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时间:2020-05-20
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1、目录1.新基建赋能产业,成经济发展新动能61.1新基建的定义与涵盖领域61.2新基建的政策思路回顾72.新基建之AI和芯片92.1AI进入规模化落地阶段,领军已洞悉趋势92.2AI芯片性价比大幅提升,助力AI新基建普及113.服务器是IT新基建最核心基础硬件144.智能计算中心:全产业链受益,细分机会突出184.1IDC:把握龙头价值184.2设备环节:流量爆发与新基建的必需品205.融合基础设施235.1V2X终端设备市场竞争的是“客户资源”而非“技术”235.2智慧医疗265.3智能制造与工业互联网28图表目录图1:新
2、基建涵盖的领域6图2:2019年大量AI细分领域进入去泡沫阶段9图3:科大讯飞完成了技术突破、应用探索两大发展阶段,步入红利兑现期10图4:行业市占率第二的SigmaStar将性价比作为其AI芯片的重要卖点13图5:流量变化领先于设备需求,设备规模扩大后进一步驱动流量爆发14图6:全球主要云服务商资本开支同比增长情况(已转换为公历年)15图7:AWS是全球IaaS市占率领军16图8:阿里云是中国IaaS市占率领军,中国移动与国家电网是TOP10有力竞争者...................................
3、...................................................................................16图9:2020年英特尔发布10nm服务器芯片将开启服务器行业新制程竞争16图10:华为海思已形成全系列芯片组平台17图11:华为全栈软硬件已在运营商CRM核心系统应用17图12:2017年后上海IDC市场规模增速受政策等因素影响下滑,但实际需求旺盛.......................................................
4、...............................................................19图13:2019年11月上海经信委首批IDC指标申请结果体现行业门槛19图14:2020年是网络、计算设备领域技术切换的重要节点21图15:高容量、高性能的400G交换机时代即将到来21图16:随芯片晶体管技术演进,散热技术大致经历了风冷到液冷再到风冷的阶段22图17:C-V2X车联网整体架构23图18:C-V2X产业地图26图19:TMT产业链全方位受益于工业互联网推进29图20:工业互联网包
5、含网络、平台、安全三大体系31图21:5G技术满足工厂内外部网络需求31图22:工业互联网带来的工业企业成本边际改善极其显著32图23:工业互联网产业链可划分为应用、平台、网络、边缘四层次33表1:提及“新基建”的中央会议汇总8表2:涉及新基建的文件8表3:科大讯飞在多个领域的业务已经满足AI落地的三大标准11表4:在2019年密集发布后,预计2020H1为AI芯片量产落地高峰期12表5:海思与SigmaStar的平民化视频AI芯片将大量上市13表6:预计2020年服务器行业领军公司市占率进一步提升17表7:华为服务器整机
6、合作者还在不断增加18表8:国内数据中心产业政策一览19表9:美国犹他州DSRC车路协同建设方案成本清单24表10:美国ITS联合办公室对三大洲车路协同建设方案成本的估算25表11:车路协同(V2X)硬件设备市场空间估计25表12:互联网诊疗与远程医疗市场空间测算27表13:处方外流市场空间测算27表14:国家医保信息平台中标情况28表15:新医保平台核心系统建设空间约14亿28表16:行业重点公司估值表331.新基建赋能产业,成经济发展新动能1.1新基建的定义与涵盖领域“新基建”全称新型基础设施建设,区别于传统的基础设施
7、建设。中央层面多次在会议及文件中提及“新基建”的概念,“新基建”成为了热点词语。根据国家发改委的定义,新型基础设施是以新发展理念为引领,以技术创新为驱动,以信息网络为基础,面向高质量发展需要,提供数字转型、智能升级、融合创新等服务的基础设施体系。传统的基础设施建设主要集中于投资铁路、公路、桥梁、机场和水利等领域,而“新基建”则聚焦支持新兴产业、高技术产业的基础施建设(如5G网络)以及利用新技术实现传统基础设施的转型升级。国家发改委定义的“新基建”主要包括三方面的内容:1)信息基础设施。主要是指基于新一代信息技术演化生成的基
8、础设施,比如,以5G、物联网、工业互联网、卫星互联网为代表的通信网络基础设施,以人工智能、云计算、区块链等为代表的新技术基础设施,以数据中心、智能计算中心为代表的算力基础设施等。2)融合基础设施。主要是指深度应用互联网、大数据、人工智能等技术,支撑传统基础设施转型升级,进而形成的融合基础设施,比如,智能
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