一次还本付息增信措施深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司出具了《担保函》，为该公司本次发行不超过8000万元（含）的本期债券提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担。61.5梧桐私募债实例—“金合1号”梧桐私募债·金合1号—深圳市一体医疗科技股份有限公司私募债交易架构深圳市一体医疗科技融资者股份有限公司投资者金融机构增信机构/协无助发行机构产品要素规模2000万元期限2年还本付息方式到期一次还本付息增信措施法人代表刘丹宁为该公司发行不超过2千万元（含）的本期债券提供个人连带责任担保。71.6梧桐私募债实

5、例—“金合2号”梧桐私募债·金合2号—北方联合铝业（深圳）有限公司私募债交易架构融资者北方联合铝业（深圳）有限公司投资者金融机构增信机构/协无助发行机构产品要素规模2000万元期限半年还本付息方式到期一次还本付息8目录第一部分前海业务开展介绍第二部分产品方案简介92.1梧桐私募债——产品结构前海股权交易中心备案、发行、登记托管、交易、结算①自主发行①认购（投资者）融资者投资者梧桐私募债②认购（投资者）（企业）（6类）③财务顾问②协助发行/增信③协助发行/增信（或有）协助发行机构/增信机构合作模式产品交易架构投资者1金合/天合企业自主发行投资/协助发行/代销（质

6、押回购）2信合/天合引入协助发行机构/增信机构投资/代销（质押回购）2.2梧桐私募债——产品系列产品系列概述融资者基于共同的特征或需求，按照约定的标准集合成包，在前天合系列海股权交易中心批量备案发行的私募债由地方政府作为组织方，将符合条件的企业集合成包，在前海股地合系列权交易中心批量备案发行，并由政府出资认购劣后部分或者出资作为风险备付金的私募债由金融机构及其发行的产品全额认购或者由金融机构作为协助发金合系列行机构的私募债融资者经由前海股权交易中心认可的机构增信后，在中心备案发信合系列行的私募债2.3梧桐私募债——设计理念（以信合系列为例）发行人产品/融资方案

7、投资者中间环节&中介机构银行、交易商协会银行非上市企业群增信匹配模块梧桐私募债各类金融机构券商、律师、会计师、担保公司、评级机构其他合格投资者“风险定价”一步解决，投融双方一步对接功能模块化中介集成化集合增信—标准统一、批量审批集合专业服务机构，注重业务实质增信模块—风险隔离，功能集成减少中间环节，高效率、低成本定向认购—全链参与，无缝联动122.4梧桐私募债——与银行贷款优势比较企业需求银行贷款梧桐私募债严格灵活资金用途逐笔监管一次性放款无严格限制（目前已有61天到2年）使用期限多为1年以内锁定资金及成本利于长期规划，应对对复杂多变经济形势受托支付

8、，分批划拨一次到位或按需分批到位，企业