中小企业私募债业务

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1、中小企业私募债业务介绍固定收益部2012年6月第一章中小企业私募债融资优势第二章中小企业私募债发行政策和发行条件第三章中小企业私募债发行流程第四章兴业证券业务优势2目录中小企业私募债融资优势第一章34审批便捷——备案制中小企业私募债发行采用备案制，沪深交易所收到备案材料之日起10个工作日内即出具《接受备案通知书》。发行人取得《接受备案通知书》后，可在6个月内完成发行。5月22日，中小企业私募债相关规则正式出台，标志着中小企业私募开始启航。至今，沪深交易所已有二十余期债券接受备案。上海证券交易所深圳证券交

2、易所上海同捷科技股份有限公司深圳市嘉力达实业公司新丽传媒股份有限公司深圳市德莱首饰有限公司苏州东华镀膜玻璃有限公司深圳市巨龙科教高技术公司北京航材百慕新材料技术工程公司深圳市拓奇实业有限公司湖州金泰科技股份有限公司浙江南浔古镇旅游发展公司凡登（常州）新型金属材料技术公司浙江中欣化工股份有限公司天津市天房科技发展有限公司北京九恒星科技股份公司杭州钱江四桥经营有限公司无锡高新物流中心有限公司南京江宁水务集团有限公司海宁森德皮革有限公司苏州新区新宁自来水发展有限公司备注：由于中小企业私募债信息不对公众公开，上

3、述数据由固定收益部收集，可能存在信息不全的情况。上海中锐教育投资有限公司杭州西子孚信科技有限公司浙江太子龙实业发展有限公司上海国电海运有限公司优必胜（上海）精密轴承制造公司大丰市大丰港工程建设有限公司沪深交易所已完成备案的中小企业私募债一览5发行条件宽松——对财务指标无硬性规定中小企业私募债相关法律法规对发行人在净资产、盈利能力、资产负债率、资信评级方面未作出硬性要求，发行条件较为宽松。发行人净利润（万元）净资产（万元）资产负债率主体评级苏州新区新宁自来水发展有限公司313.0016993.4077.4

4、2%未评级海宁森德皮革有限公司1282.8023005.9174.61%BBB＋深圳市巨龙科教高技术股份有限公司1570.865774.0169.76%BBB＋北京航材百慕新材料技术工程股份公司1630.606195.2146.50%未评级浙江中欣化工股份有限公司1701.5811799.6562.30%未评级无锡高新物流中心有限公司1764.7333787.5160.54%未评级优必胜（上海）精密轴承制造有限公司1814.098645.8763.73%未评级北京九恒星科技股份有限公司1910.5495

5、17.2435.07%未评级浙江太子龙实业发展有限公司2161.0911508.5068.99%未评级天津市天房科技发展有限公司2548.0810756.0368.90%未评级湖州金泰科技股份有限公司2701.9919089.3073.44%未评级上海同捷科技股份有限公司5663.9453100.7051.89%A-新丽传媒股份有限公司6725.7731855.9456.02%A凡登（常州）新型金属材料技术公司15743.0842565.3950.57%未评级6融资规模不受限制——无净资产40%约束从我

6、们获得的数据看，发行规模占净资产比例最高的天津市天房科技发展有限公司，发行规模为1亿元，占净资产比例为93%。7资金用途灵活——无限制性规定发行人募集资金用途凡登（常州）新型金属材料技术有限公司偿还贷款、补充营运资金苏州新区新宁自来水发展有限公司补充营运资金天津市天房科技发展有限公司部分用于智能社区综合服务平台项目、其余用于补充流动资金上海同捷科技股份有限公司偿还贷款、补充营运资金优必胜（上海）精密轴承制造有限公司偿还贷款、补充营运资金北京航材百慕新材料技术工程股份有限公司补充流动资金湖州金泰科技股份有

7、限公司偿还贷款、补充流动资金浙江太子龙实业发展有限公司补充流动资金新丽传媒股份有限公司补充流动资金海宁森德皮革有限公司补充营运资金浙江中欣化工股份有限公司补充营运资金北京九恒星科技股份有限公司补充流动资金无锡高新物流中心有限公司部分用于无锡内河港城郊港区新安大桥作业区码头一期工程，其余补充营运资金深圳市巨龙科教高技术股份有限公司补充营运资金8期限长、融资成本较低——优于贷款和信托发行人利率担保人主体评级债项评级债券期限海宁森德皮革有限公司8.10%卡森国际、浙江卡森、朱张金BBB+AA-2+1年北京九恒

8、星科技股份有限公司8.50%北京中关村科技担保公司无无18个月浙江南浔古镇旅游发展有限公司8.90%湖州南浔区国资公司BB+AA-2+1年深圳市拓奇实业有限公司9.00%深圳中小企业信用融资担保集团无A-11年深圳市德福莱首饰有限公司9.30%千禧之星珠宝公司无AA-2+1年无锡高新物流中心有限公司9.50%无锡市新区经济发展公司无AA2年深圳市嘉力达实业有限公司9.99%实际控制人李海建以个人财产担保无无2+1年浙江中欣化工股份有限公司1