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1、目录一、为什么选择龙岗区作为研究案例？3二、龙岗区环卫市场空间、平均单价如何？3三、合同未来是否会集中到期？4四、龙岗区市场主要参与者及项目续约情况如何？5五、龙岗区环卫清扫市场的续约前后有何变化？6六、龙岗区环卫市场的新能源装备要求执行状况如何？9七、新能源环卫装备推广对于人员配置的影响？10八、补充协议内容及占比如何？11本周推荐组合12图表目录图1：深圳各区环卫指数平均值及排名变化情况3图2：深圳龙岗区环卫服务各类型年化金额及占比（单位：亿元）4图3：龙岗区环卫项目分数量按时间分布情况4图4：龙岗区环卫项目分金额按时间分布情况4图5：长江环保推荐组合累计收益率走势
2、12表1：2017-2020龙岗区环卫竞争格局及合计获取合同数量情况（单位：个）5表2：2020龙岗区新签续约清扫合同情况（单位：个）6表3：2020年已续约的龙岗环卫清扫合同前后对比情况（单位：万平方米，万元）7表4：2020年已续约的龙岗环卫清扫合同单价前后对比情况（单位：元/平方米/年）8表5：重新招投标标段中对新能源装备的具体要求（单位：辆）9表6：龙岗区新能源装备带来的人员配置增加测算（单位：辆，人）11表7：龙城街道A类标段三补充协议情况（单位：平方米，元/平方米）11一、为什么选择龙岗区作为研究案例？答：龙岗环卫作业效果相对较差，判断未来会率先做出改革。为
3、全面打造“全国最干净城市”，建立健全机制，2017年1月起，深圳市城管局在全市74个街道开展“深圳市环境卫生指数”测评。测评结果由现场考察和居民满意度两方面构成，指数设立初期，而各区域环境卫生状况现场考察结果占60%权重，市民对环境满意度打分占40%（2019年3月、2020年9月分别将现场考察指数权重调整为80%、90%）。根据深圳市2020年8月街道环境卫生指数显示，福田、南山区进步幅度较大，指数排名前二，且辖区街道包揽了街道排名榜前5，其中宝安、坪山及龙岗区分别以80.29、79.96和79.33分位居深圳环境卫生指数靠后位置。过往时间来看，龙岗区各街道平均分长期
4、处于倒数位置，未来龙岗区将最有动力继宝安区后启动环卫服务改革。通过分析龙岗区环卫项目基本情况（作业模式、按效付费管理手段等），以期更全面的了解深圳市环卫市场。图1：深圳各区环卫指数平均值及排名变化情况资料来源：深圳公共资源交易中心，（注：上表为该区各街道平均环境卫生指数，下表为该区当月环境质量排名）二、龙岗区环卫市场空间、平均单价如何？答：年化环卫服务费总开支预计为12.73亿元，其中垃圾清扫9.14亿元，占比较大。我们统计了2017年至2020年8月深圳龙岗区所有签订正式合同的环卫服务项目共587个，按数量来看，绿化管养类项目共241个（占比41.1%）、垃圾清扫类项
5、目共183个（占比31.2%）、大件垃圾资源化项目82个（占比14%）、公厕运营项目47个（占比8.0%）、渗滤液处置和垃圾分类项目分别都有17个，各占比2.9%；按金额来看，垃圾清扫项目金额占比71.8%，占据绝对优势，绿化管养、大件垃圾资源化项目占比分别为14.9%和6.5%，较为靠前。此外，渗滤液处置、公厕运营和垃圾分类占比分别为4.3%、1.7%和0.8%。因为我们统计的时间跨度为3.6年，假设订单按照时间平均分布，则深圳龙岗区环卫年化开支约12.73亿元，其中垃圾清扫、绿化管养及垃圾收转运分别为9.14亿元、1.90亿元和0.82亿元。（注：大件垃圾资源化项目
6、还包括建筑垃圾回收等，生活垃圾收转运一般包含在垃圾清扫类项目中）绿化管养,1.90,15%大件垃圾资源化,0.82,6%垃圾清扫,9.14,72%渗滤液处置,0.55,4%公厕运营,0.22,2%垃圾分类,0.10,1%图2：深圳龙岗区环卫服务各类型年化金额及占比（单位：亿元）资料来源：深圳公共资源交易中心，三、合同未来是否会集中到期？答：龙岗区项目上一轮在2017年集中招标，2020年将进行集中招投标。我们筛选出环卫清扫环节第一次签约的合同，发现上一轮集中招投标主要发生在2017年，当年成交项目总金额为7.09亿元，而2018年和2019年分别为0.53亿元和0.25
7、亿元，截至2020年8月，龙岗区已经有6.25亿元的环卫服务进行了新一轮的招投标。新一轮环卫服务招标主体仍为各街道办事处（或街道市政事务中心），相比而言，宝安区PPP环卫项目招标主体为区城管局。图3：龙岗区环卫项目分数量按时间分布情况图4：龙岗区环卫项目分金额按时间分布情况21合同数量（个）156631111223150,655合同金额（万元）43,2349,7674,1022,3801,9981,9984,62867511,9577,1772,5131202560,0002050,00040,0001530,0001020,000510
