行健动力CRM客户关系管理软件教学教案.ppt

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1、行健动力CRM客户关系管理软件分析小组成员王超PPT讲解刘晓琼PPT制作刘清PPT制作倪明海搜集资料朱剑冰搜集资料李伟杰搜集资料软件介绍行健动力客户管理软件是由行键科技开发的一款软件，行键科技专注于CRM领域，为中国广大的中小企业提供最经济最适用的CRM解决方案。2004年推出第一个版本的免费版至今已有数以万计的用户在使用。多年来，免费版本一直都受到广大用户的热情关注，并提出了很多宝贵的建议，这些都是行键科技继续前进的最大动力。：软件功能客户管理进销存营销中心我的办公室通讯中心系统设置软件功能介绍（一）客户管理：1.客户管理：管理

2、客户信息，针对每个客户，又分开对联系人、活动、机会、项目、后期维护、报价、合同、销售、费用、发货等基本资料进行管理。2.渠道管理：管理代理商（分销商）的信息，针对各级代理商的资料，对其详细的信息，如：联系人、活动、报价、合同、销售、费用、发货等进行分类管理。3.供应商管理：管理供应商信息，主要针对采购工作进行管理。对于供应商对每个产品的报价详细记录。4.检索中心：可直接查询联系人生日的功能。搜索客户：根据客户资料，联系人资料，活动内容，销售单据等进行检索，速度快，结果准确。5.机会－项目－后期维护管理－服务管理：一套完整的销售流程

3、，可以帮助分部分和组别地对同一个项目行跟踪处理，能建立高效，迅速满足客户的需求，大大提高客户的满意度；整个完整的沟通进程,投诉管理与客户管理、文件中心，费用管理等紧密结合，资料互联互通，既可结合使用，又可以独立出来。6.来电处理：与硬件相结合，组成小型呼叫中心；来电弹屏功能：对旧客户来电，弹出以往沟通，方便客户掌握沟通重点并快速记录本次通话内容；新客户来电，提示客户迅速做出处理，快捷方便记录客户资料；7.来电录音功能：与硬件相结合，可以选择是否强制录音，以保存跟客户沟通的实况，以备查听；区分来电和去电，能批量导出和删除录音文件；并

4、可以选择保存文件的地点（服务器端或客户端）。（二）进销存1.商品管理：作为仓库功能，建立全部产品资料，总仓与多个分仓的产品管理；清晰了解实时库存数量，又可以随时查询产品的销售情况；进销存相关功能：增加只读、新建、编辑、删除及审核权限。2.多仓库功能：设置无数量限制的多仓库，实现总仓库面向多个分仓库的管理；监控每个仓库的实时数据，及时进行增加或者减少库存的积压，降低潜在亏损的风险；每个分仓库也可独立管理，进行数据分析与统计。3.拆卸组合功能：实现双向互逆销售管理流程：A。多个零件（产品）进仓，组合单个产品出仓销售的功能；B：单个产品

5、进仓，拆分成多个零件（产品）出仓销售。4.采购功能：针对供应商建立采购单，具有新建－审核－确认－采购整个管理流程，详细记录采购客户的名称和联系人，产品，价格等资料，并可进行打印。5.采购退货：管理资金运用情况，清晰列明应付款项具有新建－审核－确认－退货整个管理流程，详细记录采购退货客户的名称和联系人等资料6.销售管理：直接在客户管理窗口中新建销售记录，并能及时汇总的一个窗口，进行销售单据的审核，有效管理销售的情况。7.销售退货：具有新建－审核－确认－退货整个管理流程，详细记录销售退货客户的名称和联系人等资料8.发货管理：详细记录每

6、个单据的发货，运输情况，以及每个物流公司的详细资料和费用等情况。9.调拨管理：方便总仓库与多个分仓库进行产品调换，调整，降低因库存积压造成的亏损风险。10.资金往来管理：统一管理每个客户的预收，预付，应收，应付，欠款等功能，并受查询权限控制；增加客户详细信息的菜单，提醒，发送短信11.序列号：实现一个产品一个身份号码的管理；或同一批产品同一个身份号码的管理；在商品管理中直接修改序列号。12.条码功能：产品库存功能与条码器配套使用，极大提高进仓，出库的工作效率。1.报价功能：详细记录每个客户的每个商品的报价记录，标注有效期限，可以进

7、行打印等功能操作，方便存档，查询。2.合同管理：直接在客户管理窗口下，新增合同资料，快捷方便，并能及时汇总，进行合同审核，有效管理销售的情况。3.费用管理：包含申请－审核等流程。既可使客户与流程管理相结合，详细记录的费用支出，有效控制费用；又可作为公司内部费用管理功能，为节流打下基础。4.绩效考核：及时了解员工开发客户，跟进客户，资金回笼等情况。可以根据某个时间段进行查询员工的绩效，便于进一步挖掘员工潜在价值。5.市场活动：可按活动进行分类，对某一活动进程进行跟踪，并详细记录相关客户的活动情况。6.成本分析：详细记录每个商品的采购

8、，采购退货，销售，销售退货等数据变化，可根据某个时间段进行成本数据查询，并可以得到实时毛利，总金额等数据。（三）营销中心：7.统计分析：对客户资料，跟进客户的过程，销售预测，销售情况等方方面面进行详细，周全的分析,使企业人员能全面掌握客户的信息；对