留学CRM系统功能.doc

《留学CRM系统功能.doc》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、一、客户管理客户资料管理全面记录客户信息，包括客户基本信息、历史跟进记录、购买记录、账款往来、售后记录、费用记录、积分信息等等，在一个界面里可以查看以上所有信息。客户资源分配l分配方式一：销售人员申请、管理人员审批l分配方式二：管理人员直接指派或收回l分配方式三：销售人员批量随机领用提高客户整合率l设置回收机制（领用未联系、间隔未联系、跟进未成功、保护过期）l领导收回l员工主动放弃客户跟进l跟进情况录入模板自由设置l快速、高效的通过邮件、短信联系客户l待联、待邮、待查（提醒）设置l跟进情况历史记录查询l对下属跟

2、进情况进行点评l客户回访自动提醒l客户下次联系日期自动提醒l跟进记录统计分析（柱状图、饼图、折线图）客户检索l客户快速检索l客户高级检索l支持智能模糊查询客户联系人l一个客户可以添加多个联系人l可以设置主联系人，并可以随时更改客户保护l为防止撞单，可以启用客户保护功能l保护数量、保护期限、提前提醒天数都可以自由设置客户共享l当需要多人同时跟进一个客户时，可以将自己的客户共享给需要的人员。l在一个界面里查询共享或者被共享的客户l可以随时更改或取消客户共享客户导入l可将EXCEL格式保存的客户资料直接导入系统l导入

3、资料自动查重和过滤l导入客户的判重条件可灵活选择客户导出l可批量导出客户资料为EXCEL格式的文档，有利于客户离线分析和再次利用。l导出权限和导出范围可在后台自由控制客户回收站l所有删除的客户资料都保存在客户回收站，防止误删或者恶意删除。l只有管理人员才可以查看和管理回收站l管理人员在回收站可以查看具体的删除人和删除时间，并且可以选择是否恢复。客户统计分析l客户新增数量人员、小组、部门对比l客户跟进数量人员、小组、部门对比l客户新增数量年、月、周、日对比l客户跟进数量年、月、周、日对比l客户新增数量区域、行业汇

4、总对比l客户利润汇总、客户历史价格分析l所有统计分析结果以柱状图、折线图、饼状图显示，并且可以导出和打印。二、合同管理合同资料管理全面记录合同信息，包括合同基本信息、销售明细、历史跟进记录、关联售后、关联费用、关联回款等等在一个界面集中显示。合同跟进l合同共享给其他人员共同完成l跟进情况录入l合同内容直接发送邮件l在一个界面完成跟合同相关的所有内容父合同l一个父合同可以有无数个子合同l子合同直接关联父合同合同附件l支持图文混排，可以上传图片或附件多次收款l自动生成应收账款l可以一次收款，也可以多次收款l应收账款

5、自动提醒提成核算l自由设置提成规则l提成基数既可以按照销售额也可以按照毛利l提成比例可以采用同一比例、累加比例或产品比例合同检索l合同快速检索l合同高级检索l支持智能模糊查询合同审批l可以根据业务需要决定是否开启合同审批l审批流程自定义l审批级别没有限制l审批人员智能匹配l合同短信审批合同打印l打印格式完全自定义l可以设置多套打印模板，并自动套用对应打印格式l所有合同信息、销售明细、客户信息都可自动关联合同复制l可在已有合同基础上直接复制合同l合同参数和产品明细以及客户信息都可以自动关联生成l可以再次修改和编辑

6、然后生成新的合同合同导出l可批量导出合同资料为EXCEL格式的文档，有利于合同离线分析和再次利用。l导出权限和导出范围可在后台自由控制合同回收站l所有删除的合同资料都保存在合同回收站，防止误删或者恶意删除。l只有管理人员才可以查看和管理回收站l管理人员在回收站可以查看具体的删除人和删除时间，并且可以选择是否恢复。合同利润查看l合同利润明细表l销售人员利润汇总表l销售业绩对比l挑战纪录（合同额和回款额）合同参数设置l合同字段、合同编号、合同明细格式、合同分类、合同状态自定义设置l合同流程自定义设置l审批流程自定义

7、设置l打印模板自定义设置合同统计分析l合同新增数量人员、小组、部门对比l合同新增金额人员、小组、部门对比l合同新增数量年、月、周、日对比l合同新增金额年、月、周、日对比l合同利润汇总分析、客户购买汇总和明细l所有统计分析结果以柱状图、折线图、饼状图显示，并且可以导出和打印。三、办公管理常用工具l共享知识库内容l共享通讯录l通讯录信息可以直接导入工作互动l工作互动内容只对指定的人员开放l系统自动提醒指定人员l互动内容可以上传图片和附件l指定人员可以对互动内容进行评论或回复l互动交流可修改和删除时间限制备忘录l方便

8、临时记录紧急事宜，系统自动提醒l各用户只能看到自己的备忘内容邮件群发l可以单发也可以群发l邮件地址可以快速检索到l自由设置邮件服务器地址四、账号管理账号分配l管理员用户可以自由设置企业组织架构l管理员用户可以设置多个l管理员用户可以自由添加用户账号l用户级别分为总经理、经理、主管、代表级l可以管理员工编号、身份证号、劳务合同等基本信息l每个用户有独立的用户名和密码权限控制l各用户的权限