资本市场类财务顾问协议模版.doc

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1、合同编号:资本市场类财务顾问协议公司银行股份有限公司年月曰法定地址：邮政编码：法定代表人（负责人）：乙方：XX银行股份有限公司行法定地址：邮政编码：负责人:甲乙双方本着“平等自愿、诚实守信”的原则，根据中国相关法律法规的规定，经友好协商一致决定，甲方聘请乙方担任财务顾问，并就有关事项达成如下协议：第一条财务顾问业务背景为满足企业发展需要，甲方决定聘请乙方就其在境内外IPO（包括借壳上市）及再融资（包括配股、公开增发、定向增发、可转债等）、引入战略投资者等资本市场融资过程中担任财务顾问，并提供本协议

2、约定的财务顾问服务。第二条财务顾问服务内容乙方作为甲方财务顾问，根据甲方需求，为甲方提供下列第项（请选择服务项目序号，可根据实际情况进行增减）财务顾问服务:1・按照甲方需要，乙方可为甲方提供资本市场金融服务过程中相关专项咨询服务或培训，包含最新行业情况、产品介绍、宏观经济、国家有关政策规定等内容；2.乙方应根据甲方实际需求，协助甲方制定总体方案，包含且不限于引入战略投资者（如需）、股份制改造（如需）、可行性分析、发行方式、交易结构、推进时间表、定价方式、稅务安排、会计处理方法、法律事务处理与安排等

3、；3.乙方可为甲方推荐并协助甲方选择相关中介机构并协调中介机构开展工作，包含且不限于协调中介机构关系、推进工作进程、提出建议、召开协调会等。4.乙方可利用其客户资源优势协助甲方引进战略投资者并开展引进战略投资者的相关工作，包含且不限于提供信息，参与谈判、起草标准、战略投资估值模型、提出评估建议等。5.应甲方要求，乙方可根据甲方的生产经营和财务状况,在符合相关规定的前提下，提供全面金融服务解决方案、协助甲方控制总体财务预算、降低融资成本等；6.双方约定的其它服务事项：第三条甲乙双方的工作方式1.甲方

4、应指派一位熟悉企业情况的人员出任其代表，代表甲方与乙方进行日常的联络。2.乙方应根据本协议成立专门的项目工作小组。乙方将指定项目工作小组负责人，负责联系、协调与甲方之间的日常工作关系。1.甲方和乙方在履行本协议过程中应保持经常性沟通和磋商。为切实有效地履行本协议，双方商定将不定期召开联席会议，由双方项目工作小组成员参加，商议合作，深化合作关系。第四条双方的主要权利及义务1.甲方的主要权利(1)甲方对乙方提供的本协议规定的财务顾问服务拥有及时知情的权利、审议的权利、合理要求乙方修改相关文件的权利、最

5、终决策权以及作为委托方的其他合法权利。(2)甲方有权要求乙方对其因履行本协议而获得的甲方的有关数据、文件、资料和相关信息予以保密，但法律法规规章或有权机关另有要求的除外。2.乙方的权利(1)根据乙方为甲方提供财务顾问服务的需要，乙方有权了解甲方的财务、生产、销售、投资、规划、重大经营决策等经营管理情况；(2)乙方有权依据本协议约定，向甲方收取财务顾问费用。3.甲方的义务(1)甲方有义务配合乙方工作，向乙方提供本次公开发行上市/再融资所需的文件、资料、信息。甲方应保证，其提供给乙方的文件、资料、信息

6、是真实、合法、准确、完整和有效的。（2）甲方有义务依据本协议规定，向乙方支付有关费用。（3）甲方应承担保密义务，未经乙方许可，甲方不得向第三方提供（包括但不限于披露、转载等）乙方提交给甲方的任何材料、文件、和乙方网站所提供的资料，及其上述材料、文件、资料所包含的任何信息。也不得将乙方提交给甲方的任何材料、文件、和乙方网站所提供的资料用于甲方本次公开发行上市/再融资之外的用途。（4）甲方应对乙方提供的顾问服务建议进行独立判断，独立决策，自行承担决策风险。1.乙方的义务（1）乙方应在我国现行法律、政策

7、允许的范围内，遵循勤勉、尽职的原则，履行本协议的相关约定，为甲方提供高质量财务顾问服务。（2）乙方应承担保密义务，未经甲方许可，乙方不得向第三方提供（披露）甲方提交乙方使用的、乙方通过其他渠道无法获得且尚未进入公共信息领域的材料与文件。但乙方有权根据法律、法规、有权机关或监管部门的要求进行披露，并有权根据服务需要向其他中介服务机构披露，也有权向xx银行股份有限公司总行及其分支机构进行披露。第五条费用的支付与收取1.乙方作为甲方聘请的财务顾问，向甲方收取财务顾问服务费用共计人民币大写万元（小写：）o

8、2.费用支付方式：甲乙双方商定，乙方向甲方提供本协议规定的服务，甲方应当按照下列第项方式向乙方指定账户支付财务顾问费用.（一）一次性付款；甲方在本协议生效后个工作日内一次性向乙方支付全部顾问费用，共计人民币万7Co（二）分期付款1.本协议生效后的日内，甲方向乙方指定账户支付人民币万元；2.—年—月—日前支付款项人民币万元；3._年—月—日前支付款项人民币万元。乙方指定收款账户信息如下：账号：开户行：户名：3•乙方按本协议提供相关服务后，即使甲方未按计划实现其最终目标，甲方也不应迟延