erp客户关系管理系统潜在客户管理.doc

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1、erp客户关系管理系统潜在客户管理erp客户关系管理系统潜在客户管理　　潜在客户是那些可能成为软件公司正式客户的单位和个人。对这部分单位和个人的资料信息的管理并采取适当的行动是可能将一部分转换成正式客户的。这对于扩大公司市场占有率，扩大销售是非常有利的。　　本系统提供的潜在客户管理包括添加潜在客户、潜在客户业务跟踪和维护潜在客户。1.添加潜在客户　　当公司业务人员从不同的渠道了解了一些新的可能成为客户的单位，这个时候应该及时将这些单位的信息收集起来。　　在ERP的主界面上，点击【潜在客户管理】一【添加

2、潜在客户】菜单项，就进入添加潜在客户的界面。我们首先来了解一下添加潜在客户的窗口上的各个字段含义。》客户名称:客户名称是客户的对外名称，如“河北新华书店”。》联系人:联系人是这个潜在客户和本公司联系的业务人员。》客户代理:客户代理是本公司负责和这个潜在客户联系的人员，一般是市场人员，可以从下拉表中选择。》级别:级别分为高级、中级和普通，代表的意思是可能成为正式客户的可能性，针对不同的级别可以采用不同的营销策略。》国家、省份、城市、地址、电话、E-mail:国家、省份、城市、地址、电话、E-mail是这

3、个潜在客户的基本信息，有些信息如果没有，可以不用填写。步骤：添加潜在客户的基本步骤:填写潜在客户基本资料信息;填写完成，检查无误后，可以单击【保存】按钮，系统将这些客户信息资料保存到数据库表中，保存成功系统提示。2.潜在客户业务跟踪　　及时了解每个潜在客户的需求，记录各种联系以及销售建议等，主要从其需求与自己公司的实际情况分析，以及随着与客户了解的情况调整升级客户服务。　　在ERP的主界面上，点击【潜在客户管理】一【潜在客户业务跟踪】菜单项，就进入潜在客户业务跟踪的界面。 　　对潜在客户的业务跟踪，本

4、系统提供的主要是对潜在客户业务信息的修改，包括客户对本公司产品的熟悉程度、活动记录情况、销售建议书和销售建议书的文件位置。　　从上面的界面可以看到，如果我们和某个客户有了初步的业务接洽，潜在客户信息列表中就有了这个客户的基本信息。随着客户对我们单位产品的熟悉程度和客户的需求情况，我们就可以给客户提出销售建议书，以文件的形式递交给客户方。这类信息都可以通过潜在客户业务跟踪来处理。　　如公司组织潜在客户“河北新华书店”的业务人员参观了生产车间这个信息，我们就可以通过这里记录下来。记录了这条信息后，单击【保

5、存】按钮，这些信息资料就保存到数据库中。　　如果一个客户确实己经或马上打算购买产品，这个客户就变成了公司的正式客户。首先在潜在客户列表中选择这个客户，然后单击[转为正式客户】按钮，系统将这个客户转移到销售客户表中，同时将潜在客户表中这个客户的记录打上“正式客户”标志。　　如潜在客户“河北新华书店”转为正式客户，系统就给出提示。3.维护潜在客户　　到实际可以与客户有业务往来的时候，将潜在客户转为正式客户。如果完全没有转为正式客户的可能性，就停止升级服务。　　在ERP的主界面上，点击【潜在客户管理】一【维

6、护潜在客户】菜单项，就进入维护潜在客户的界面。　　这里的维护潜在客户主要包括对客户基本信息的调整，如电子邮件、电话以及潜在客户的级别，级别包括普通、中级和高级。　　修改完成后，单击【保存调整】按钮，系统将修改信息保存到数据库表中，以便以后使用这些信息资料。