个人长险全流程无纸化投保培训.pdf

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1、个人长险全流程无纸化投保培训2017年10月目录1个人长险全流程无纸化投保定义2无纸化投保全流程3无纸化投保功能及特点4无纸化投保操作要点2目录1个人长险全流程无纸化投保定义2无纸化投保全流程3无纸化投保功能及特点4无纸化投保操作要点3个人长险全流程无纸化投保定义个人长险全流程无纸化投保是在现行国寿e家投保流程的基础上，采用身份证件和银行卡识别上传、人脸比对、电子签名和短信验证等技术优化原手工填写纸质资料环节，实现全流程无纸化的投保方式。主要应用于个人代理营销渠道的长期险业务。03目录1个人长险全流程无纸化投保定义2无纸化投保全流程3无纸化投保功能及特点4无纸化投保操作要点5无纸化投保全流程

2、核保等后国寿e店影像打印台业务处前端录入理流程审核保单投保单不变1.通过国寿e店2.投保信息上3.新增影像审核。4.影像审核通前端“无纸化投传核心后，核审核投保单信息、过后，才能打保“功能录入投心相关契约流投保过程中采集到印保单。保单信息、采集程没有变化。的影像件以及客户影像资料及客户签名等。的电子签名。目录1个人长险全流程无纸化投保定义2无纸化投保全流程3无纸化投保功能及特点4无纸化投保操作要点7无纸化投保功能01在国寿e店智慧版（手机版03取消纸质单证，包括《电子）“无纸化投保”入口，区投保确认单》、《销售人员报告书》、《人身保险投保别于原“投保”入口。0103提示书》。客户无需再提供身

3、份证件及银行卡（存折）复印件。020402无纸化投保引入了OCR识别04支持个人长险，暂不支持个、人脸比对、电子签名和短人短险。信验证等先进技术。无纸化投保功能特点01革新了投保流程02提升了投保效率03扩展了销售场景0104加强了风险管控0203目录1个人长险全流程无纸化投保定义2无纸化投保全流程3无纸化投保功能及特点4无纸化投保操作要点101.无纸化投保app安装无纸化投保app下载地址：http://pad.e-chinalife.com/ChinalifeRenew/appDownload.htmlhttps://mobile.e-chinalife.com/ChinalifeRe

4、new/appDownload.html已安装过国寿e店app的，需先卸载再按以上地址下载安装。安装需使用UC或QQ浏览器。桌面图标如下：2.国寿e店登录登录的用户名、密码同国寿e家电子投保点击无纸化投保，进入无纸化投保流程设定手势密码。在未退出登录的情况下，下次可直接输入手势密码进入。3.无纸化投保操作步骤无纸化投保分为六步：step1：客户客户信息采集、身份证识别上传、人脸比对step2：设置要约信息采集step3：授权转账账户信息采集step4：告知录入告知事项step5：确认采集影像资料、采集电子签名、新型产品抄录风险提示语句step6：支付银行实时代扣3.无纸化投

5、保操作步骤（按钮）点此按钮，返回上一步。点此按钮，进入下一环节，如从【客户】环注意点：投保人、被保人、受益人（若指节进入到【设置】环节。操作过程中，只要定）在未完成录入，未成功点击【下一步成功点击了【下一步】，系统对之前已录入】的情况下，点此按钮将会退回到主界面的信息即会暂存。如不小心操作中断，在“，且已录入的客户信息不会保存。支持—历史记录”中可以调取暂存的投保记录，继续完成后续操作。注意点：客户环节，需要完成投保人、被保人、受益点此按钮，退回到主界面（首页或支持页面）。人（若指定）的录入，方可成功点击【下一步】。注意点：投保人、被保人、受益人（若指定）在未完成录入，未成功点击【下一步】的

6、情况下，点此按钮将会退回到主界面，且已录入的客户信息不会保存。点击以上三个按钮，可以在投保人、被保人、受益人录入页面间切换。此按钮为手机功能键。点击此按钮结果同以上【关闭】按钮。点击以上六个按钮，可以在客户、设置、授权、告知、确认、支付六个环节间切换。3-1第一步：客户投保人、被保人：1.投保人、被保人需录入身份信息、联系信息、社会信息。若被保人与投保人为本人，被保人信息无需重复录入。2.凡录入项带*号的，为必录项。也可以通过勾选“仅显示必填项”选项，只显示必须录入的项目。3.客户提供的证件为身份证时，客户的身份信息可通过身份证识别读取。4.客户的工作单位、通讯地址等支持语音录入。3-1第一

7、步：客户被保人为未成年人：1.提供身份证投保，可通过识别身份证获取身份信息。也可先手工录入身份信息（证件类型选择“身份证”），在【确认】环节再识别上传身份证件。2.提供户口本/出生证投保，手工录入身份信息（证件类型选择“其他（个人）”），在【确认】环节采集户口本或出生证的影像。3-1第一步：客户受益人：1.若指定身故受益人，需录入受益人的身份信息、受益顺序及受益份额。2.受益人与被保人的关系只能选择配偶、父母