定向发行股票财务顾问协议模版-聘请证券公司

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1、定向发行财务顾问协议甲方：XX技术股份有限公司乙方：XX证券股份有限公司20XX年XX月甲方：法定代表人：住所：乙方：法定代表人：住所：鉴于：1、甲方是一家股份有限公司，已向XX市工商行政管理局注册登记，并且已经在全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”）挂牌，代码为&。2、乙方是一家股份有限公司，已向XX省工商行政管理局注册登记，并且是经全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“股转公司”）备案可以作为主办券商在股转系统从事推荐业务的证券公司。3、甲方已与乙方签订《推荐挂牌并持续督导协议书》，委托乙方担任推荐其公司股票在股转系统挂牌并持续督导的主办券商。4、甲方

2、拟向特定对象发行不超过题万股人民币普通股股票，并且根据中国证监会《非上市公众公司监督管理办法》（证监会令第85号）第四十二条规定，属于豁免向中国证监会申请核准的定向发行。5、甲方聘请乙方为本次定向发行提供财务顾问服务，乙方履行持续督导职责并发表意见，并协助甲方办理本次定向发行相关事宜。甲乙双方就木次定向发行事宜，经友好认真协商，达成协议如下:一、释义本协议中除特指外，下列词语具有以下含义：定向发行：挂牌公司向特定对象非公开定向发行股票。公司或发行人：指XX技术股份有限公司，即本协议的甲方。财务顾问：指XX证券股份有限公司，即本协议的乙方。股转系统：指全国中小企业股份转让系统。

3、股转公司：指全国中小企业股份转让系统有限责任公司。登记公司：指中国证券登记结算有限责任公司。发行数量：指发行人本次计划发行的不超过500万股股票数量。募集资金金额：指本次每股发行价乘以本次发行数量之积。备案完成日：指木次定向发行向中国证监会备案完成之日。二、声明、保证和承诺1、发行人向乙方作出如下声明、保证和承诺，并确认乙方是在该等声明、保证和承诺下签署本协议：(1)发行人是依法成立并有效存续的挂牌公司，具有签署本协议的权利能力与行为能力，本协议一经签署即为对发行人构成具有约束力的法律文件。(2)发行人的木次定向发行符合法律法规(包括法律、行政法规、行政规章、规范性文件、股转

4、公司和登记公司的业务规则等所有具有法定约束力的文件，下同)所规定的豁免向中国证监会申请核准的定向发行要求，发行人已具备定向发行法定资格，发行完毕后，该等股票将合法地构成公司股本中的一部分。(3)发行人依木协议而承担的义务是合法有效的义务，发行人履行本协议项下的义务与其依据英它协议或文件而履行的义务并不冲突，同时与法律法规亦无任何抵触。(4)以本次定向发行工作为目的，发行人向包括乙方在内的中介机构提供了一切必要的信息资料；发行人及其全体董事保证其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。（5）本协议签署日，甲方不存在未向乙方披

5、露的针对发行人的诉讼、仲裁或提出这种诉讼、仲裁的可能或威胁，且不存在导致或可能导致对发行人的索赔或任何构成索赔的事实。（6）除非法律法规另有规定，从甲方签署本协议之日起，至关于本次定向发行方案的公告发布之日止，发行人未经乙方许可，不以任何方式披露发行方案的内容。从甲方签署本协议之日起至备案完成日止，发行人在事先未与乙方就内容、形式和时机进行协商的情况下,将不以新闻发布或散发文件等任何方式向社会公众披露关于本次定向发行方案的公告之外可能影响本次发行完成的信息。（7）发行人将根据乙方的合理要求，釆取必要的行动和措施，以实现本协议的目的。2、乙方向发行人作出如下声明、保证和承诺，并

6、确认发行人是在该等声明、保证和承诺下签署本协议：（1）乙方为依法成立并有效存续且经股转公司备案具有在股转系统作为主办券商从事推荐业务资格的证券公司，具备签署木协议的权利能力与行为能力，本协议一经签署即为对乙方构成具有约束力的法律文件。（2）乙方依木协议而承担的义务是合法有效的义务，乙方保证履行本协议项下的义务与其依据英它协议或文件而履行的义务并不冲突，同时与法律法规亦无任何抵触。（3）乙方将按照法律法规的规定，提供本次定向发行的财务顾问服务。（4）除非向监管部门申报或法律法规另有规定外，从乙方签署木协议之日起，至关于本次定向发行方案的公告发布之日止，乙方未经发行人许可，不得以

7、任何方式披露发行方案的内容。从乙方签署木协议之日起至备案完成日止，乙方在事先未获得发行人书面认可（发行人无正当理由不应拒绝或拖延该等书面认可）的情况下，将不以新闻发布或散发文件等任何方式向社会公众披露关于本次定向发行方案的公告之外可能影响本次发行完成的信息。3、在备案完成日前的任何时候，如果出现可能使木协议任何一方在本条第1、2款项下所做的声明、保证和承诺成为不真实或不准确的情况时，有关一方应立即通知对方，并应按照对方的合理要求，采取措施予以补救。4、因任何一方作出的声明、保证或承诺不真实或不准确所引起