crm管理系统功能清单

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1、CRM管理系统功能清单一级二级三级功能描述XSP01计划管理XSP01.01销售计划维护分年、月、季录入销售计划，提供增加、修改、删除、查询、审核等功能。XSP01.02回款计划维护分年、月、季录入回款计划（收回应收帐款的计划），提供增加、修改、删除、查询、审核等功能。XSP01.03费用计划维护分年、月、季录入销售费用计划，提供增加、修改、删除、查询、审核等功能。XSP01.04生产计划维护分年、月、季录入成品生产计划，提供增加、修改、删除、查询、审核等功能。XSP01.05要货计划维护录入成品生产计划，提供增加、修改、删除

2、、查询、审核等功能。XSP02销售合同管理子系统XSP02.01销售合同导入将客户电子文本格式的合同导入到本系统中。提供校验、增加、删除等功能。XSP02.02销售合同维护维护销售合同，包括录入、删除、查询、修改功能。XSP01.03合同变更维护维护销售合同的变更，包括录入、删除、查询、修改功能。XSP02.04合同变更历史查询查询合同变更的历史.XSP02.05合同履约情况查询查询合同履约信息，可以用图形方式显示出来。XSP03开票管理XSP03.01调拨申请根据客户的要货通知录入调拨申请，包括录入、删除、查询、修改功能。如

3、果有合同，就可以直接从合同生成，不需要再录入。XSP03.02调拨计划录入调拨计划，包括录入、删除、查询、修改功能。XSP03.03调拨申请审批将开具的调拨计划单进行审批工作。XSP03.04调拨管理在间接开票的方式下,根据客户的要求开具调拨单，也可以根据调拨申请直接生成调拨单。包括单据的红冲处理、生成发票、单据作废、打印分割单（按库房打印调拨单）等功能。XSP03.05发票管理在间接开票的方式下，由调拨单信息生成发票信息，包括将发票导出的功能。XSP03.06销售开票在直接开票的方式下，将调拨开票和发票管理合成一步操作。功能

4、见调拨开票和发票管理。XSP03.07可开票量查询查询可开票量。可开票量＝实际库存－开票未提XSP03.08开票未提查询查询已经开具调拨单还未提货的单据。XSP03.09调拨与税票对帐将调拨单与发票管理所生成的发票进行核对。XSP03.10调拨查询统计某一段时间内的调拨数量XSP03.11开票查询统计某一段时间内的开票数量XSP03.12销售日报统计某一日的销量和库存量。XSP03.13税票登记登记维护某一时段的税票信息XSP03.14税票跟踪查询某一税票随客户、财务和车队等的签定信息。XSP03.15税票跟踪查询查询某一时段

5、的税票信息的具体执行程度。XSP03.16单据跟踪合同、申请、调拨、出库单据之间的关联关系。XSP03.17退货查询成品退货信息查询。XSP03.18调拨出库关联查询调拨单据与出库单据之间的关联关系查询。XSP04帐款管理XSP04.01回款信息维护录入回款信息。提供增加、修改、删除、查询、审核等功能。XSP04.02月末结帐XSP04.02.01正式结转按月正式结转应收帐款。结转后，将无法修改已结帐的应收帐款。XSP04.02.02模拟结转按月模拟结转应收帐款。模拟结转后，并未真正结帐，只是查看结帐后的结果。XSP04.02

6、.03月末反结在正式结转后，可以反结帐，将已经结帐的数据置成未结帐，以方便修改工作。XSP04.03结帐日期查询查询每一次的结帐日期。XSP05.01分类费用维护录入销售分类费用的信息，提供增加、修改、删除、查询、审核等功能。XSP05业绩考核管理XSP05.02借款管理录入销售人员借款信息，提供增加、修改、删除、查询、审核等功能。XSP05.03报销管理录入销售人员报销款项信息，提供增加、修改、删除、查询、审核等功能。XSP05.04销售费用维护录入销售费用的信息，提供增加、修改、删除、查询、审核等功能。XSP05.05个人

7、欠款查询查询个人欠款信息。XSP05.06费用查询查询个人费用借还详细情况。XSP05.07业绩考核查询按照年月、部门、地区分类信息来统计查询费用、销量和销售额情况。XSP05.08销售计划执行情况查询根据销售计划和实际完成情况统计执行完成情况信息。XSP06市场信息XSP06.01市场价格信息对各地区市场成品价格信息进行录入、查询、汇总XSP06.02市场销售信息对各地区市场成品销售信息进行录入、查询、汇总XSP06.03目标市场划分录入并查询各省份、地区、各品牌成品销量信息。XSP06.04经销单位信息录入、查询经销单位基

8、本资料XSP06.05宣传活动方案录入、查询各地区、各品牌的宣传活动具体内容及计划费用信息。XSP06.06宣传活动评估录入、查询各地区、各品牌的宣传活动具体执行效果评价及实际费用信息。XSP07促销品广告XSP07.01户外广告XSP07.01.01合同维护录入、维护、统计