海外并购培训.pdf

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1、中融信托海外并购培训2016年4月15日有关安永—全球性服务机构安永全球分布图及专业人士人数北美119个城市欧洲362个城市日本30个城市亚洲75个城市中东和非洲中南美77个城市30个城市大洋洲16个城市安永–全球领先的服务机构►安永是全球领先的审计、税务、财务交易和咨询服务机构。拥有共同的信念以及对优质服务坚定不移的承诺把我们全球215,000名员工联系在一起。亦因安永能为员工、客户和社会各界发展潜能，我们在行业中别树一帜。►安永对全球150个国家的业务进行了整合，使我们成为全球业务整合程度最高的专业服务机构。我们的整合组织、紧密联系和协调模式也可以使客户从我们提供的全球视点和高效

2、运作中获益。►我们配置的以客户为中心的服务模式，并结合市场领先的实践、方法、工具及新思维，使我们能够为客户提供有针对性的服务，从而提升客户体验。第2页有关安永—安永在中国的深厚积累安永大中华区沈阳北京大连天津青岛南京苏州上海杭州成都武汉新竹中坜台北厦门广州台中台南澳门深圳高雄香港►安永中国实力雄厚，目前在北京、上海、香港、南京、广州、深圳、大连、武汉、成都、苏州、青岛、杭州、天津、沈阳、厦门、澳门及台湾（包括台北等6个城市）合共设有22个分所及办事处。►在过去二十多年，安永与国内各监管机构和主要政府部门保持密切的合作，协助海外客户于中国投资，同时亦培养了一大批富有服务中国企业经验的专

3、家。安永为中国企业提供多元化的服务，包括：年度审计、股改上市、风险管理、内控评估、并购整合、债券发行、买方和卖方的尽职调查、税务咨询和科技与信息安全评估等。►现时我们向超过350家来自大中华地区在中国大陆、香港、台湾、美国、伦敦及新加坡等地的证券交易所上市的公司提供审计和其他专业服务，当中包括一些中国最大型和最知名的企业。第3页安永不仅仅是会计、审计公司，我们还是专业的财务交易咨询公司我们提供四个领域的审计咨询全球服务：►审计►外部审计服务业绩提升风险IT风险与审计►财务会计咨询服务►咨询►财务►企业治理、风险►企业IT治理、风险与合规►欺诈调查与争端解决►财务交易►供应链与合规►I

4、T内审►客户►内审►IT内控►税务►IT规划►内控►外部审计IT支持►IT安全性相关服务►战略审计咨询►人员通过提供这些专业全球市场服务，我们可帮助服务架构►流程安永客户保持投资方信►系统心、管理风险、提升控制、发挥潜能►指标税务财务交易咨询税务财务交易咨询企业税►营业税咨询间接税服务►并购整合咨询►运营交易服务►营业税合规►客户与国际贸易►跨境财务交易►交易不动产►个人税►VAT/GST/销售税►资产处置►交易支持►税务会计与风险咨询►私人资本►交易税►税务业绩咨询国际税务服务►项目融资►估值与业务建模►税务政策与争议解决►跨境咨询►重组►转让定价人力资本►税务高效的供应链管理►全

5、球调动►财务交易税►业绩与回报第4页安永财务交易咨询提供并购整合、估值及商业模型、财务交易支持及税务咨询等服务财务交易咨询服务概览财务交易财务交易估值及并购整合项目融资重组房地产交易咨询支持税务咨询商业模型咨询战略分析机会分析交易跟进谈判及执行并购整合►评估外部风险►分析运营层面及财务层►验证风险驱动因素►量化风险驱动因素►管理整合►验证战略假设面的协同效应►优化财务及税务结构►考虑估值/出价构成►监控风险和估值驱动因素►识别风险来源►促使交易逻辑与总体战略►进行进一步协同效应分►交易建模►获取协同效应一致►依据交易标准评价目标析►加速整合规划►减值分析►考虑交易选择公司►考虑整合►

6、推行业绩改良战略►商业尽职调查►进行尽职调查►后续追踪►制定剥离方案►进行估值制造业汽车生物科技消费产品保险资源媒体和娱乐银行及资本市场制药房地产科技通信公共事业第5页讲师–王琰女士王琰项目服务联系人直线电话:+861058154975执行总监手机：+8613910542310估值和商业建模财务交易咨询部邮箱地址:yan-wy.wang@cn.ey.com安永（中国）企业咨询有限公司教育背景，资格及职业资质►美国特许金融分析师（CFA)►美国金融硕士，计算机硕士核心专长和经验王琰女士拥有超过10年在美国和中国从事财务交易及咨询的经验。王琰女士估值方面的经验涵盖企业价值，各类无形及有形

7、资产。她曾为多家世界500强企业提供与企业收购，合并，拆分交易相关的企业估值，财务和战略分析和咨询服务，并在帮助国际客户投资中国市场中发挥了积极作用。回国以后，她负责了多项境内外绿地项目投资以及成熟项目并购并积累了丰富的相关的财务咨询和评估经验。企业客户包括能源，电力，基建板块以及航空和高科技领域。她在帮助中国企业投资国际市场中发挥了积极作用。王琰女士还在为财务报告的估值方面积累了丰富的项目经验包括国际财报准则（IFRS)和美国公认会计准则下的收购价格分摊