算力，新基建数字底座的驱动力.docx

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1、目录1.新基建赋能产业，成经济发展新动能61.1新基建的定义与涵盖领域61.2新基建的政策思路回顾72.新基建之AI和芯片92.1AI进入规模化落地阶段，领军已洞悉趋势92.2AI芯片性价比大幅提升，助力AI新基建普及113.服务器是IT新基建最核心基础硬件144.智能计算中心：全产业链受益，细分机会突出184.1IDC：把握龙头价值184.2设备环节：流量爆发与新基建的必需品205.融合基础设施235.1V2X终端设备市场竞争的是“客户资源”而非“技术”235.2智慧医疗265.3智能制造与工业互联网28图表目录图1：新

2、基建涵盖的领域6图2：2019年大量AI细分领域进入去泡沫阶段9图3：科大讯飞完成了技术突破、应用探索两大发展阶段，步入红利兑现期10图4：行业市占率第二的SigmaStar将性价比作为其AI芯片的重要卖点13图5：流量变化领先于设备需求，设备规模扩大后进一步驱动流量爆发14图6：全球主要云服务商资本开支同比增长情况（已转换为公历年）15图7：AWS是全球IaaS市占率领军16图8：阿里云是中国IaaS市占率领军，中国移动与国家电网是TOP10有力竞争者...................................

3、...................................................................................16图9：2020年英特尔发布10nm服务器芯片将开启服务器行业新制程竞争16图10：华为海思已形成全系列芯片组平台17图11：华为全栈软硬件已在运营商CRM核心系统应用17图12：2017年后上海IDC市场规模增速受政策等因素影响下滑，但实际需求旺盛.......................................................

4、...............................................................19图13：2019年11月上海经信委首批IDC指标申请结果体现行业门槛19图14：2020年是网络、计算设备领域技术切换的重要节点21图15：高容量、高性能的400G交换机时代即将到来21图16：随芯片晶体管技术演进，散热技术大致经历了风冷到液冷再到风冷的阶段22图17：C-V2X车联网整体架构23图18：C-V2X产业地图26图19：TMT产业链全方位受益于工业互联网推进29图20：工业互联网包

5、含网络、平台、安全三大体系31图21：5G技术满足工厂内外部网络需求31图22：工业互联网带来的工业企业成本边际改善极其显著32图23：工业互联网产业链可划分为应用、平台、网络、边缘四层次33表1：提及“新基建”的中央会议汇总8表2：涉及新基建的文件8表3：科大讯飞在多个领域的业务已经满足AI落地的三大标准11表4：在2019年密集发布后，预计2020H1为AI芯片量产落地高峰期12表5：海思与SigmaStar的平民化视频AI芯片将大量上市13表6：预计2020年服务器行业领军公司市占率进一步提升17表7：华为服务器整机

6、合作者还在不断增加18表8：国内数据中心产业政策一览19表9：美国犹他州DSRC车路协同建设方案成本清单24表10：美国ITS联合办公室对三大洲车路协同建设方案成本的估算25表11：车路协同（V2X）硬件设备市场空间估计25表12：互联网诊疗与远程医疗市场空间测算27表13：处方外流市场空间测算27表14：国家医保信息平台中标情况28表15：新医保平台核心系统建设空间约14亿28表16：行业重点公司估值表331.新基建赋能产业，成经济发展新动能1.1新基建的定义与涵盖领域“新基建”全称新型基础设施建设，区别于传统的基础设施

7、建设。中央层面多次在会议及文件中提及“新基建”的概念，“新基建”成为了热点词语。根据国家发改委的定义，新型基础设施是以新发展理念为引领，以技术创新为驱动，以信息网络为基础，面向高质量发展需要，提供数字转型、智能升级、融合创新等服务的基础设施体系。传统的基础设施建设主要集中于投资铁路、公路、桥梁、机场和水利等领域，而“新基建”则聚焦支持新兴产业、高技术产业的基础施建设（如5G网络）以及利用新技术实现传统基础设施的转型升级。国家发改委定义的“新基建”主要包括三方面的内容：1）信息基础设施。主要是指基于新一代信息技术演化生成的基

8、础设施，比如，以5G、物联网、工业互联网、卫星互联网为代表的通信网络基础设施，以人工智能、云计算、区块链等为代表的新技术基础设施，以数据中心、智能计算中心为代表的算力基础设施等。2）融合基础设施。主要是指深度应用互联网、大数据、人工智能等技术，支撑传统基础设施转型升级，进而形成的融合基础设施，比如，智能