金蝶k3wise创新管理平台plmv121表单管理操作手册

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1、金蝶K/3WISE创新管理平台PLM表单管理操作手册金蝶软件（中国）有限公司2010年4月28目录1.表单管理基本概念11.1什么是表单11.2表单制作工具11.3表单的作用及意义12.表单xsn文件制作22.1新建表单22.2设计表单22.2.1版式22.2.2控件32.2.3数据源32.3发布表单43.PLM系统中表单初始化配置53.1表单业务类型53.2表单模版53.2.1表单模板的类型53.2.2表单模板界面及按钮63.2.3一般表单与流程表单的区别63.2.4创建表单模版73.2.4.1常规属性83.2.4.2主表捆绑83.2.4.3流程捆绑93

2、.2.5复制表单模板103.2.6删除表单模板113.2.7冻结/解冻表单模板113.2.8浏览表单模板113.2.9刷新模板114.表单库114.1表单库-工作区124.1.1导航区124.1.2操作区134.1.3新建表单实例144.1.3.1常规属性144.1.3.2相关对象154.1.3.3绑定对象154.1.3.4相关过程164.1.3.5相关版本16284.1.4删除164.1.5打开174.1.6检出/检入/撤销检出174.1.7启动流程174.1.8属性174.1.9刷新174.1.10其它174.1.11表单库文件夹图标184.2表单库-

3、归档区184.2.1导航区184.2.2操作区184.2.3发布184.2.4报废194.2.5回收204.2.6启动流程214.2.7属性214.2.8刷新224.2.9其它224.3表单库-发布区224.3.1导航区224.2.2操作区224.2.3操作区按钮说明234.4表单库-报废区234.4.1查询234.4.2恢复244.4.3删除245.表单查询255.1功能定义255.2常规字段组合查询255.3模板字段组合查询285.4个人搜索器28281.表单管理基本概念1.1什么是表单在金蝶K/3WISE创新管理平台PLM系统中，表单是一种特殊的文档

4、。普通文档的数据记录存储在数据库中，而实际物理文件储存在FTP服务器电子仓中；与普通文档不同的是，表单所有数据内容都是储存在数据库中。1.2表单制作工具在金蝶K/3WISE创新管理平台PLM系统中，运用了MicrosoftInfoPath作为企业级搜集信息和制作表单的工具。用户可以先根据企业的需求，自定义多种表单模板（.xsn）文件，然后将其导入PLM系统中，在工作中生成多个表单实例。除了表单模板的制作人需要安装Infopath外，其它用户不需要在本机安装，直接通过PLM系统打开使用表单。1.3表单的作用及意义1.可以控制对某字段、栏位内容的访问、编辑等权

5、限2.可以自动抓取系统中的数据信息作为表单某个字段拦位的内容3.可以直接查询表单文件中的内容，为日后的工作统计报表提供有力的数据支持4.可以与别的数据源如其它系统的数据库进行字段信息关连在1.1中说到，表单数据只存在于数据库，PLM系统中每一个表单模版在数据库中就是一个table表，通过此模版生成的表单实例，就是这个table中的一行记录。当用户完成填写表单后，表单中的数据就会自动存储到SQL数据库中，方便日后数据的调用查询。另外，如果将表单中的一些字段与PLM系统中的数据对象进行绑定，那么这些绑定的数据将自动写入表单中，不需要用户再进行填写，大大提高了工

6、作的效率和准确性。5.非表单式的数据收集、统计管理：l低效的数据收集过程l建立专门的数据收集系统代价昂贵l横向的业务流程中，数据收集及再利用极其困难281.表单式的数据收集、统计管理：l有效而及时地收集企业信息l在商业流程和企业内部共享信息l灵活的信息管理l极大限度的保护IT投资2.表单xsn文件制作这里简单讲述一下制作表单模版xsn文件的过程：2.1新建表单打开infopath后，可以通过使用系统模版快速创建一个类似的模版，然后进入模版进行编辑修改，最终达到需要的样式。当然，也可以直接创建一个新的空白表单页，由用户完全自己设计。2.2设计表单2.2.1版

7、式进入“设计”界面后，在右边菜单中，点击【版式】可以对表单的框架进行自定义的规划。另外和word操作一样，可以通过字体类型、颜色、大小等进行表单界面的编辑。282.2.2控件Infopath中内设有多种控件，如常见的text、单选、复选和日历控件等。用户可以根据表单的内容需求，使用各种控件进行表单的设计。2.2.3数据源这里的数据源就是用于上面说到的在PLM系统中对表单中每个域段进行绑定设计使用。如下图所示：28例如，图中的文本框控件，点击后在末端出现域名，再点击后可以编辑其名称。在这里我们建议表单制作人不要使用系统默认的域名，例如图中的field1，将其

8、编辑成有意义的名称，如“申请人”之类，这样到后面进入系统中与系统其