华泰泰合久石集合资产管理计划优先级介绍课件.ppt

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1、华泰泰合久石系列分级集合资产管理计划（优先级份额）华泰证券资产管理总部产品代码：华泰泰合久石1号A款华泰泰合久石2号A款产品简介目标客户群体产品优势项目介绍目录1234风险提示5华泰泰合久石系列1号、2号集合资管计划产品概要1产品名称华泰泰合久石系列1号、2号集合资产管理计划托管人中信银行股份有限公司目标规模最高募集规模为4亿份，每份面值1元人民币；产品期限产品存续期为24个月，在满18个月时可能提前偿还部分或全部本金；还本付息方式在符合分红条件下，产品根据预期收益率每季度付息一次，期末清偿本金；份额分级本集合资管计划按照风险收益特征

2、不同划分为A款份额和B款份额；A款份额A款份额为优先级，享受预期收益，预期收益率为【9.5】%/年；B款份额B款份额为劣后级，以其全部份额资产为限承担风险，享有全部剩余收益；杠杆比例A款、B款的份额配比不超过2.5：1，具体配比以集合计划实际募集情况为准；最低参与金额人民币100万元，单个集合计划参与人数不超过200名；费率参与费：0；退出费：0；托管费：0.05%/年；管理费：【】%。特别提示：优先级A款份额预期收益率并不是华泰证券（“管理人”）向其份额参与人（“委托人”）保证其资产本金不受损失或者保证其取得最低收益的承诺。华泰泰合

3、久石系列1号、2号集合资管计划产品概要2产品名称华泰泰合久石系列1号、2号集合资产管理计划融资人洛阳名众房地产开发有限公司（“项目公司”），该公司在本次集合资管计划资金进入以前，为河南省兴达投资有限公司(“兴达投资”)旗下名门地产（河南）有限公司（“名门地产”）的100%全资子公司；投资方式收购项目公司70%的股权及向其发放委托贷款，全部资金用于洛阳九都路77号地产项目（“标的项目”）的获取及开发建设；退出方式融资人承诺期末回购项目公司股权及按约定清偿委托贷款本息；还款来源标的项目的销售回款以及兴达投资、名门地产的保证担保还款；华泰泰

4、合久石系列1号、2号集合资管计划产品概要3产品名称华泰泰合久石系列1号、2号集合资产管理计划增信措施及保障计划项目公司70%股权过户予管理人指定机构，剩余30%股权质押予管理人指定机构标的项目的土地抵押，管理人将在抵押办理完成之前对项目公司实行三章共管兴达投资、名门地产以及兴达投资实际控制人宋金兴提供无限连带责任保证担保管理人对项目公司资金进行封闭监管,并派驻董事，对重大事项有一票否决权产品到期前的3个月，融资人分别按照未偿本金的20%、30%、50%缴纳还款保证金本集合资管计划设内部分级，由劣后级投资者为优先级投资者提供收益保证产品

5、简介目标客户群体产品优势项目介绍目录1234风险提示51234A款优先享受预期收益；B款以其全部份额资产为限为A款份额收益提供保证，B款份额由机构投资人参与认购，增加项目安全性；项目风险控制措施综合严密。份额分级安全保障重点客户优质项目高端专属收益可期感恩回馈全面让利参与金额最低为100万元，单个集合计划不超过200人。优先级份额预期年化收益率为【9.5】%，分散还款，按季分红。兴达投资为省级大型企业集团、名门地产为省级龙头开发商，开发能力与担保实力较强；标的项目地处核心区位，市场有支撑，开发收益有保证。四大优势特别提示：管理人并不承

6、诺或保证优先级份额持有人取得预期收益，在集合计划资产出现极端损失情况下，优先级份额持有人可能面临无法取得预期收益率乃至投资本金受损的风险。参与费0退出费0业绩报酬0华泰泰合久石1号、2号优先级份额产品优势产品简介目标客户群体产品优势项目介绍目录1234风险提示5对流动性要求不高的客户中等风险偏好的投资者有中期固定收益类资产配置需求的客户具有集合信托投资经验的客户泰合久石华泰泰合久石1号、2号优先级份额目标客户产品简介目标客户群体产品优势项目介绍目录1234风险提示5洛阳名众房地产开发有限公司公司名称股权结构本次融资前，名门地产持有项目

7、公司100%的股权，兴达投资为名门地产实际控制人。河南省洛阳市注册地主营业务房地产开发与经营融资人公司优势名门地产（河南）有限公司系河南省房地产开发领域的领军企业，项目遍布郑州、南阳、洛阳、驻马店等地，累计开发面积超过200万平方米，持有房地产开发二级资质，其开发楼盘有较强的品牌影响力，销售去化速率较高；名门地产在河南省已成功开发多个标志性地产综合体项目，如浦发国际金融中心、郑州文化嘉园、洛阳名门盛世等，有较强的开发实力与当地资源；名门地产项目储备丰富，目前在建及后续待开发地产项目超过300万平方米，未来现金流有保证。融资人及标的项目

8、介绍——融资人基础资产本集合资管计划募集资金中700万用于收购项目公司70%股权，剩余资金对项目公司发放委托贷款形成债权。项目宏观背景洛阳市是河南省第二大核心城市，经济发展迅速，宏观层面对于项目较为有利：2012年，户籍