电子设备、仪器和元件行业深度报告:海外电子企业18Q3财季观察,挑战与机遇并存

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1、目录整体:需求趋缓,创新将至6细分:各细分领域海外公司财报跟踪7半导体:暂时性降温,周期性的弱化7英特尔:坚守数据革命,加码投入扩产能9英伟达:矿机短期波动,以GPU框定成长路径10德州仪器:短期需求弱化,看重汽车与工业市场11台积电:先进制程红利叠加龙头优势,实现稳健成长12应用材料:业绩随半导体景气变动,环比继续向下13信越化学:硅晶圆持续供不应求14消费电子:创新分化,存量竞争成本为王16苹果:iPhone出货量增长停滞,收入进入上升周期17大立光:三季度镓动率回升,高规格镜头锁定升级方向18瑞声科技:产品升级空档期,价格承压影响业绩19

2、小米:智能手机出货保持增长,IOT与互联网业务利润增厚20IPG光电:全球光纤激光龙头遭国产替代冲击21LED:需求放缓下,海外业绩略减22昕诺飞:竞争激烈、需求放缓,三季度业绩承压22欧司朗:车灯领导者,业绩较为平稳24Veeco:稳抓MOCVD与前段半导体方向,缩小LED占比26显示:三季度乘势而上,OLED成助力器28LGD:三季度扭亏为盈,OLED开始贡献业绩30三星电子:OLED三季度起量,迎来波峰期31友达光电:积极调整,三季度或成全年最优季度32群创光电:盈利能力整体削弱,率先布局MiniLED33UniversalDisplay

3、:三季报低于预期,不改OLED长期趋势34总结:挑战与机遇并存,持续看好中国电子产业的升级之路35图表目录图1:全球及中国半导体销售额情况(十亿美元)7图2:全球主要存储器产品平均价格变动(美元)7图3:微软资本开支及增速(百万美元)7图4:谷歌资本开支及增速(百万美元,扣除大额收购影响)7图5:2000-2018年全球半导体资本开支情况(十亿美元)8图6:北美半导体设备制造商月度出货额及增速(百万美元)8图7:英特尔近7个季度营收、营业利润与净利润(十亿美元)10图8:英特尔近7个季度各业务部门营收情况(十亿美元)10图9:英特尔制程节点与典

4、型产品10图10:英伟达近7个季度的营收、营业利润与净利润(亿美元)11图11:英伟达近7个季度各业务部门营收情况(十亿美元)11图12:TI近7个季度营收、营业利润与净利润(十亿美元)11图13:TI近7个季度各业务部门营收情况(十亿美元)11图14:模拟芯片的功能示意图12图15:2017年到2022年主要半导体产品复合增速12图16:台积电2016Q4-2018Q3单季度营收与增速(亿美元)12图17:台积电2016-2018年单季度主要盈利指标变动12图18:台积电2018Q3年产品结构分布13图19:台积电2017年产品结构分布13图

5、20:应用材料近7个季度营收、营业利润与净利润(亿美元)13图21:应用材料近7个季度各业务部门营收情况(亿美元)13图22:应用材料近7个季度半导体设备业务营收、营业利润(亿美元)14图23:应用材料近7个季度半导体业务各细分占比14图24:日本产硅片销售量与库存情况(千平方英寸)14图25:2012-2018年中国市场智能手机月度出货量16图26:2018年前三季度全球前五大智能手机品牌出货情况(百万台)16图27:苹果历史业绩增长情况(亿美元)17图28:iPhone季度营收(亿美元)17图29:iPhone季度出货量(百万台)17图30

6、:iPhone销售ASP(美元)17图31:大立光历史业绩增长情况(亿新台币)18图32:大立光2018Q3出货结构18图33:大立光历史盈利水平(单季度数据)18图34:大立光存货与营收账款(亿新台币)18图35:瑞声科技历史业绩增长情况(亿美元)19图36:瑞声科技历史盈利水平(单季度数据)19图37:瑞声科技2018年前三季度分业务板块收入情况19图38:小米历史业绩增长情况(亿元)20图39:小米前三季度分业务收入结构20图40:小米2018Q3智能手机销售结构20图41:IPG历史业绩增长情况(亿美元)21图42:IPG历史毛利率与净

7、利率情况21图43:IPG历史研发投入(亿美元)21图44:中国光纤激光器市场品牌市场占有率21图45:公司营收及CSG(百万欧元,%)22图46:公司调整后EBITA及利润率(百万欧元,%)22图47:公司灯具业务的营收及可比销售增速情况(百万欧元)23图48:公司灯具业务调整后EBITA及利润率(百万欧元)23图49:公司LED业务的营收及可比销售增速情况(百万欧元)23图50:公司LED业务调整后EBITA及利润率(百万欧元)23图51:公司专业照明业务的营收及可比销售增速情况(百万欧元)23图52:公司专业照明业务调整后EBITA及利润

8、率(百万欧元)23图53:公司家庭照明业务的营收及可比销售增速情况(百万欧元)24图54:公司家庭照明业务调整后EBITA及利润率(百万欧元)24图5

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