赖氨酸行业现状及展望.pdf

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1、赖氨酸行业现状及展望赖氨酸是人体八种必需氨基酸之一，是世界上仅次于味精的世界第二大氨基酸产业，我国是饲料大国，赖氨酸需求量相当大，目前赖氨酸产品约90%用作饲料添加剂，10%用于食品和医药行业。一、我国赖氨酸发展现状我国赖氨酸工业20世纪60年代起步，80-90年代进行工业化生产，但菌种产酸水平低，难与国际竞争，2000年开始真正意义上的规模化生产，经过十多年快速发展，跨越了国外企业四十年的路程，目前成为日本、美国、德国、韩国后能自主生产的国家，结束长期依赖进口局面，成为出口国。1、赖氨酸起步于60年代赖氨

2、酸最初是从蛋白质水解物中分离而得，后又发明了化学合成法、酶法，1960年日本首先采用微生物发酵法生产。其生产以玉米为原料，采用短杆菌属和棒杆菌属的变异株发酵生产，通过分离、浓缩、蒸发、结晶、干燥获得饲料级别赖氨酸、再精制可得到食品级、医药级产品。1965年我国全面推广了用发酵法生产谷氨酸的技术，自此以后也带动了发酵赖氨酸的科研和生产，80-90年代进行工业化生产，但菌种产酸水平低，难与国际竞争。2、2000年起赖氨酸产能、产量扩增迅猛我国用赖氨酸市场起步于20世纪90年代中期，其原因主要是当时的鱼粉价格昂贵

3、，动物营养学家和饲料企业为降低饲料成本，致力于通过在饲料中添加赖氨酸和蛋氨酸开发，自此以后在飼料中的应用越来越广泛。90年代初，赖氨酸生产能力约1万吨。随着中国饲料工业的迅速发展，赖氨酸市场需求急速增长，企业纷纷上马赖氨酸项目，产能、产量迅速扩张。2000年，国内广西桂元、福建大全、川化味之素等企业产能达到6万吨以上，2003年长春大成选育出赖氨酸稳定高产菌株，大大改进了我国赖氨酸产业落后的状况，2003年底建成4万吨的生产厂1座，2005年大成产能达到36万吨/年，2013年，中国赖氨酸总产能达到顶峰20

4、6万吨。2000年以前，我国赖氨酸产量不高，不能满足国内市场的需求，每年均要从国外大量进口，进入21世纪后，随着我国赖氨酸产量的大幅提高，出口量也随之有了较大的增长。2005年，随着大成产量的大幅增加，我国赖氨酸出口量首次超过进口量，结束了过去必须依赖进口的局面，开始从全球最大的赖氨酸进口国逐步转变为最大的出口国，产品出口到欧美和东南亚等国家和地区。3、近年来，赖氨酸行业产能过剩严重，企业竞争激烈程度加剧。2006年-2012年，中国赖氨酸生产企业由7家增至15家。受产能过剩和原料高位影响，2011年赖氨酸

5、价格下滑，2013年进入亏损周期，2015年国内主要生产企业出现了大面积的停产检修，通过减产保价策略，抵挡低迷的需求，部分企业陆续退出赖氨酸行业，2016年，我国赖氨酸生产企业仅剩10家。二、我国赖氨酸的产区分布和开工率情况1、我国赖氨酸的产区分布301843.31040.319.318.7图我国赖氨酸产能分布情况201６年，中国赖氨酸总产能已达180万吨，主要分布在内蒙、新疆、宁夏、山东、东北等省区，目前国内生产企业有：梅花集团、宁夏伊品、希杰集团(CJ)、长春大成集团、山东金玉米等10家企业。2016年

6、中国赖氨酸生产企业数据统计表（万吨）序号企业名称98酸70酸折98酸产能折98酸产量占有率1长春大成105043.31624%2伊品182635.33220%3梅花生物142027.32615%4希杰中国151021.71312%5黑龙江成福02718710%6金玉米8813.38.57%7诸城东晓446.764%8正大菱花255.303%9东方希望085.33.53%10山东雪花053.302%合计71163180112100%2016年国内赖氨酸生产企业10家(含希杰中国)，较2015年减少1家。按产能

7、及产量排名来看，大成仍然处于第一位，其次为伊品、梅花。2、我国赖氨酸行业的开工率情况2015年3-4月份、7-8月份国内赖氨酸主要生产企业出现了大面积的停产检修，全年开工生产企业大部分处于限产状态，2015年中国赖氨酸行业全年平均开工率约为46%，2016年在原料玉米价格下跌、人民币对美元汇率大幅贬值的情况下，赖氨酸企业开工率上升，2016年中国赖氨酸行业全年平均开工率约为66%，较15年上涨20%。三、赖氨酸市场行情2016年赖氨酸主流厂家继续执行减量保价策略,一季度在需求偏弱、原料价格低位盘整的情况下,

8、赖氨市场价格低位震荡,二季度猪价上涨带动养殖利润大幅提高,刺激饲料需求增加,在玉米和豆粕价格转为比较强势的情况下,侧面提振赖氨酸市场,加上人民币对美元贬值,赖氨酸出口持续向好,赖氨酸价格开始上涨,上涨态势保持到9月份新粮上市前,9、10月份新玉米批量上市，赖氨酸生产成本降低,市场价格走弱，9月底限超令的发布、近年来赖氨酸价格低迷及环保压力加大，行业部分产能不断退出，库存持续低位，出口大幅增加的情况下，供给收缩推动