金蝶创新管理平台表单管理操作手册.doc

《金蝶创新管理平台表单管理操作手册.doc》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。

1、金蝶K/3WISE创新管理平台PLMV12.2表单管理操作手册金蝶软件（中国）有限公司2011年01月第44页共44页目录1表单管理基本概念41.1什么是表单41.2表单制作工具41.3表单的作用及意义52表单模板XSN文件制作52.1新建表单52.2设计表单72.2.1版式72.2.2控件72.2.3数据源82.3发布表单83PLM系统中表单初始化配置93.1表单业务类型93.2表单模版93.2.1表单模板的类型93.2.2表单模板界面及按钮103.2.3一般表单与流程表单的区别113.2.4创建表单模版113.2.5表单模板创建新版163.2.6删除表单模

2、板173.2.7冻结/解冻表单模板173.2.8浏览表单模板173.2.9刷新模板174表单库174.1表单库-工作区184.1.1导航区184.1.2操作区194.1.3新建表单实例204.1.4删除234.1.5打开234.1.6检出/检入/撤销检出234.1.7启动流程244.1.8属性244.1.9刷新244.1.10其它244.1.11表单库文件夹图标244.2表单库-归档区25第44页共44页4.2.1导航区254.2.2操作区254.2.3发布254.2.4报废264.2.5回收274.2.6启动流程284.2.7属性284.2.8刷新294.2

3、.9其它294.3表单库-发布区294.3.1导航区294.3.2操作区294.4表单库-报废区304.4.1查询304.4.2恢复304.4.3删除315表单多视图325.1功能定义325.2多视图的建立325.2.1条件项定义325.2.2查询定义335.3多视图的编辑345.4多视图的实现效果346表单查询366.1功能定义366.2常规字段组合查询366.3模板字段组合查询396.4个人搜索器396.5导出查询结果397数据源管理40第44页共44页1表单管理基本概念1.1什么是表单在金蝶K/3WISE创新管理平台PLM系统中，表单是一种特殊的文档。普

4、通文档的数据记录存储在数据库中，而实际物理文件储存在FTP服务器电子仓中；与普通文档不同的是，表单所有数据内容都是储存在数据库中。1.2表单制作工具在金蝶K/3WISE创新管理平台PLM系统中，运用了MicrosoftInfoPath作为企业级搜集信息和制作表单的工具。用户可以先根据企业的需求，自定义多种表单模板（.xsn）文件，然后将其导入PLM系统中，在工作中生成多个表单实例。除了表单模板的制作人需要安装Infopath（目前支持2003版）外，其它用户不需要在本机安装，直接通过PLM系统打开使用表单。Infopath打开界面如下：第44页共44页1.3表

5、单的作用及意义（1）可以控制对某字段、栏位等内容的访问、编辑等权限。（2）可以自动抓取系统中的数据信息作为表单某个字段、栏位的内容。（3）可以直接查询表单文件中的字段内容，为日后的工作统计报表提供有力的数据支持。（4）可以与别的数据源如PLM系统的数据库进行字段信息关联。在1.1中说到，表单的数据只存在于数据库，PLM系统中每一个表单模版在数据库中就是一个table，通过表单模版生成的表单实例，就是这个table中的一行记录。当用户填写表单保存完成后，表单中的数据就会自动存储到数据库中，在表单模板形成的表中成为一条数据记录，方便日后数据的调用查询。另外，如果将

6、表单中的一些字段与PLM系统中的数据对象进行绑定，那么这些绑定的数据将自动写入表单中，不需要用户再进行填写，大大提高了工作的效率和准确性。表单数据管理和非表单数据管理的优劣分析：(1)非表单式的数据收集、统计管理：l低效的数据收集过程l建立专门的数据收集系统代价昂贵l横向的业务流程中，数据收集及再利用极其困难(2)表单式的数据收集、统计管理：l有效而及时地收集企业信息l在商业流程和企业内部共享信息l灵活的信息管理l极大限度的保护IT投资1表单模板XSN文件制作这里简单讲述一下制作表单模版XSN文件的过程：2.1新建表单打开infopath后，点击设计表单，第4

7、4页共44页可以通过新建空白表单自己设计一个表单模板，也可通过子定义示例根据infopath自带的模版示例来创建一个新的表单模板，然后进入模版进行编辑修改，最终达到需要的样式。也可在设计模式中打开最近保存过的模板，然后对模板进行编辑修改，最终达到需要的样式。第44页共44页2.2设计表单2.2.1版式选好设计方式后，进入“设计”界面，在右边菜单中，点击【版式】可以对表单的框架进行自定义的规划。另外和word操作一样，可以通过字体类型、颜色、大小等进行表单界面的编辑。2.2.2控件Infopath中内设有多种控件，如常见的text、单选、复选和日历控件等。用户可

8、以根据表单的内容需求，使用各种控件进行