寿险KPI操作手册课件.ppt

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1、二○○四年寿险经营分析操作手册寿险企划部二○○三年十一月七日一、2004年机构分类个险分类按首年保费规模将机构分成A、B、C三类：A组机构（10家）：上海、北京、南京、青岛、广州、杭州、石家庄、福州、沈阳、哈尔滨B组机构（13家）：天津、成都、武汉、合肥、深圳、大连、长沙、长春、重庆、西安、宁波、乌鲁木齐、济南C组机构（12家）：银川、兰州（含西宁）、昆明、南宁、厦门、佛山、郑州、贵阳、南昌、呼和浩特、太原、海南按地理位置将机构分成东、南、西、北四个区域：东区（8家）：南京、青岛、杭州、合肥、福州、厦门、宁波、济南南区（8家）：广州、深圳、武汉、长沙、佛山、南昌、海南、南宁西区（9家

2、）：上海、成都、重庆、乌鲁木齐、西安、贵阳、昆明、银川、兰州北区（10家）：北京、石家庄、沈阳、哈尔滨、大连、天津、长春、郑州、呼和浩特、太原二、KPI分析指标及基准值（营销）注：上表中各机构不同的指标，表中值为系统值，机构健康：指标值>=基准值，机构异常：基准值>指标值>=0.9*基准值，机构危险：指标值<0.9*基准值.短险赔付率：健康区间：指标值≤基准值，异常区间：1.1*基准值≥指标值>基准值，危险区间：指标值>1.1*基准值。指标健康异常危险备注核心KPI首年标保计划达成率>=100%<100%;>=90%<90%各机构相同月均活动人力达成率>=100%<100%;>=90

3、%<90%各机构相同月均合格人力达成率>=100%<100%;>=85%<85%各机构相同活动人力月人均FYC（元）>=1320<1320;>=1188<1188各机构不同13月在职单保费继续率>=86.4%<86.4%;>=77.8%<77.8%各机构不同个销团计划达成率>=100%<100%;>=90%<90%各机构相同个销产计划达成率>=100%<100%;>=90%<90%各机构相同生命营销承保保单13月保费继续率>=86.0%<86.0%;>=77.4%<77.4%各机构不同监测KPI合格人力占比>=30%<30%;>=25%<25%各机构相同个险短险赔付率<=70%>70

4、%;<=77%<77%各机构不同年末人力（万人）>=23.3<23.3;>=21<21各机构不同月均正式以上人力（万人）>=14.5<14.5;>=13<13各机构不同13月留存率>=28％<28%;>=25%<25%各机构相同月人均件数（件）>=2.4<2.4;>=2<2各机构相同活动率>=75％<75%;>=70%<70%各机构相同3个月转正率>=50％<50%;>=45%<45%各机构相同净增员率>=1.5%<1.5%；>=0%<0%各机构相同五、KPI分析指标及基准值（区拓）注：上表中月人均标保指标为系统值，机构健康：指标值>=基准值，机构异常：基准值>指标值>=0.82*基

5、准值，机构危险：指标值<0.82*基准值；表中孤儿单续收二、三次综合达成率指标为系统值，机构健康：指标值>=基准值，机构异常：基准值>指标值>=0.96*基准值，机构危险：指标值<0.96*基准值。指标名称健康异常危险备注核心KPI首年标保计划达成率>=100%<100%,>=90%<90%各机构相同月人均标保（元）>=2700<2700,>=2214<2214各机构不同孤儿单续收二次综合达成率>=78.1%<78.1%,>=75%<75%各机构不同孤儿单续收三次综合达成率>=92.3%<92.3%,>=88.6%<88.6%各机构不同区拓13个月保费继续率>=86.3%<86.3%

6、,>=82%<82%各机构相同7-13月留存率>=60％<60%,>=50%<50%各机构相同生命区拓13个月保费继续率>=86.3%<86.3%,>=82%<82%各机构相同孤儿单续收二次综合达成率>=78.1%<78.1%,>=75%<75%各机构不同监测KPI月人均件数>=2.7<2.7,>=2.2<2.2各机构相同人力月纯增率>=2%<2%,>=1.5%<1.5%各机构相同月举绩率>=80%<80%,>=70%<70%各机构相同月实动率>=35%<35%,>=25%<25%各机构相同区拓25个月保费继续率>=93%<93%,>=89%<89%各机构相同人力计划达成率>=100

7、%<100%,>=90%<90%各机构相同6个月转正率>=45%<45%,>=35%<35%各机构相同区拓在职单续收二次达成率>=89%<89%,>=85%<85%各机构相同区拓在职单续收三次达成率>=95%<95%,>=90%<90%各机构相同指标名称健康异常危险备注核心KPI13月保费继续率(含银保)≥85.4%76.9~85.4%＜76.9%各机构不同25个月保费继续率(含银保)≥93.0%83.7~93.0%＜83.7%各机构不同个险短险赔付率≤7