2020年国产操作系统行业深度报告.pdf

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1、2020年国产操作系统行业深度报告导语2019年Windows操作系统的市场占有率高达81.83%。其他PC操作系统包括Linux、Unix、ChromeOS等市场份额较小。尽管目前桌面操作系统仍然主要由微软公司的Windows系统占据主导地位，但Wintel架构之外的桌面操作系统正逐渐占据一定的市场份额。一、国内信创在操作系统领域主要通过ARM+LINUX落地（一）操作系统发展历程操作系统在计算机系统中处于承上启下的地位。IT产业存在着“硬件—软件—服务”的研发和生产链条。操作系统是最贴近硬件的第一层软件，虽属于系统软件，却又不同于其他的系统软件，其

2、他系统软件都受操作系统的管理和控制，得到操作系统的支持和服务。操作系统是硬件的扩充，为其他软件提供运行环境。因此，操作系统实际起着衔接下层物理设备及资源和上层软件应用及服务的作用。操作系统在程序运行的过程中起到重要作用，其功能重点在于微内核处理、内存调度、输入输出设备、文件和操作五种计算机资源的管理上。操作系统上面可以装各种各样的应用软件，是重要的流量入口，作为最基本也是最为重要的基础性系统软件，操作系统可细分为桌面操作系统、移动操作系统、服务器操作系统、云操作系统、嵌入式操作系统和物联网操作系统等领域。（二）国内操作系统市场份额情况CPU+OS计算平

3、台是全球信息技术产业更新和更迭的核心平台，国内市场也是如此。（1）PC领域微软和英特尔的Wintel联盟占据绝对主导，微软是桌面操作系统的垄断者，Intel的x86芯片则占据着芯片市场的80%以上份额，Wintel联盟几乎控制着PC端设备的发展方向。2019年Windows操作系统的市场占有率高达81.83%。其他PC操作系统包括Linux、Unix、ChromeOS等市场份额较小。尽管目前桌面操作系统仍然主要由微软公司的Windows系统占据主导地位，但Wintel架构之外的桌面操作系统正逐渐占据一定的市场份额，2019年1-8月份，Windows系

4、统市场份额占比为87.66%，OSX系统市场份额占比为7.09%。随着经济的发展，全球进入移动互联网时代，中国及美国PC渗透率均存在下降趋势，2018年中国PC渗透率为21.8%，与2013年的26.7%相比下降了4.9个百分点；美国PC渗透率为93.8%，与2012年的105.1%相比下降了11.3个百分点。（2）移动领域目前，移动端依旧是ARM+Android占据绝对领先地位。ARM芯片目前占手机和智能手机市场份额的75%，虽然英特尔在移动互联网市场布局已久，但是英特尔到目前为止依然无法和ARM形成正真正的竞争。智能手机平板电脑现在依旧是ARM芯片

5、的天下。根据IDC统计，2019年，由于5G手机的发布以及厂商加速清理旧设备库存，中国市场运行Android操作系统的智能手机市场份额将从2018年的74.1%上涨到75.44%。iPhone方面，2019年市场份额约为22.49%。ARM+Android能够在移动互联网时代完成对底层CPU+OS计算平台的垄断,主要因1.移动互联网带动下的手机应用兴起；2.CPU+OS的紧密绑定，通过硬件开放和软件开源的策略构建统一CPU指令集和OS内核标准的计算平台联盟，提高ARM+Android联盟的竞争壁垒，同时扩大生态。PC领域Wintel体系和移动领域ARM

6、+Android体系的保护壁垒均较高，主要因为在PC领域和移动端领域，各自百万级甚至千万级的应用生态，其重新构建成本都很大。（3）服务器领域截至2018年末，WindowsServer2008目前依然是市场上最受欢迎的系统版本，占据45%的市场，随后是WindowsServer2013，占比为24%。微软总共占据了88%的市场。因为过期的系统在网络上运行意味着安全隐患，也有不少企业已经开始开展迁移工作，然而这个进程是非常缓慢的。主要是因为IT管理员认为没有立即升级的必要、缺乏升级时间、预算紧张等都是关键因素。整体来看，在服务器领域，微软依旧占据了80%

7、以上的市场，Linux整体有约13%的市场。（三）国内信创在操作系统领域的发展国内信创领域，ARM+Linux逐渐成为主流适配的方案。（1）CPU国产CPU芯片起步较晚，虽然与国际顶尖水平有一定的距离，但整体来看，已经完全具备商用和量产的能力。其中，鲲鹏、飞腾、龙芯的适配度和适用性较高。鲲鹏芯片由华为公司研发，获得ARMv8架构的永久授权。处理器核、微架构和芯片均有华为自主研发涉及。华为公司开放服务器主板和PC主板，优先支持广大整机厂商发展自由品牌服务器和PC。通过产业联盟的方式一起完善产业链，扩大生态。飞腾芯片主要由中国电子集团（CEC）和国防科大共

8、同开发，同样是基于ARM架构。飞腾芯片主要包括高性能服务器CPU、高性能桌面CPU和高端嵌入式