理财经理签约培训5职涯规划角色与定位课件.ppt

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1、职涯规划-理财经理角色与定位课程目标通过对理财经理工作内容做四个角色的分解，督促学员迅速理解银保业务的工作特色，引导新人明确工作职责，走向正确的岗位定位并确立成功的目标。课程大纲ü理财经理的工作职责1理财经理的角色定位2理财经理的工作价值与魅力3理财经理的定义指符合本公司银行保险理财经理从业资格条件，在本公司授权范围内为银行保险客户提供延伸服务，并进行市场培育、维护与新业务开拓的销售人员。理财经理的工作职责（1/2）（一）接受公司分配的银行保险客户资源，并对客户资料进行整理、更新和完善；（二）做好银保业务续期保费收取、到期通知、分红通知书送达、满期给付及转保等公司或客户委托代办的各项客户服务工

2、作；（三）新市场的培育与开拓，完成考核指标；（四）争取银保客户的转介绍，积累准客户；理财经理的工作职责（2/2）（五）接受客户咨询，征求客户对公司、对产品的意见和建议；（六）积极参与活动量管理并填写活动量工具，认真使用销售工具；（七）参加公司组织的各种相关会议和培训活动；（八）保守客户信息，严守公司商业秘密；（九）完成公司交办的其他工作。课程大纲ü理财经理的工作职责1理财经理的角色定位2理财经理的工作价值与魅力3自我定位—我是谁（1/2）WHOAMI？我扮演的角色请说明他们在什么地方、干什么？跳出框框看自己我将来要是谁：三种人：穷人、小康、富裕三种思想：生存、生活、生命三种境界：渴求物质、希望

3、富裕、追求成功自我定位—我是谁（2/2）理财经理的角色定位服务者保险专家金融理财师销售者服务者—服务的重要性（1/3）信任的建立！服务有形度同理度专业度反应度信赖度服务者—服务五要素（2/3）服务者—提升服务品质的要领（3/3）自我品质素养以及热情态度的修炼社会知识的积累及吸收专业保险知识的娴熟沟通协调、处理各类事物技能的培养和应用能力保险专家对过去的销售行为进行补充、修复和完善给予客户正确的保险观念和建议保单体检、新的投保建议等金融理财师按照客户家庭的具体情况进行理财规划，帮助客户科学地、合理地管理家庭的财物、金钱和风险，实现资金的最大综合性收益。销售者—客户购买动机（1/2）1.服务人员－

4、－销售人员2.产品3.公司信任动机是客户反复购买的重要原因！服务顾客,获得价值－－提高公司美誉度赢得顾客,创造价值－－实现产品销售销售者—建立客户价值链（2/2）课程大纲ü理财经理的工作职责1理财经理的角色定位2理财经理的工作价值与魅力3理财经理工作价值与魅力行业前景光明收入机制合理公平、畅通的晋升渠道持续不断的学习机会崇高的工作价值唤醒心中的巨龙打开心灵：重塑自我自我定位：专注你的优势设立目标：马上行动《行动诗》英国诗人——赫伯考夫曼你一直告诉别人说有一天你会成功其实你只是在自夸好让别人看得起你日子一天天地过去你的理想是否实现？你成就了多少大事呢？时间与机会不断的提供给你你又掌握多少呢？为何

5、如今依然未见你成功？事实上，不是你缺少机会而是，你根本不曾行动过！结语明确角色定位，行动缔造成功！