采购调研问卷.doc

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1、采购调研问卷一：采购部门21，采购部门组织结构图22，采购部门设置23，采购分工2二：采购件管理21，采购件信息22，采购件采购控制3三：供应商考核31，供应商考核3四：供应商信息31，供应商信息3五：请购管理41，请购流程42，请购单4六：报价管理41，报价过程4七：采购订单管理51，订单建立52，订单内容53，内部采购64，外协采购65，订单安全性6八：采购政策及采购计划61，采购政策及采购计划制定6九：审批流程71，审批流程72，审批权限7十：采购接收71，采购接收控制7十一：采购退货81，采购退货控制8十二：采购报表8十三：其他8我们

2、调研的目的是为了：了解所有现有的业务流程。分析现有流程存在的问题和可能的改进点。为后续的解决方案的设计做准备，帮助企业向目标管理模式迈进。为了完成上述目标，需要收集以下的资料： 组织的架构、岗位描述及岗位职责；业务的描述、流程的流转关系；业务流程涉及的单据和报表；当前业务运作的缺陷、弊病以及改进的需求。为了达到调研目标，必有双向交流，一方面让顾问到现场去调研，收集资料，了解情况；另一方面要让客户的各部门的项目骨干描述现有的流程。这两方面相结合会使项目的双方尽可能快地熟悉流程，加深对流程的理解。针对客户的实际情况设计问卷，由客户骨干填写，以初步

3、了解现有流程。下面采购方面的调研问卷，请各相关人员认真做好。一：采购部门1，采购部门组织结构图请画出采购部门组织结构图2，采购部门设置1．采购部门的职责是什么？是否包括接收物料的责任？2．是否存在多个采购部门？采购业务是否由统一的部门管理？3．采购部门的内部有没有再细分成什么单位，如按采购来源地分，或按采购物料类型分？4．单位的职责是什么？向谁负责或报告？5．采购部门总人数有多少？各单位又各有多少人？6．采购部门与机构内部的其他什么部门（如销售、库存和财务）有联系？联系的目的是什么？3，采购分工1．采购员是否存在分工？分工情况如何？2．是否有

4、专门的人员负责录入采购订单？3．不同的采购地点是否由不同的采购员负责？二：采购件管理1，采购件信息1．采购件是否有分类？是否有危险品分类？2．采购件有哪些特殊计量单位？是否存在单位转换？2，采购件采购控制1．企业存在哪些类型的采购？是否有一般的采购和战略的采购的区分？2．不同类型的采购是否有不同的采购流程？3．不同类型的采购是否由不同采购人员负责？是否由不同部门提出采购请求？4．是否所有采购件都需要检验？5．采购件是否分质量等级？是否存在供应商托管业务？三：供应商考核1，供应商考核1．是否对供应商进行考核？考核的手段与流程如何？2．是否有供应

5、商合格标准？该标准是什么？3．如何选择一个新的供应商？决定因素有哪些？4．怎样取消一个现有的供应商？有没有定期做供应商的评估报告？5．怎样批准选择或取消供应商？让谁批准选择或取消供应商？6．是否采用定点供应商？7．怎样跟新的或现有的供应商磋商价格和货期？8．怎样跟新的或现有的供应商签订合同或建立伙伴关系？有没有制定策略？四：供应商信息1，供应商信息1．现有系统中供应商是否有编码？2．供应商编码是否定长？分为几段？每段含义？3．供应商是否分类？分类规则如何？4．采购物料的来源地有哪些？是否存在国外供应商？各来源地所占比率是多少？5．是否存在采购

6、物料代理商？6．是否存在既是供应商又是客户的情况？7．采购物料是否细分到供应商？是否都为供应商设定了采购物料？在采购作业中，是否严格按照设定物料来操作？五：请购管理1，请购流程1．哪些部门或人员可以提出请购？它们提出请购的物料范围是什么？2．哪些物料是集中采购？哪些物料是各自采购？3．不同的采购件是否有固定的请购流程？不同的部门是否有固定的请购流程？请购流程分别是怎样的？2，请购单1．是否有请购单？2．请购单如何传递？通过纸张方式、电子方式或其他方式？3．请购单上是否需要注明供应商？4．请购单上是否需要注明采购价格？六：报价管理1，报价过程1

7、．接受供应商报价的方式有哪些？2．供应商报价是否包含折扣内容？3．报价是否需要进行审批？谁来审批？4．怎样从多个报价中选择最好的？用什么标准？5．是否保存有价值的报价？6．报价是否有有效期限？7．过期报价如何处理？七：采购订单管理1，订单建立1．企业存在哪些采购订单类型？（如：采购订单、或计划采购订单、从供应商直接到客户的订单）2．怎样处理和发出采购订单或采购合同？3．是否会签订长期供货协议？协议上是否注明单价、数量和物品？4．长期供货协议如何执行？5．是否存在年度的战略采购合同？如果有，是否在合同上注明采购价格和数量？6．有哪些典型的采购业

8、务？各在处理流程上有什么不同？7．采购订单及采购合同是否来源于请购单？2，订单内容1．是否会有外币订单？2．采购订单价格是否含税？3．采购订单可否包含几张请购单的需