行健动力客户关系管理系统的初始化和快速应用操作手册.doc

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1、行健动力客户关系管理系统的初始化和快速应用《行健动力客户关系管理软件》采用直观、悦目的使用界面，无需专业培训即可操作自如，安装和维护升级简便。本系统安装完成后，在第一次运行该系统的正式版时，需要对系统进行初始化，所以我们之前有必要讲讲系统管理员的身份。2.2.1登陆第一步：首先以系统管理员身份登录，系统管理员的默认密码均为空（为系统安全考虑，管理员在安装结束后应立即自行修改）。密码为空，直接按【确定】就可以了。图2.2.1-1登陆本系统后，请先进行密码修改！图2.2.1-2第二步：进入密码修改窗口，进行密码修改，如下图：图2.

2、2.1-3在此框中输入管理员新密码，并请记住！第三步：进入系统后，我们将会看到系统的界面，如下图：图2.2.1-42.2.2系统选项和个性化管理根据使用者的需要，软件中可以设定一些个性化操作方式，用户可到“系统选项”中进行设定，如图：图2.2.2-12.2.2.1设置系统选项根据使用者的需要，软件中可以设定一些个性化操作方式，用户可在【导航栏】中点击【系统设置】，然后点击【系统选项】。这时系统会出现系统选项的窗口，在这里，您可以对系统的各种开关进行配置。如图：图2.2.2-21.编号前缀设置各种编号前缀，例如客户编号前缀。可以

3、指定客户编号的前缀，系统自动产生编号时会自动加上该前缀到编号中。客户编号长度，指的是流水号。比如客户编号是KH000152，其中KH是前缀，000152是流水号，长度为6。其余的以此类推。自动生成：如果“自动生成”打勾，即表示该项编号自动生成。如果“自动生成”不打勾，即表示该项编号可以手工输入或修改。2．客户策略图2.2.2-31）新建客户时自动查找相似客户。打勾后，在新建客户的窗口中将自动显示相似的客户信息，以防止录入重复的客户资料。忽略常用词，打勾后，进行查找相似客户时，忽略常用词，例如：有限公司、中国、广东省、广州市等。

4、2）允许批量删除客户资料。打勾则可以在检索中心中批量删除选中的客户资料。不打勾则表示每次只能删除一个客户资料。3）允许修改客户登记日期和最后联系日期。如果不打勾的话，则可以防止业务员意外的修改这两项资料。4）选择客户时的可见数量。可以设置查找客户/渠道/供应商窗口中返回多少条数据。5）设置一个回收客户的周期，如果启用，则符合条件的客户资料会自动转到公用账户，管理人员可以对这些客户资源进行重新再分配。3．杂项图2.2.2-41）允许复制资料外部。如果不打勾的话，软件里的内容将无法复制到外部程序，如无法复制到word，excel等

5、等。2）允许直接在表格中编辑。打勾则表示可以直接在客户资料及相关的表格中直接编辑数据，不打勾则表示必须打开相应的窗口来编辑相关的资料。3）将活动记录显示在日程安排中。打勾后，所有与客户的沟通记录都将以日程安排的形式出现在日程安排界面中。4）启用国家-省份-城市之间的关联。打勾表示启用，则在客户管理中客户的国家-省份-城市之间管理，例如：广州，则是中国-广东-广州；不打勾则表示“国家”“省份”“城市”3个项为独立，没有关联。5）管理员统一设置字段显示顺序。打勾表示系统以系统管理员设置的显示隐藏列及字段顺序为准，所有用户登陆软件后

6、均显示该顺序；不打勾表示系统以每个用户在本机中设置的显示隐藏列及字段顺序为准，不同用户登陆软件后可能出现不同的字段顺序。6）记录系统操作日志（需重启服务器）。打勾表示启动系统日志功能；不打勾表示不启动系统日志功能。修改该项选项，需要重启系统的应用服务器才能生效。7）自动录音。打勾表示强制录音；不打勾表示当客户来电时可以选择是否进行录音。8）录音文件保存在服务器。打勾表示录音文件保存在服务器的数据库里面，不打勾表示保存在客户端的电脑上。9）是否即时接收公告信息。打勾则表示系统可以立即接收最新发布的公告。不打勾则表示必须打开公告栏

7、窗口才能看到最新的公告。10）启用多货币。打勾后，销售单等的单据将支持多种货币。点击币种设置，可以看到，系统已经内置了常用的各种货币。不打勾，则默认使用人民币这个货币。图2.2.2-511）货币小数位数。设置软件里面的货币字段显示多少位小数。12）启用积分功能。当新建销售单并审核后系统自动根据积分规则，给对应的客户加上积分。点击积分设置，则可以进入积分设置的窗口，在该窗口中，可以添加若干个积分规则，并且可以指定其中一个作为默认的积分设置。点击积分清零按钮，则将整个系统里所有的客户的积分都全部清空。13）使用加权平均成本价。打勾

8、，表示商品管理中商品的成本单价根据采购及销售的情况进行自动计算成本单价。不打勾，表示商品管理中的商品单价已用户手工输入为准，进行统计。14）审核时即时更改库存。打勾，表示单据审核后，使用库存的商品马上自动修改库存数量。不打勾，表示单据审核后，需要再进行“更改库存”的操作，才能