中国PU树脂行业发展现状及展望.pdf

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1、·30·CPUIACdⅦ弧ENcE2006中国PU树脂行业发展现状及展望汪蕾(环球聚氨酯网，普华咨询室)摘要本文对国内的Pu树脂行业的发展情况作了较为详尽的阐述，其中包括Pu树脂的上游主原料近几年来的供应情况及未来的投产扩建装置的情况；重点就国内的Pu浆料行业和鞋底原液行业的现状作详细地介绍和分析，并对未来几年的行业发展趋势作了展望。关键词纯MDI己二酸PU浆料鞋底原液产能消耗量PU树脂原料篇PU树脂在国内主要就是指鞋底原液和用来生产合成革人造革的PU浆料。这两类产品所用的原料主要是纯MDI、己二酸和BDO

2、，PU浆料还要用到DMF作为溶剂，其中BDO(1，4T--醇)在PU树脂中的应用所占份额较小，并且还可以与其他类型的二元醇相混合使用。以下是PU树脂在原料应用方面的添加量列举(表1)。表1PU树脂所用原料百分比(％1近年来国内PU树脂主要原料的供应情况我国聚氨酯行业近几年来保持了强劲的增长势头，世界聚氨酯行业的发展重心已经逐渐转到中国。2000年以后我国聚氨酯行业特别是PU树脂行业有了突飞猛进的发展，纯MDI和己二酸的消费需求开始变得强烈起来。国内MDI的生产商只有烟台万华一家，同Pu树脂行业对纯MDI的消

3、费需求相比，万华一家的供应还远远不够，对进口的依赖性十分严重，近几年进口量均在10万吨以上。纯MDI在2004年之前进VI一直保持了强劲的增长势头，增长率均在20％--30％，2004年MDI在世界范围内遭遇供需缺口，进口速度开始减缓。除了有众多的进口商瓜分中国市场，烟台万华也是积极参与市场，2000年烟台万华的年产还只有6千吨，2001年首次突破1万吨，对国内市场的份额占到了14％，随后的几年，万华的年产量不断增长。至2005年已经年产4．6万吨，拥有了26．74％的市场份额，是国内市场最大的供货商。随着

4、2006年万华宁波大榭岛装置产品投放市场，其在中国市场的第一位置将更为巩固。由于国内聚氨酯行业2000--2004年不断前行，也推动了己二酸的消费应用，各国向中国输出的己二酸数量也是年年增加，2005年以前，国内市场己二酸的进15量每年以两位数的增长率递增，但是自从2004年底辽化扩产达到产能14万吨，其在国内市场的份额大幅增加，进口货的市场份额大为减少。2005年己二酸的进口量比2004年减少了约2．8万吨，降幅达16％，是历年来进口数量首次的负增长。而2005年辽化在国内占到总供应量的51％，辽化的生产

5、和供货情况对国内市场的影响变得举足轻重。中国聚氨酯工业协会弟十三班年会论文集·31·2近几年国内PU树脂对原料的消耗情况统计及未来几年的消费预测PU浆料近年来处于快速发展的阶段，随着发达国家劳动密集型产业向我国转移，中国已经发展为世界最大的皮鞋、箱包生产国，年生产量占世界的50％，并且规模还在不断扩大。据统计2003年，国内的PU浆料产量约为40万吨，2004年产量约65万吨，比2003年增长62．5％；2005年下游鞋革方面受到反倾销等不利因素的影响，加上整体化工行业的不景气，国内PU浆料行业的增长率并未

6、如预期般的乐观，我国国内浆料产量约80万吨。比2004年65万吨增长21％。2003～2005年，国内PU浆料对原料的消费也始终处于增长态势，pU浆料是国内纯MDI，己二酸，DMF的最大的下游消费领域。鞋底原液也是我国纯MDI和己二酸消费比较大的一个领域，2005年以前，鞋底原液市场一直在向前发展，2003年产量约18万吨，2004年达22．5万吨，增长率为25％。在2005年鞋底原液市场却出现了转折点，由于2005年的原料总体高位运行和替代品的冲击，加之下游鞋业遭遇了滑铁卢，欧盟的反倾销和俄罗斯灰色清关等

7、事件，我国的鞋底原液在2005年遭遇了低谷。2005年我国鞋底原液产量在19．5万吨左右，较2004年的产量呈现负增长。经过前几年的快速发展，PU树脂行业在未来的几年里发展速度将趋于平缓。PU浆料行业的年产量2004年比2003年增长了62．5％，2005年比2004年增长了21％，速度明显放缓，鞋底原液在2005年遭遇了内忧外患，行业年产量甚至出现了负增长，2006年叫嚷多时的鞋业反倾销就要实行，更在很大程度上抑制了鞋底原液的增长之势。因此，未来的几年里，PU树脂行业对原料的消费量增长幅度也不是很大。袁3

8、2003-2010年国内PU树脂对主要原料的消耗量(含2006-2010年消费预测．万吨3未来几年国内PU树脂原料的产能扩建情况据相关投资人士分析，未来10年MDI需求增量的70％集中在亚太地区，而亚太地区需求增量的70％集中在中国市场，一些新应用领域的不断开拓，还会随之带来难以估量的增长。如国内的建筑节能正进行得如火如荼。作为国家聚氨酯建筑节能应用推广工作组副组长单位，烟台万华目前正在促进聚氨酯建筑节能应用32