服务专业化教学文案.ppt

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1、服务专业化一、机构投资者的作用及服务1、机构投资者对期货公司的作用1、稳定的保证金、收入的来源2、学习、研发、创新产品、IT技术的动力3、营销宣传一、机构投资者的作用及服务专业团队企业机构业务团队套保专业品种知识、方案、产品一、机构投资者的作用及服务2、如何服务好机构客户1、it技术2、专业服务3、学会用企业视角看待期货，发现切入时机4、期货之道常常在期货之外二、驻厂调研驻厂调研的五大步骤：准备沟通注意事项报告其他二、驻厂调研1、准备：A、针对公司涉及的品种具有较详细的了解B、利用各种资讯了解调研公司的情况C、与调研公司有初

2、步接触，并且该公司对我方有初步认可D、准备好调研问题二、驻厂调研2、沟通：A、驻厂前先将调研时间、工作进程、调研问题与调研企业进行沟通，以便对方企业有针对性的安排接待工作B、给对方企业以保证，我们的调研工作所涉及的数据信息除了用于给企业的报告之外不做他用（保密协议）3、驻厂注意：A、围绕企业存在的风险重点调研，需要有发现问题的“眼睛”B、尽量用客户的角度来了解客户的需求，结合我们的研发给出专业的答案C、要对品种有了解，有判断，客户通过通过问题解决过程对我们的专业性进行判断D、调研也是学习的过程，是我们学习现货流程和贸易的最佳

3、途径二、驻厂调研4、调研报告及相关内容：A、企业存在的问题、敞口是什么B、针对这些问题和敞口应该采取什么措施来规避C、企业的风险管理机制如何构建二、驻厂调研5、其他：A、与企业建议有效地沟通平台，加强信息共享B、有能力的话，帮助企业构建整个风险管理机制、套保流程，尽量减少企业对公司的依赖谢谢！此课件下载可自行编辑修改，仅供参考！感谢您的支持，我们努力做得更好！谢谢