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时间:2018-08-10
《客户关系管理系统——操作手册》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在行业资料-天天文库。
1、客户管理管理系统――操作手册系统启动双击桌面上的“新生代物业管理系统”图标,进入物业管理系统的用户登录界面,如图1所示。输入正确的用户编号和密码,默认用户编号为0001,密码为空,按[确定]按钮即进入系统主界面,如图2所示。图1图21客户管理进入系统之后,系统默认是客户管理子系统。如图2所示。1.1基础数据记录整个软件所使用的基础数据。双击“基础数据”图标,如图1-1所示。图1-11.1.1[片区]按钮记录所有的片区。如图1-2所示。图1-21.1.1.1[综合查询]按钮打开窗口如图1-3。它的主要功能是根据自定义的查询条件,筛选出所需要的数
2、据。图1-3在‘项目’中选择参与筛选的数据项目。在‘比较’中选择比较运算符。比较运算符有四种:“匹配”、“等于”、“大于”、“小于”;其中“匹配”运算符表示对应的项目是否匹配以“数值”列中的输入值为开头的字符串(“匹配”用于字符的比较,如:a匹配以a开头的字符串,a匹配形如a-1-2、a-、……,不匹配性如b-1-1、b-1、……的字符串);“等于”表示a-1等于a-1,不等于A-1、b-1-2……再如12等于12,而不等于13、435……;“大于”和“小于”运算符则用于数字的比较,如“上月止数>123.34”,在‘数值’中输入所相符的数据。
3、如果是多个条件,在‘逻辑运算’中选择运算符。“而且”表示必须同时满足多个条件;“或者”表示只需满足多个条件中的一个或者多个条件)。如果希望检索出来的数据需要排序,则在‘顺序’中选择排序的列,再选择升序(从小到大)、降序(从大到小)或者不排序。1.1.1.1.1[确认]按钮按订制的条件检索出数据。1.1.1.1.2[忽略]按钮不执行任何操作关闭窗口。1.1.1.1.3[增加]按钮增加一个条件。1.1.1.1.4[删除]按钮删除当前选中的条件。1.1.1.1.5[清除]按钮清除所有的检索条件。以后凡出现该按钮,功能与操作均与此相同,不再介绍。1.
4、1.1.2[新增]按钮在当前数据窗口中增加一条数据项。1.1.1.3[删除]按钮删除当前数据行。1.1.1.4[保存]按钮保存新增、删除或修改后的数据。1.1.1.5[打印]按钮打印当前数据窗口中的数据。1.1.1.6[退出]按钮关闭本窗口。注:凡以后出现[退出]按钮,功能均与此相同,不再介绍。1.1.2[省份]按钮记录所有的省份。1.1.3[城市]按钮记录所有的城市。1.1.4[城区]按钮记录所有的城区。1.1.5[行政分类]按钮记录所有的行政分类。1.1.6[客户类型]按钮记录所有的客户类型。1.1.7[扩展客户属性类型]按钮记录所有的扩
5、展客户属性类型。1.1.8[所有制类型]按钮记录所有的企业所有制类型。1.1.9[行业类型]按钮记录所有的行业类型。1.1.10[行业地位]按钮记录所有的行业地位划分情况。1.1.11[部门]按钮记录企业所有的部门划分情况。1.1.12[人员]按钮记录企业各部门的人员情况。1.1.13[重要性等级]按钮记录客户的重要性等级划分。1.1.14[合同类型]按钮记录与客户所签合同的类型。1.1.15[接触类型]按钮记录与客户接触的所有方式。1.2客户信息记录企业所有客户的详细信息。双击“客户信息”图标,如图1-4所示。图1-41.2.1[增加]按钮
6、增加一条记录。1.2.2[删除]按钮删除当前选中的数据行。1.2.3[保存]按钮保存数据。1.3联系人记录每个联系人的档案。双击“联系人”图标,打开窗口与图1-4相似。窗口各个按钮的功能也相同,不再介绍。1.4联系人归属记录每个客户的所有联系人。双击“联系人归属”图标,打开窗口如图1-5。图1-5在“联系人”列表中双击某一行,将该联系人添加到窗口中间的数据窗口中,即为在窗口左边所选中的客户添加一个联系人。在窗口中间的数据窗口中双击,即删除当前数据行,在窗口左边的选中的客户即少了一个联系人。[保存]按钮用于保存数据。在未按此按钮前所做的添加、删
7、除均为保存,请修改数据后立即保存。1.5客户接触记录与每个客户接触的详细情况。双击“客户接触”图标,打开窗口如图1-6。图1-6窗口各个按钮的功能与图1-4相同,不再介绍。1.6客户需求记录与每个客户所有的需求。当客户告知需要什么产品的时候,该客户的需求即在此录入。双击“客户需求”图标,打开窗口与图1-6相似。窗口各个按钮的功能也相同,不再介绍。2销售管理选择“销售管理”选项卡,进入销售管理子系统,如图2-1所示。图2-12.1产品类型记录企业所有产品的类型。双击“产品类型”图标,打开窗口与图1-2相似,各个按钮的功能也相同,不再介绍。2.2
8、产品明细记录各个产品类型的所有产品情况。双击“产品明细”图标,打开窗口与图1-6相似,各个按钮的功能也相同,不再介绍。2.3合同管理记录所有的合同信息。双击“合同管
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