电子设备、仪器和元件行业深度研究：半导体景气反转，国产化关注功率和存储产业链.docx

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1、目录全球半导体龙头营收及资本开支预示全球半导体景气反转5高端制程受手机、HPC等需求驱动7国内科技巨头+大基金加速推进半导体国产化9华为供应链国产化进程加速9华为是全球领先的ICT基础设施和智能终端供应商9华为是全球第三大半导体产品采购企业11国内芯片企业迎来对接华为的机遇12大基金资金驱动产业链做大做强14关注国内功率半导体和存储器产业链17功率半导体走向高端，有望弯道超车17IGBT为功率器件皇冠明珠，进口替代空间巨大17化合物半导体电力电子性能优势明显，前景光明20存储器：价格企稳回升，国内存储器现突围曙光24数据基石，国产机遇24国产芯片领衔

2、突破，产业集群迎替代机遇27附录1：国内功率半导体产业链梳理29附录2：国内存储器芯片产业链梳理30图表目录图1：全球半导体指数持续上行，申万半导体增幅急速攀升（单位：倍）5图2：全球半导体销售额（单位：亿美元；%）5图3：全球分地区半导体销售额（单位：十亿美元）5图4：行业龙头公司营收（单位：亿美元）6图5：行业龙头公司营收同比（单位：%）6图6：行业龙头公司净利润（单位：亿美元）6图7：行业龙头公司毛利率（单位：%）6图8：台积电和三星在四季度大幅提升资本开支计划（单位：亿美元）6图9：北美半导体设备制造商月度出货额（单位：百万美元）7图10：日

3、本半导体设备制造商月度出货额（单位：十亿日元）7图11：台积电2019年第四季度7nm制程的营收占比达到35%7图12：全球人工智能芯片规模（亿美元）8图13：全球IOT半导体市场规模（十亿美金）8图14：下游应用中手机、HPC及IOT占比较高8图15：2019年中国地区半导体销售额占全球35%9图16：国内集成电路进口额（单位：亿元）9图17：2008-2018年华为研发投入（亿元）9图18：华为2007-2018年营业收入情况（亿元）10图19：华为2012-2018年的主要业务结构（亿元）10图20：华为分地区营收情况（亿元）10图21：各品牌

4、全球智能手机季度出货量（百万台）11图22：华为2013-2018年半导体相关支出（十亿美元）12图23：我国大陆企业在半导体产业链中的卡位（除去IDM企业）12图24：中芯国际季度收入按产品制程划分13图25：功率半导体在半导体产业分类中的位置17图26：功率半导体主要应用领域17图27：IGBT产品示意图18图28：按电压分布的IGBT应用领域18图29：2017年全球功率IGBT市场份额分布19图30：按电压分布的IGBT产品主要品牌19图31：2016-2022年全球IGBT市场规模（亿美元）19图32：2008-2018年中国IGBT市场规

5、模（亿元）19图33：国内IGBT产品的供需情况（万只）19图34：三代主要半导体材料物理性质对比20图35：化合物半导体功率器件与硅基器件的对比20图36：SiC和GaN的应用领域不同20图37：SiC的功率密度更高21图38：SiC材料的电池更轻、更小、续航里程更长21图39：SiC应用领域及其市场空间（百万美元）21图40：2018年10月ANKER发布的GaN充电器22图41：小米GaN充电器22图42：GaN电源IC相比传统硅开关速度高100倍22图43：GaN开关的总功率损耗更低22图44：GaN变压器的体积和重量显著小于传统硅基器件23

6、图45：存储器分级结构25图46：存储器芯片价格情况（单位：美元）25图47：NANDFLASH2020增长在即（单位：亿美元；%）25图48：NANDFLASH行业主要龙头均为海外企业25图49：DRAM全球市场保持增长（单位：亿美元；%）26图50：DRAM行业主要龙头均为海外企业26图51：NORFLASH2020增速恢复（单位：亿美元；%）26图52：NORFLASH行业主要龙头均为海外企业26图53：存储器进口替代空间巨大（单位：亿美元；%）26图54：存储器主要环节28图55：长江存储产能规划（单位：万片/月）28图56：国产化空间较大（

7、单位：台；%）28表1：移动通信基础设施全球份额排名11表2：2017-2018年全球半导体产品采购前十大企业（百万美元）11表3：中芯国际晶圆厂产能情况（片/月）13表4：华虹半导体的制造基地14表5：大基金投资项目汇总14表6：IGBT芯片发展的主要技术节点18表7：各路厂商密集推出GaN快充充电器23表8：部分传统快充充电头在重量、价格、体积上对比GaN充电头均有不足24表9：长鑫存储项目推进27表10：长江存储项目推进27表11：国内功率半导体企业梳理29表12：国内存储器芯片产业链梳理30全球半导体龙头营收及资本开支预示全球半导体景气反转半

8、导体芯片是科技创新的硬件基础，站在5G+AI这新一轮全球科技创新周期的起点，从中长期维度出发，半导体芯片将是