客户关系管理系统——操作手册

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1、客户管理管理系统――操作手册系统启动双击桌面上的“新生代物业管理系统”图标，进入物业管理系统的用户登录界面，如图1所示。输入正确的用户编号和密码，默认用户编号为0001，密码为空，按［确定］按钮即进入系统主界面，如图2所示。图1图2１客户管理进入系统之后，系统默认是客户管理子系统。如图2所示。1.1基础数据记录整个软件所使用的基础数据。双击“基础数据”图标，如图1-1所示。图1-11.1.1［片区］按钮记录所有的片区。如图1-2所示。图1-21.1.1.1［综合查询］按钮打开窗口如图1-3。它的主要功能是根据自定义的查询条件，筛选出所需要的数

2、据。图1-3在‘项目’中选择参与筛选的数据项目。在‘比较’中选择比较运算符。比较运算符有四种：“匹配”、“等于”、“大于”、“小于”；其中“匹配”运算符表示对应的项目是否匹配以“数值”列中的输入值为开头的字符串（“匹配”用于字符的比较，如：a匹配以a开头的字符串，a匹配形如a-1-2、a-、……，不匹配性如b-1-1、b-1、……的字符串）；“等于”表示a-1等于a-1，不等于A-1、b-1-2……再如12等于12，而不等于13、435……；“大于”和“小于”运算符则用于数字的比较，如“上月止数>123.34”，在‘数值’中输入所相符的数据。

3、如果是多个条件，在‘逻辑运算’中选择运算符。“而且”表示必须同时满足多个条件；“或者”表示只需满足多个条件中的一个或者多个条件）。如果希望检索出来的数据需要排序，则在‘顺序’中选择排序的列，再选择升序（从小到大）、降序（从大到小）或者不排序。1.1.1.1.1［确认］按钮按订制的条件检索出数据。1.1.1.1.2［忽略］按钮不执行任何操作关闭窗口。1.1.1.1.3［增加］按钮增加一个条件。1.1.1.1.4［删除］按钮删除当前选中的条件。1.1.1.1.5［清除］按钮清除所有的检索条件。以后凡出现该按钮,功能与操作均与此相同，不再介绍。1.

4、1.1.2［新增］按钮在当前数据窗口中增加一条数据项。1.1.1.3［删除］按钮删除当前数据行。1.1.1.4［保存］按钮保存新增、删除或修改后的数据。1.1.1.5［打印］按钮打印当前数据窗口中的数据。1.1.1.6［退出］按钮关闭本窗口。注：凡以后出现［退出］按钮，功能均与此相同，不再介绍。1.1.2［省份］按钮记录所有的省份。1.1.3［城市］按钮记录所有的城市。1.1.4［城区］按钮记录所有的城区。1.1.5［行政分类］按钮记录所有的行政分类。1.1.6［客户类型］按钮记录所有的客户类型。1.1.7［扩展客户属性类型］按钮记录所有的扩

5、展客户属性类型。1.1.8［所有制类型］按钮记录所有的企业所有制类型。1.1.9［行业类型］按钮记录所有的行业类型。1.1.10［行业地位］按钮记录所有的行业地位划分情况。1.1.11［部门］按钮记录企业所有的部门划分情况。1.1.12［人员］按钮记录企业各部门的人员情况。1.1.13［重要性等级］按钮记录客户的重要性等级划分。1.1.14［合同类型］按钮记录与客户所签合同的类型。1.1.15［接触类型］按钮记录与客户接触的所有方式。1.2客户信息记录企业所有客户的详细信息。双击“客户信息”图标，如图1-4所示。图1-41.2.1［增加］按钮

6、增加一条记录。1.2.2［删除］按钮删除当前选中的数据行。1.2.3［保存］按钮保存数据。1.3联系人记录每个联系人的档案。双击“联系人”图标，打开窗口与图1-4相似。窗口各个按钮的功能也相同，不再介绍。1.4联系人归属记录每个客户的所有联系人。双击“联系人归属”图标，打开窗口如图1-5。图1-5在“联系人”列表中双击某一行，将该联系人添加到窗口中间的数据窗口中，即为在窗口左边所选中的客户添加一个联系人。在窗口中间的数据窗口中双击，即删除当前数据行，在窗口左边的选中的客户即少了一个联系人。［保存］按钮用于保存数据。在未按此按钮前所做的添加、删

7、除均为保存，请修改数据后立即保存。1.5客户接触记录与每个客户接触的详细情况。双击“客户接触”图标，打开窗口如图1-6。图1-6窗口各个按钮的功能与图1-4相同，不再介绍。1.6客户需求记录与每个客户所有的需求。当客户告知需要什么产品的时候，该客户的需求即在此录入。双击“客户需求”图标，打开窗口与图1-6相似。窗口各个按钮的功能也相同，不再介绍。２销售管理选择“销售管理”选项卡，进入销售管理子系统，如图2-1所示。图2-12.1产品类型记录企业所有产品的类型。双击“产品类型”图标，打开窗口与图1-2相似，各个按钮的功能也相同，不再介绍。2.2

8、产品明细记录各个产品类型的所有产品情况。双击“产品明细”图标，打开窗口与图1-6相似，各个按钮的功能也相同，不再介绍。2.3合同管理记录所有的合同信息。双击“合同管