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时间:2020-11-20
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1、家电公司业务人员岗位职责制度 第1篇:业务人员岗位职责(一)目标完成 1、所辖区域的客户开发确定意向客户 (二)客户维护 1、与客户交流、维护客户、催收货款、直到回款 2、建立客户档案 (三)项目管理 1、从项目立项到合同签订的项目追踪跟进 2、与商务一起参与项目分析会 3、与厂家沟通 4、办理标书购买 5、投标保证金的支付 6、标书制作 7、招投标 8、中标后签订合同,和用户商讨施工具体事宜、项目进度控制,下单给商务 9、建立项目档案 第2篇:业务人员岗位职责业务员岗位职责 一、业务方面:
2、 1、业务员早晚(am:9:00pm:18:00)必须进公司报到,若第二天一早外出拜访客户不进公司,须在前一天办好登记手续。 2、外出与业务有关须填写《外出登记表》,外出事由及时间均严格填写清楚,回公司后必须将当天发生的交通费用注明清楚,漏写一律视为0;除此以外须填《请假单》。 3、所有进工厂的菲林须确保准确无误,同上附上客户签字手样及开具的《委托加工单》。 4、《送货通知单》须在送货前一天转至业务助理,以便于公司送货车辆的调配,否则公司有权不安排正常送货。 5、若合同签定“货到付款”,则必须在送货单上注明“货款收
3、回”的字样。 6、所有印刷品必须开具《委托加工单》,经总经理签字后方可执行,开单之前须附上客户的合同和报价单。 7、所有印刷《委托加工单》均由业务经理开具,各业务员不能擅自自行开具工单。 8、各业务员必须确保送货之前将客户盖章的合同原件转至公司,若因合同金额的变更,须及时填写《变更通知单》,将其同合同原件一并转至公司否则公司拒绝送货。 9、各业务员手机必须确保24小时开机状态,以便工厂或其它相关部门及时沟通,以避免造成工作方面不必要的相关损失。 10、凡是从公司里拿出的精品样本或其它相关样品,必须办理登记手续,用完
4、后务必及时归还,不得给客户留样,以便其它员工共享。 11、若因印刷质量所造成的客户投诉,业务员须将客户投诉的样品拿回,同时填写《客户质量投诉 反馈表》转至公司及时处理,若因业务员拖时而造成货款不能及时到帐或其他影响,公司有权追究其相应责任。 12、各大纸行所提供的艺术纸样,用完后务必归还原处,不得擅自留在客户处或自己身边,以便其 他员工所用。 13、所有客户的报价须正确填写《内部报价单》进行核价,凡是已通过的价格在签合同时一并将此 原始报价单转至总经理处盖章,以便存档。未合作的价格均由业务员自行存档保留。 14
5、、若客户需要制作白样,业务员需事先填写《白样制作单》,经业务经理签字后转至工厂制作。 15、凡是病假或事假而不能正常工作的员工,需填写《请假单》由业务经理签字后转至财务处 存档,以便月出勤考核。 业务员岗位职责 16、凡是与私人签定的合同,必须首付不低于30%,余款货到付清,无任何帐期。 17、凡是属于信誉良好的客户,公司同意给予一定的帐期予以支持,但需要先提写《帐期申请表》, 一个月内的帐期由总经理签字生效,然后留档备案。 18、所有报价必须严格按照公司给予的政策进行核价,业务员无权擅自以低价报价,超出规定均
6、由 总经理签字认可方可生效,否则业务员需要承担相应的责任。 19、若因客户原因而造成菲林重新输出,该笔费用业务员必须及时变更给客户由其承担。 二、财务方面: 1、所有开具的“结算通知单”必须由总经理签字后才能开票,所有发票于第二天登记后, 才能转至业务员。 2、所有送出的发票,不论是快递或业务员自己送给客户,均要填写“发票确认单”,将签 字后的单据转至财务处存档。 3、各业务员将客户开票的相关信息(正确文本及电脑打印形式)转交至财务,由其负责开 具所有的“结算通知单”,然后存档。 4、若因发票相关信息开错
7、或其它原因导致退票,必须先将其发票或收据收回转至财务登记 后方可重新开具发票,否则公司财务拒开。 5、应收帐款必须在规定时间收回,见“佣金奖罚条款”,不论是现金或是支票须当天转至 财务处登记消帐。 6、所有开票金额必须同合同金额相符,不得多开,也不得少开;若只开收据则在报价时将 其打9.5折,合同签定后客户要求不开票,须补《变更通知单》,以确保开票金额与合同金额一致,若开票未收到变更单,金额则按合同实际货款开具。 7、所有客户的佣金必须在公司到帐后方可申请,业务员须自行填写《客户佣金申请表》, 经财务签字确认到
8、帐后转至总经理处签字后才能报销。该申请表必须于当月25日前转至财务统一办理,否则顺延至次月提取。 8、各业务员每月报销的业务费用,均由业务员自行统计当月《外出登记表》上的金额,正 确填写《报销单》转至财务处审核,于当月27日前提交至总经理处签字报销。 业务员绩效考核 1、所有价格均
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