工业机器人专题综述篇，复苏拐点将至，行业前路可期.docx

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1、目录1、工业机器人产业链分析51.1下游国产化程度高，中上游国产化率有待提升51.2核心零部件：产业的核心竞争力，本土企业由低端向上突破61.2.1减速器：价值量最大的核心零部件71.2.2伺服系统：国产伺服电机、驱动等有所突破81.2.3控制系统：本体企业自主开发为主，软件方面与国外产品差距较大91.3工业机器人本体：国产化进程加速101.4系统集成：国产化率高，市场空间大，行业竞争激烈122、工业机器人行业有望迎来复苏拐点142.1工业机器人产量快速回升，下游制造业投资边际回暖142.2领先指标印证复苏拐点163、工业机器人向中低端领域渗透，产业链迎来国产

2、化良机184、日本的发展历程与启示：我国工业机器人行业将走向快速普及期214.1日本工业机器人的发展分为四个阶段214.2目前我国的工业机器人行业类似于日本上世纪80年代225、投资建议与公司梳理256、风险提示26图表1：工业机器人产业链三大环节5图表2：工业机器人产业链代表性企业5图表3：工业机器人构成6图表4：多轴工业机器人成本构成6图表5：工业机器人关节传动单元7图表6：RV减速器与谐波减速器对比7图表7：2018年中国机器人用RV减速器市场占比情况8图表8：2018年中国机器人用谐波减速器市场占比情况8图表9：常用的伺服控制电动机的控制方式8图表10

3、：工业机器人用伺服系统市场规模（左轴）及占比情况（右轴）预测.9图表11：2018年中国伺服系统市场份额9图表12：国产工业机器人用伺服系统市场占比9图表13：中国工业机器人控制系统竞争格局10图表14：关节型工业机器人本体的基本构造10图表15：工业机器人主要机型11图表16：中国工业机器人市场机型占比11图表17：中国工业机器人市场应用领域占比11图表18：2015-2018年中国工业机器人内外资占比12图表19：2018年中国工业机器人出货量占比12图表20：工业机器人系统集成（白车身焊接）12图表21：各工业领域系统集成本土和外资竞争格局13图表22：

4、2019年工业机器人系统集成市场占比13图表23：2016-2022年工业机器人系统集成市场规模及预测13图表24：工业机器人销量（左轴）与同比增速（右轴）14图表25：工业机器人产量增速（左轴）与制造业投资增速（右轴）15图表26：汽车销量增速（延后13个月）与汽车制造业投资增速15图表27：计算机、通信和其他电子设备制造业固定资产投资增速在疫情后快速回升16图表28：日本工业机器人定单额（左轴，百万日元）及同比增速（右轴）16图表29：安川电机订单同比增速（）17图表30：安川电机来自于中国的订单同比增速（）17图表31：Nabtesco精密减速器订单增速

5、17图表32：2018年主要国家和地区工业机器人密度（台/万人）18图表33：2017年汽车整车制造产业中工业机器人密度（台/万人）19图表34：2019年我国主要下游行业工业机器人产品增长情况19图表35：2017、2018年中国工业机器人本体供应情况（上图：按工业领域分；下图：按工作类型分）20图表36：使用机器人与普工的年均成本比较21图表37：制造业城镇非私营单位就业人员平均工资（元）21图表38：日本工业机器人年产量（左轴）及密度（右轴）22图表39：日本工业机器人保有量（左轴）及保有量增速（右轴）22图表40：2020-2019中国GDP构成（）2

6、3图表41：1955-1999日本GDP构成（）23图表42：主要国家老龄化率从7上升到14的时间23图表43：中国与日本65岁及以上人口占总人口比重24图表44：日本工业机器人保有量及密度情况24图表45：中国大陆地区工业机器人保有量及密度情况24图表46：工业机器人产业链主要公司梳理251、工业机器人产业链分析1.1下游国产化程度高，中上游国产化率有待提升工业机器人产业链可分为上游的核心零部件、中游的整机制造和下游的系统集成三大核心环节。图表1：工业机器人产业链三大环节资料来源：绿地谐波招股说明书，工业机器人的产业链上游主要包括三大核心零部件以及齿轮、

7、涡轮、蜗杆等材料，其中三大核心零部件指减速器、伺服系统和控制器。核心零部件对机器人本体的性能、负荷能力、可靠性等指标起着决定性作用，而且有着较高的技术壁垒，国产化程度低。产业链中游是工业机器人的本体制造。瑞士的ABB、日本的发那科（FANUC）和安川电机、德国的库卡（KUKA）四大企业被称为机器人“四大家族”，在全球的工业机器人市场中占据领先地位。与技术壁垒非常高的零部件相比，本体制造的技术难度相对较低，但高端市场的国产化率依然很低。产业链下游主要面向终端客户，为客户提供整套解决方案，包括系统开发和集成等。从产业链的角度看，机器人本体是机器人产业发展的基础，而

8、下游系统集成则是工业机器人工程化和大规