飞机改装市场行业研究报告——重点分析客改货市场.pdf

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1、.飞机改装市场行业研究报告——重点分析客改货市场一、飞机改装市场概况市场研究公司MarketsandMarkets发布的《2012年~2017年全球飞机改装市场》报告显示，到2017年，飞机改装市场总产值预计达到43亿美元。此外，报告中还指出，北美、欧洲和中东将成为重要的飞机改装市场，而亚太地区将成为后起之秀。（）据《航空周刊》2018年机队与MRO预测，到2018年飞机改装市场的需求将达到66亿美元。飞机改装市场中客改货市场在经历了2016年年初的疲软之后，于2016年下半年全球货运量开始复苏并再创佳绩。国际航空运输协会（IATA）最新发布的全球航空货运数据显示，2016年全球航空货运需

2、求（按照货运吨公里计算）同比增长3.8%，几乎是近五年来行业年均增长率（2.0%）的两倍，2016年货运运力增长了5.3%（按照可用货运吨公里计算）。二、飞机改装市场发展背景1.老旧飞机“退役潮”将至，航材替换需求增大飞机交付繁荣期从上世纪80年代末开始，过去20年，飞机新进量占每年投入量的35%到80%。过去4年，飞机替换量占每年投入量的平均值为40%，峰值接近50%。从数字看，2015年全球飞机退租630架次、2016年退租700架次、2017年退租760架次。老龄飞机机队日益庞大，飞机替换需求随之增大。单通道飞机退役率过去5年平均为2.2%，据预测会逐渐增加，未来5年会增加到2.5%

3、，未来5到10年会增加到2.6%。据波音公司预测，随着波音737MAX和空客A320neo等燃油效率更高的新一代飞机陆续交付，预计未来20年全球将需要37000架新飞机，与此同时将迎来一股老旧飞机的“退役潮”。据飞机回收协会（AFRA）预计，未来十年每年退役的飞机数量将达到1000架。甚至有些机构预测，到2033年会有12500架飞机退役。2.提升飞机性能和改善飞机经济性，推迟老旧飞机的退役时间随着近几年燃油价格持续走低并保持平稳，航空公司推迟了老旧飞机的退役时间。但针对这类飞机的燃油效率问题及维修成本增加的问题，航空公司通过航电设备升级、机体及发动机改装的方式，提升飞机性能及改善其经济性

4、。客观上这也带...动了老旧飞机改装市场的发展。金融市场的低利率与原油价格的持续低位使得许多航空公司推迟了老旧飞机的退役时间。与此同时，多家运营商认为油价将在未来几年内继续保持稳定，因此推迟了新一代飞机的交付计划。据IBA咨询公司的数据显示，正因如此全球机队的平均机龄由2006年的9年增加至2016年的11年。尽管燃油费用和融资成本是航空公司的主要成本支出，但航空公司同样重视维修成本，这也是运营成本占比较大的一块，尤其是老旧飞机的维修成本。同时，航空公司希望老旧飞机在执行常规维修的同时能够在性能上也有所提升。因此，老旧飞机关于性能升级的改装市场日益火热，这类改装可为航空公司的飞机减轻重量、

5、延程、延长使用寿命或者带来更好的燃油经济性和人员劳动生产率。3.航空货运需求普遍增长，客改货窄体货机广受货运航空公司的青睐除拉丁美洲以外，各地区航空公司货运需求在2016年均实现积极增长，欧洲地区全年的需求增长在全球总需求增长中占据几乎一半的份额；亚太地区全年的货运需求同比增长2.1%，尽管与前一年的增幅（2.3%）相比略有下降，但该地区2016年12月份的货运需求同比增长达到了9.8%，运力同比增长5.7%，经季节调整后的货运量已回升至2010年全球金融危机后经济反弹期的水平。2016年，我国航空货运市场状况整体也呈现上升趋势。据《中国民航2016年12月份主要运输生产指标统计》数据显示

6、，2016年，国内航线完成货邮运输量473.万吨，比上年增长7%，其中港澳台航线完成21.8万吨，比上年减少1.2%；国际航线完成货邮运输量193.3万吨，比上年增长3.4%。受电子商务持续发展的推动，我国航空货运有望成为中国航空运输业的核心业务。根据《CargoFacts》提供的数据显示，截至2016年底，全球共有宽体货机1002架，窄体货机647架，窄体货机占整个商业航空货机机队数量的39%。尽管目前窄体货机的在役数量仍然比宽体货机少，但近年来宽体货机的数量正在逐年下降，窄体货机数量则呈上升趋势，使得这一差距正在不断缩小。造成这种趋势的主要原因是国际货运需求增长趋缓，航空运输市场对于远

7、程宽体货机的需求随之降低；与此同时，中国等国家和地区近年来快递业和国内电商的蓬勃发展，催生了航空运输市场对窄体货机的强劲需求。目前，中国航空公司货运飞机的机队规模由2015年的122架增加至2016年的142架，货运飞机机队规模持续增长，其中窄体货机数量由2015年的81架增加至目前的94架，且均为客改货飞机。四、飞机改装市场细分客改货航空货运公司在增加航空货运运力时，主要有两个选择方案，一个是购置全新货机，一个是选择将