客户经理职责及职涯规划.ppt

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1、客户经理职责及职涯规划为什么要实行客户经理制度证券经纪业务的发展的必然趋势证券营销的必然要求国外证券公司发展经验的借鉴证券公司经纪业务模式发展趋势证券公司营业部证券经纪人客户客户客户客户。。。。。证券经纪人客户客户客户客户。。。。。证券经纪人客户客户客户客户客户客户客户。。。。。。。。。。。。什么是客户经理证券公司从事客户开发、客户服务等前台营销工作的正式员工；直接面对客户，是证券公司的窗口；连接客户和证券公司营业部的纽带。客户经理职业定位营销人员客户经理投资理财顾问为什么要做客户经理？最具潜力的职业选择业绩可以积累高收入不是梦独立性强2009年，

2、中国A股两市开户数为1.3亿。保守估计，实际股民总数只有7000万左右。占中国总人口的5%，占中国家庭总数的18%。美国参与股票投资者占总人口的27%，75%的家庭参与证券投资。相比国外成熟的证券市场，中国证券投资者数量远远没有饱和。客户经理的工作职责客户开发客户维护金融理财产品营销亲情维护专业维护客户咨询证券分析理财建议客户经理日常工作1、合法合规地开展营销工作，完成各项任务指标；2、每周向直接上级提交客户拜访记录，听从管理、辅导和工作分配；3、每日参加所在部门的晨（夕）会，按时参加例会、周会；4、每天填写工作日志和客户服务记录；5、收集客户意见

3、、建议，根据营业部安排参与投资者教育活动；6、配送公司信息服务产品；7、完成营业部交办的其它工作。怎样才能成为一个成功的客户经理对市场的理解比别人更深入一点决策更理智一点眼光更长远一点对客户更关心一点与客户的联系更多一点待人接物更有技巧一点如何做好客户经理客户经理应具备的基本素质专业知识个人状态(后续)行动能力专业知识证券基础知识证券投资分析：宏观政策面、基本面、技术面证券投资品种及特点股票、债券、权证、封闭式基金、开放式基金、集合理财产品、股指期货证券新业务IB业务、融资融券业务证券投资制度法规自己公司的情况行动能力计划与准备的能力执行与实施的能

4、力总结与提高的能力一名新的客户经理，通常需要经过几个月时间的不断努力，才能逐渐取得成果。这就像学习骑自行车，需要经过许多次的尝试、失败与努力才能学会。不过，一旦学会之后，几乎可以说终身都不会忘记。客户经理职涯规划初级客户经理中级客户经理高级客户经理资深客户经理见习客户经理客户经理职涯规划营销督导营销总助营销总监客户经理团队营销督导客户经理团队客户经理团队客户经理团队客户经理职涯规划营业部后台员工优先从客户经理队伍中挑选营销总监自动进入公司后备干部序列我们培养怎样的人诚信为本，销售技能和投资知识为两翼，始终明确自己和团队的目标。在调查和定期交流的情况

5、下形成完整的客户档案，对客户的需求、投资风格、资金情况保持全面的了解。有完整的展业工具和资料。敏感，在接洽过程中能够根据细微的情节掌握客户的心理动向，并随机应变。沟通能力和说服能力强。勇气和自信；乐观和积极。关心社会、政经和财经，有主动收集资料的习惯表演技巧佳。从头到脚的专业形象、礼仪和举止。谢谢！希望大家都能成为优秀的客户经理！