人身保险业务实训.ppt

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1、人身保险业务实训9/18/20211课程介绍通过本实训教学环节，使学生在学习各门保险学专业理论课的同时，增强对实务工作的了解，了解寿险公司业务管理工作基本流程，以及客户服务业务的主要内容和基本流程，并熟练掌握保险承保单证及保险理赔单证的填制，解决承保和理赔中的具体实际问题，培养学生的实际动手能力和操作能力，增强其日后的就业竞争力。9/18/20212金融学院实验目录实验一首期缴费实验二续期缴费实验三承保核保实验四保险合同变更实验五保险理赔实验六保险给付9/18/20213金融学院试验一首期缴费1.1首期缴费业务概述1.2初录暂收费1.3暂收费信息删除1.4暂收费

2、信息查询1.5增减暂收费1.6退暂收费1.7案例操作9/18/20214金融学院2.1续期缴费业务概述2.2个人续期正常缴费2.3集体续期正常缴费2.4预缴续期保费2.5预缴转正式缴费2.6退预缴保费实验二续期缴费9/18/20215金融学院2.7保全出纳2.8生成应缴记录2.9应缴信息查询2.10生成续期缴费划账清单2.11生成续期正式缴费记录2.12保单有效性检查2.13案例操作9/18/20216金融学院3.1承保核保业务概述3.2录入投保单3.3录入退单、返单3.4录入核保保额规定3.5系统批量核保3.6录入核保意见3.7查询转核意见3.8保单生效实验三

3、承保核保9/18/20217金融学院3.9修改投保单3.10复核投保单3.11删除投保单3.12查询投保单3.13查询保单3.14查询客户3.15查询团体客户3.16添加客户3.17添加团体客户3.18案例操作9/18/20218金融学院4.1保险合同变更业务概述4.2变更申请4.3变更审核4.4变更提交4.5变更及批单查询4.6案例操作实验四保险合同变更9/18/20219金融学院5.1保险理赔业务概述5.2报案登记5.3修改及删除报案登记5.4录入赔付申请及立案5.5修改赔付申请及立案5.6录入调查报告5.7修改调查报告5.8审核调查报告实验五保险理赔9/1

4、8/202110金融学院5.9理赔计算5.10赔案审核5.11赔案重做5.12理赔出纳5.13赔案结案5.14报案查询5.15立案查询5.16理赔计算查询5.17案例操作9/18/202111金融学院6.1保险给付业务概述6.2录入个人满期给付申请6.3录入个人定期给付申请6.4修改个人给付申请6.5审核个人给付申请6.6生成应给付记录6.7生成年金首期应给付记录6.8生成年金续期应给付记录6.9录入实给付金额6.10案例操作实验六保险给付9/18/202112金融学院