新三板策略报告：原三板公司欧林生物申报科创板，人用疫苗公司或添新军.docx

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1、内容目录1.欧林生物简介42.公司产品介绍52.1.公司于2016年获得吸附破伤风疫苗的药品注册批件72.2.公司Hib结合疫苗于2017年获得药品注册批件72.3.公司的AC结合疫苗预计2021年上市销售82.4.欧林生物重组金葡菌疫苗是国内唯一进入临床试验的重组金葡菌疫苗82.5.公司正在申请A群链球菌疫苗相关专利92.6.欧林生物AC-Hib联合疫苗处于Ⅲ期临床试验阶段92.7.公司多个产品处于临床前研究阶段102.7.1.肺炎疫苗102.7.2.公司吸附无细胞百（三组分）白破联合疫苗102.7.3.吸附无细胞百（三组分）白破和AC-Hib联合疫苗1

2、12.7.4.新型冠状病毒疫苗113.公司募投项目分析：公司拟募集资金约7.63亿元用于研发114.公司目前经营情况概览125.行业现状及竞争格局166.可比公司的比较18图表目录图1：公司产品管线4图2：公司股权结构5图3：公司产品占比6图4：公司营业收入地区分类14图5：欧林生物历年收入及增速14图6：欧林生物历年净利及增速14图7：欧林生物历年经营活动现金流量净额14图8：欧林生物应收账款占比14图9：欧林生物历年偿债能力15图10：欧林生物历年期间费用率15图11：公司员工占比15图12：公司员工论文发表情况16表1：公司主要在研产品6表2：公司目

3、前疫苗产品概况7表3：针对GAS的疫苗候选物情况简介9表4：公司拟募集资金约7.63亿元11表5：公司疫苗临床研究项目预计进度12表6：公司疫苗临床研究项目募集资金安排12表7：公司主营业务构成13表8：公司主要产品产销情况13表9：公司主要产品单价变动情况13表10：全球TOP15的疫苗产品17表11：吸附破伤风疫苗竞争格局18表12：Hib结合疫苗批签发格局（单位：万支）18表13：可比公司目前产品线比较19表14：可比公司比较191.欧林生物简介欧林生物是一家专注于人用疫苗研发、生产及销售的生物制药企业。公司成立于2009年，由具有40多年生物制药行

4、业经验的樊绍文先生牵头的团队创立，公司致力于向国内外消费者提供安全有效和品质优异的人用疫苗产品。自成立之日起，公司就制定了“传统疫苗升级换代+创新疫苗开发”双轮驱动的产品研发策略，形成了自主研发与合作研发相结合的研发模式。一方面，樊绍文先生及其团队利用其生物制药行业丰富的研发和产业化生产经验，制定了传统疫苗产品的研发管线，基于已上市的传统疫苗进行了改良创新。公司对多个传统疫苗进行了改良，在细菌大规模发酵培养、目的产物分离纯化、多糖蛋白结合、制剂等方面积累了丰富经验，并获得了多项发明专利，为接下来开发市场前景广阔的多联、多价疫苗和创新疫苗打下了坚实的基础；另

5、一方面，疫苗的研发周期较长、资金投入较高，公司由于进入疫苗行业时间较晚，为快速追赶疫苗行业领军企业，公司选择与国内外高校及科研院所等机构合作研发创新疫苗的模式。该合作研发模式将公司在中试放大、临床研究和产业化生产开发的丰富经验与高校、科研院所等相对领先的基础理论研究和实验室研究有效结合，形成优势互补，能有效缩短创新疫苗的研发周期，从而快速提升公司的研发实力与竞争力，同时也可以帮助高校加快创新生物技术的产业化。这种产学研结合模式符合《医药工业发展规划》中“推动企业加强与高校、科研院所和医疗机构技术协作，建立符合新药研发特点的投入、收益、风险分担机制，加速研发

6、成果产业化”的鼓励政策。在十多年的研究开发过程中，公司已经形成“阶梯有序、重点突破、多产品储备”的产品研发格局。目前，公司已布局12种在产及在研产品，具体包括：已经上市销售的吸附破伤风疫苗和Hib结合疫苗、完成药品注册生产现场检查的AC结合疫苗、在研中的4种1类创新疫苗、5种市场广阔的多联多价疫苗。图1：公司产品管线资料来源：招股书公司实际控制人樊绍文直接持有公司4.19%的股份，樊绍文之女樊钒直接持有公司8.09%的股份，樊绍文和樊钒通过控股股东重庆武山控制公司19.85%的股份，樊绍文和樊钒直接和间接方式控制公司股份比例为32.13%。如本次发行按4,

7、053万股计算，本次发行后，樊绍文和樊钒直接和间接方式控制公司股份比例将下降至28.92%。樊绍文先生，现年67岁，中国籍，无境外永久居留权，毕业于西南师范大学区域经济专业，研究生学历，主任技师，执业药师。1976年至1991年任中国医学科学院输血研究所蛋白室主任；1991年至2000年任四川蜀阳药业集团副总裁；2001年至2002年任重庆益拓生物药业常务副总经理；2002年至2008年任重庆大林生物技术有限公司董事长、总经理；2004年至2006年任武汉瑞德生物制品有限公司执行总经理；2005年至2009年任贵阳黔峰生物制品有限公司董事、总经理。2011

8、年至今任成都协和生物技术有限责任公司任董事。2010年起任职于公司