金蝶K3WISE创新管理平台PLM文档管理操作手册.doc

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1、金蝶K/3WISE创新管理平台PLMV12文档管理操作手册金蝶软件（中国）有限公司2011年4月目录1.基本介绍11.1.文档生命周期11.2.文档管理操作流程图21.3.基本概念31.4.文档管理基本约定32.文档查询42.1.文档库文档查询操作42.2.个人搜索器52.3.文档列表中的文档查询器53.文件夹查询63.1.文件夹查询操作64.文档库工作区74.1.文档库工作区应用说明74.2.基本操作74.2.1.文件夹操作74.2.2.文档操作105.文档库归档区205.1.文档库归档区应用说明205.2.基本操作205.2.1.文档发布215.2.2.

2、文档报废266.文档库发布区276.1.文档库发布区应用说明276.2.基本操作277.文档库报废区287.1.文档库报废区应用说明287.2.基本操作287.2.1.报废查询287.2.2.报废文档恢复298.文档库回收区298.1.文档删除回收应用说明298.2.文档删除回收操作说明298.2.1.文档删除298.2.2.文档回收291.1.基本介绍文档管理是PLM系统的主要功能模块之一，管理产品全生命周期内所产生的各种文档，包括研发过程控制文件、产品图纸、体系文件、工艺手册、检验规范、技术资料等。通过对项目过程中的资料收集而建立企业的电子资料库，规范化

3、的标准资料库，方便企业查询使用，加快研发速度，提升研发效率，创造更大的经济价值。登陆金蝶K/3WISE创新管理平台PLM系统后，选择窗口左边的菜单【系统】→【文档管理】，即能进入文档管理界面，如图：1.1.文档生命周期报废区发布区归档区工作区个人工作区创建工作提交归档归档发布发布报废报废解除归档回收报废恢复【个人工作区】：是个人独立对文档进行操作的区域，该区域的文档只存放在本地，可以按需要给其他用户进行共享。具体操作另见【工作台】－【个人工作区】管理；【文档库-工作区】：对处于工作状态的文档进行导入、编辑、权限管理等操作的区域，企业根据工作需要建立相应的文件

4、夹体系结构并对对文档进行分类存放；【文档库-归档区】：文档处于归档状态的存放区域，对该区域文档可以进行报废、发布解除归档等操作；【文档库-发布区】：归档后发布出来的文档存放区域，只有在发布中授权的用户才可以在该区域访问发布后的文档；【文档库-报废区】：报废文档存放的区域，该区域的文档操作受角色权限控制；【文档库-回收区】：文档从工作区删除后的存放区域，对该区域文档可以进行还原、删除等操作；1.1.文档管理操作流程图设置文件夹业务类型新建、导入、编辑文件文件归档启动文件审批流程规划文件夹目录设定文件夹访问权限文件发布文件报废不通过启动变更流程，变更归档后的文档

5、解除归档恢复回收报废必要时必要时1.2.基本概念【文档】：各种电子文件和图档，通称文档。文档由物理文件和数据记录两部分组成；【物理文件】：存储在FTP服务器上面的实际物理文档；【数据记录】：存放在数据库中，记录该文档的各种属性，如编号、状态、修改人、与其它数据的关系等；【电子仓】：用于安全存放物理文件的物理存储空间，一般是PLM服务器操作系统下的一个FTP目录；【业务类型】：文档的业务类型是为了方便组织、查询或区别某种文档需求特别的操作方式而设定的，文档业务类型由系统管理员根据企业情况自行设定。业务类型设定操作见（系统配置操作手册1.1.1.1文档)；【文档

6、版本】：一份文档由于修改而出现内容不同的本子，保留版本有利于文档的可追溯性，其实质是几个因修改而产生的几个物理文件对应一个文档。文档的版本有：工作版本、有效版本、历史版本；【文档状态】：文档处于文档生命周期不同时期的描述，文档的状态有：提交状态、归档状态、发布状态和报废状态。不同的状态存放不同的文档区，在工作区的文档均为提交状态；【文件夹】：用于组织文档的一种逻辑数据结构，也可称为文档目录，文件夹有层次结构。与普通的文件夹不同，PLM中的文件夹并不是用来保存文档，而是对文档进行分类组织的工具；【文件夹权限】：用于设定用户访问文件夹及文件夹下存放文件的控制权限

7、；1.1.文档管理基本约定：表示未提交状态，个人工作区的文档均为未提交状态。：表示文档处于提交状态。：表示文档处于归档状态。：表示文档处于发布状态。：表示文档处于报废状态。：表示文档正处于被检出状态。：表示文档在流程中。：表示文档处于变更状态。“*”号项为必填项。在一般情况下，为了减轻网络负担，系统不自动刷新。有时为了能得到准确的信息，用户可以进行手工刷新；操作如下：选择要“刷新”文件夹等，右键单击，在弹出的工具条中选择【刷新】，系统同步更新最新资料；2.文档查询2.1.文档库文档查询操作在金蝶K/3WISE创新管理平台PLM系统的文档管理中，用户可以通过模

8、糊及多条件组合查询，查找出需要的文档，操作如下：1）