银行保险渠道销售人员管理办法(2010版).docx

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1、银保渠道销售人员管理办法（2010版）银行保险渠道销售人员管理办法（2010版）部门：银行保险秘密程度：秘密现行版本修订原因编制审核批准发布日期V1.0初次修订陈雁周文国陈新立2009-52010版人员管理策略调整张燕春周文国陈新立2010-6文件修订版次状态18/18银保渠道销售人员管理办法（2010版）目录第一章总则3第二章销售人员架构与职责3第一节销售人员架构3第二节销售人员职责4第三节销售人员职级5第三章销售人员薪酬待遇5第一节银保顾问的薪酬待遇5第二节营业部经理的薪酬待遇7第三节渠道经理的薪酬待遇9第四节福利待遇10第四章销售人员考核办法10第一节考核期安排

2、10第二节考核指标10第三节银保销售人员的考核实施管理12第五章销售人员日常管理14第一节展业管理14第二节会议管理14第三节差勤管理14第四节活动管理15第五节培训管理15第六节品质管理15第六章销售人员人事管理15第一节招聘规定15第二节录用条件16第三节银行保险销售人员录用审批16第四节营业部经理、渠道经理任命条件17第五节银行保险代理人资格要求17第六节试用期管理规定17第七节异动17第八节二次入司18第九节离职18第七章附则1818/18银保渠道销售人员管理办法（2010版）第一章总则一、为适应银保市场发展、落实公司银行保险战略发展规划，推动百年人寿银行保险

3、业务健康、有序、快速发展，规范银行保险渠道销售人员的管理，特制定《百年人寿银保渠道销售人员管理办法（2010版）》（以下简称本办法）。二、本办法将针对百年人寿各机构银保渠道销售人员进行管理。三、本办法中将三级机构（或二级机构本部）分为A、B、C、D、E五类机构，分别对应1.4、1.2、1.0、0.8、0.6五种地区系数。各机构可根据当地市场薪资标准、同业竞争状况、本机构实际经营策略等因素选择所属地区类别，并经过总公司批准后实施。原则上，机构地区系数一经确定，应保持稳定，如需调整，须报总公司批准。四、本办法所指“银保渠道销售人员”是指符合公司录用标准，并经培训合格，与公

4、司签订《劳动合同》，从事银行保险业务开拓、网点经营及客户服务等工作的人员。五、本办法不得作为竞赛奖惩的工具，随意加以变动。六、各机构应严格按照此办法对销售人员进行管理。如遇特殊情况无法严格执行本法的，须取得总公司批准。第二章销售人员架构与职责第一节销售人员架构银保销售人员可分为银保顾问、营业部经理、渠道经理三类岗位职称。18/18银保渠道销售人员管理办法（2010版）第二节销售人员职责一、银保顾问的职责(一)达成业务目标和品质指标；(二)就公司业务政策、产品销售、客户服务等事宜与银行网点沟通协调，确保业务顺利开展；(三)根据公司工作安排，对银行网点人员进行业务培训与技

5、能辅导；(四)维护银行网点银保业务正常开展，进行各类单证收发、初审、客户服务，做好各类业务记录，配合公司统计与管理；(五)妥善处理突发事件，发现异常情况，及时向上级汇报；(六)遵守公司活动量管理、会议管理、培训管理等各类日常管理要求；(七)完成公司、部门交办的其他工作。二、营业部经理的职责(一)达成个人及营业部业务目标和品质指标；(二)负责营业部内银保顾问的推荐与招聘；(三)负责所辖银保顾问的业务追踪和训练辅导；(四)协助并督促所辖银保顾问做好网点沟通、业务办理、客户服务、业务记录、突发事件处理等工作。如遇异常情况，及时向上级汇报；(五)负责营业部内外部培训、会议、营

6、销活动的规划与实施，并配合公司进行各项管理工作；(六)向上级汇报所辖营业部业务开展情况及业务提升措施；(七)个人管理及直辖网点经营参照银保顾问工作职责；(八)完成公司、部门交办的其他工作。三、渠道经理的工作职责(一)达成渠道业务目标和品质指标；(二)负责渠道内银保顾问的招聘；(三)负责所辖营业部经理或直辖银保顾问的管理、督导与训练；(四)维护所辖渠道内各项工作的正常开展，协助营业部做好支行沟通、客户服务、业务记录、突发事件处理等工作。如遇异常情况，及时向上级汇报；(五)负责渠道内内外部培训、会议、营销活动的规划与实施，并配合公司进行各项管理工作；18/18银保渠道销售

7、人员管理办法（2010版）(一)控制销售成本、合理分配、使用各项资源；(二)向上级汇报所辖渠道业务开展情况及业务提升措施；(三)完成公司、部门交办的其他工作；(四)渠道经理不得直接进行网点经营，总公司另有规定除外。第三节销售人员职级一、银保顾问的职级银保顾问的职级共分为五级十五档。银保顾问档位首席银保顾问一档二档三档资深银保顾问一档二档三档高级银保顾问一档二档三档中级银保顾问一档二档三档初级银保顾问一档二档三档二、营业部经理的职级营业部经理的职级共分为四级十二档。营业部经理档位资深营业部经理一档二档三档高级营业部经理一档二档三档中级营业部经理一档二档