X年醋酸行业论文--国内醋酸行业形势分析(修改001).doc

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1、国内醋酸行业形势分析邵守言（江苏索普集团江苏镇江）一、产业规模大增未来竞争者众根据行业协作组统计2009年、2010年国内醋酸产量和三种生产方法所占比例，见表1，可以看出来“低压甲醇羰基法”所占比例越来越高，“乙烯法”和“酒精法”的竞争力日渐势微，“低压甲醇羰基法”装置以80％的产能却贡献了超过99％的产量。表12009、2010年国内醋酸总产量和三种生产方法所占比例项目年份国内总产量（万t）低压甲醇羰基化乙烯法酒精法2009年312.295.0％3.5%1.5%2010年420.899.4%0.15%

2、0.45%2010年是国内醋酸进、出口的逆转之年，与2009年比较，出口量激增，进口量锐减，见表2。说明国内醋酸产能迅速攀升，市场趋于饱和，企业利润微薄，不得不努力开拓国外市场来消化部分产能。表22009、2010年国内醋酸进出口年比较年份项目2009年2010年同比增加进口量（万t）29.81860.5887-98.03%出口量（万t）6.48521.6064233.18%2011年3月底江苏索普集团80万t/a醋酸三期装置投产，陕西延长石油20万t/a醋酸装置于4月份投产，上海华谊在安徽无为的50万

3、t/a醋酸装置、河南义马20万t/a醋酸装置也将于今年内投产。到2011年底我国低压甲醇羰基法生产企业达到14家、醋酸装置20套、生产能力接近755万t/a。序号生产商名称产能备注1江苏索普集团1403套装置2塞拉尼斯（南京）化工120单套装置，具备扩能到150万t/a的潜力3上海华谊集团1103套装置（安徽无为装置下半年投产）4山东兖矿国泰化工602套装置，计划上第三套5南京碧辟化工50单套装置6河北中信化工50单套装置7河南顺达40单套装置8华鲁恒升35单套装置，正实施扩能到55万t/a，并计划上第

4、二套9扬子江乙酰化工35单套装置，计划上第二套10大庆石化20单套装置11云南云维20单套装置12天津天碱化工20单套装置13陕西延长石油20单套装置14河南义马20单套装置（下半年投产）15陕西榆林卓越15单套装置总计755总计20套装置2010年国内醋酸市场完全实现了自给自足，且有大量出口，造成此原因是多方面的。2007年之前，醋酸行情处于黄金时期，利润丰厚，业者看到商机，纷纷上马新装置，2007－2008年我国醋酸工业经历料一个新建和扩建投产高峰。然而盲目扩能的后果也开始显现，价格一落再落，厂家利

5、润日趋微薄。然而由于装置规模越大，醋酸的成本才能越低，在产能明显过剩的情况下，有投资能力的企业依然希望通过扩大规模来降低成本，醋酸行业的扩能之风不但没有停止，反而愈演愈烈。据悉河南龙宇化工40万t/a醋酸装置、宁夏英力特30万t/a醋酸装置、重庆万盛一期20万t/a醋酸装置正在加紧建设；山东兖矿国泰化工40万t/a醋酸三期、华鲁恒升60万t/a醋酸二期、中石化与BP重庆扬子江乙酰化工有限公司合资的65万t/a醋酸装置、中国石化计划投资60亿元的贵州织金60万吨/年煤制醋酸项目、重庆建峰工业集团有限公司年

6、产65万吨醋酸装置项目等也正在紧锣密鼓的进行。估计这些项目将在2015年前建成，释放产能380万t/a，国内总产能将突破1000万t/a，达到1135万t/a。届时国内会出现一批产能达到百万吨级的醋酸生产商如：江苏索普集团、塞拉尼斯（南京）化工、上海华谊集团、山东兖矿国泰化工、华鲁恒升、中石化集团等。二、产品供过于求行情持续低迷截止2010年底，我国醋酸产能已达到670万t/a，产量为420万t，进口量0.59万t，出口量21.6万t，表观消费量约400万t。2005年至2011年国内醋酸产能产量及消费

7、情况见图一。由图中可以看出，在2009年以前，我国的醋酸表观消费量始终高于国内醋酸产量，醋酸产品一直处于供不应求的状况，产品价格基本在5000元/吨以上的高位运行，市场缺口需通过大量的进口来填补。2009年以后，由于国内醋酸产能的急剧释放，加之金融危机严重抑制了需求的增长，彻底扭转了国内醋酸市场供不应求的局面。醋酸巨大的生产能力，必然带来充足的产量，而下游市场消费滞后等因素影响，则会造成库存的积压。尽管我国醋酸行业极力拓展出口市场，以期消化过剩的产量，但仍然改变不了这种供大于求的市场局面。2009年我国

8、醋酸净进口29.8万t，2010年醋酸净出口就一举创下21.6万t的局面，而2011年1-5月份，国内醋酸产量约162万t与去年基本持平，但醋酸净出口却创下了23.2万吨的历史记录。即便如此，面对国内富余的300万t吨/年醋酸产能和今后未来若干年内新增的300多万t/年醋酸产能，想改变国内醋酸市场供大于求的局面，几无可能。国内醋酸产品供大于求的市场局面，决定了今后醋酸市场必然要面临着激烈的竞争。价格竞争是企业竞争永远的利器，企业为确保生产正