车险投保流程简介.pdf

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1、亚太财险微掌柜销售功能演示2017年12月29日目录Content车险投保车险投保常见问题订单管理自助批改（批单）公共微店理赔服务其它功能进入车险投保微掌柜出单，“保险商城-我的-车险投保”点击“识别行驶证”，拍照或读取行客户投保，“保险商城-爱驶证照片，自动上传信息（照片尽量车-车险投保“清晰，避免拍照时抖动或反光）。也可手动输入注：投保城市须先选择车辆信息填写点击“识别身份证”直接拍照或读取车主身份证信息登记/购置日期须按行驶证实际填写企业客户须对应实际单位性质与车主类型点填写框，或“+”号进入查询过

2、户车，须选择“是”车辆型号选择1.车辆品牌去掉“xx牌”几个中文字，直接从字母开始录入2.选择精准查询（根据品牌型号+车架号精准查出匹配车型）3.点击已查出车型，即选择车型选择险种保险生效日期默认为次日零时，注意根据该车上年保单失效日期填。即时生效默认为下一个整点车辆损失险保额可上调10%，或下调30%；国产奔驰宝马路虎都选择进口玻璃；报价完成，“下一报价链接，可复制链接将报价发送步”进入投保申请给客户。或直接截图本页发送图片。填写投保人、被保险人投保人如与车主一样，点“同车主”信息确认无误，就可以提交核

3、保与支付了支付保费确认投保→选择支付方式→输入密码支付→生成保单客户自行投保关注“亚太财险”公众号→保险商城爱车→填写投保信息→提交投保→支付保费→生成电子保单保单查询客户查询保单，通过“服务-保单查询”查看单个保单信息。微掌柜查询保单，“我的-订单管理-已完成订单”中查询目录Content车险投保车险投保常见问题订单管理自助批改（批单）公共微店理赔服务其它功能车险投保常见问题带不出厂牌型号怎么办？1、核对车架号、发动机号是否正确2、品牌型号中点击+号，输入去掉“xx牌”几个中文字，直接从字母开始录入；3

4、、进口车点击精准查询车险投保常见问题车主是个人，投保人是企业怎么办？在填写“投保人、被保险人”信息过程中：1.投保类型，选择团体，单位性质根据实际情况选择；2.被保险类型，选择个人。车险投保常见问题平台带出的座位数与实际不符怎么办？在车险人员险选择时，“车上人员责任险（乘），直接修改座位数值即可车险投保常见问题车船税不正确怎么办？通过以下3种方式解决：1.看一下登记日期和购置日起是否填写正确2.刷新界面3.清缓存（设置-通用-存储空间-清理缓存）目录Content车险投保车险投保常见问题订单管理自助批改（

5、批单）公共微店理赔服务其它功能订单查询个人中心→订单管理→选择查询条件→查询。其中查询类型分为“未完成订单”（未支付生成保单号）、“已完成订单”（已支付生成保单号）、“续保单”类型。未完成订单查询周期提醒已计算的保费相关系数由平台提供，有效期为10天，因此未完成订单查询日期间隔不得大于10天，超过10天订单自动清除。未完成订单修改继续投保：对未完成订单修改、继续提交投保操作；注销：对订单进行清除，针对转线下投保、转公司投保、或转其他业务人员出单。等情况已完成订单影像上传已完成订单，可查看支付信息，操作影像

6、补传目录Content车险投保车险投保常见问题订单管理自助批改（批单）公共微店理赔服务其它功能批单操作自助批改，微掌柜可通过微信端为客户进行“关系人、车辆”信息的批改“我的→填写查询条件→查询→单号修改”涉及退保、减保的批单，只能在线下网点完成，对应的手续费，则须业务人员退回，或在下张保单手续费中扣回。批单操作选择“批改类型”→点“确认修改”（进入修改界面，关系人、车辆可同时勾选放并进行修改）批单操作选择要修改栏目，直接修改，点击“确认批改”即可完成操作。批单由系统自动审核，即提交后即可反馈批单号，确认批

7、改成功。批单可通过“订单查询-已完成支付订单”输入查询条件查询。目录Content车险投保车险投保常见问题订单管理自助批改（批单）公共微店理赔服务其它功能公共微店-车商公共微店-车商，渠道由公司统一维护到系统，为车商渠道的移动出单平台。各渠道出单员通过公共微店出单的，须通过该渠道维护专员，申请成为微掌柜，从而获取出单权限。“我的→车商→选择具体车商”（如左图）→进入车险投保公共微店-专代公共微店-专代，合作代理由公司统一维护到系统，为专代渠道的移动出单平台。各专代出单员通过公共微店出单的，须通过该专代的维

8、护专员，申请成为微掌柜，从而获取出单权限。“我的→专代→选择具体专代名称”（如左图）→进入车险投保公共微店-个代公共微店-个代，为个代人员的移动出单平台。人代人员须事先通过上级推荐人（已是微掌柜的人员）通过推荐其二维码的方式，申请成为微掌柜，从而获取出单权限。“我的”→专代→选择具体专代名称（如左图）→进入车险投保目录Content车险投保车险投保常见问题订单管理自助批改（批单）公共微店理赔服务其它功能理赔查询针对已经报案的案