艺恩-消费升级时代下的影视内容行业趋势洞察

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1、消费升级时代下的影视内容行业趋势洞察1消费升级下的行业变迁2顶级内容的养成之道3影视IP的“玩法”新解4内容变现的破局之路5影视行业的修炼手册Part01消费结构升级：泛娱乐内容付费全面开花人均教育文化娱乐消费支出占比不断提升，手机网民规模突破7亿，移动互联网发展进一步推动文娱消费；在消费结构升级背景下，用户付费意识与意愿大幅提升，付费领域向泛娱乐蔓延，多个行业付费亦不断崛起。中国游戏行业中国数字阅读行业用户付费规模用户付费规模1600+亿元总体规模120+亿元中国视频行业中国音乐行业用户付费规模2400+用户付费规模100+亿元亿元15

2、+亿元中国演出票房收入中国电影票房收规模入规模160+亿元450+亿元数据来源：公开资料收集；艺恩智库；《2016中国演出市场年度报告》。影视行业变迁：视频平台崛起，付费模式养成，全产业链打通随着国内经济和科技的快速发展，国民消费能力不断提升，消费模式发生改变，在此时代背景下影视行业进入变革期；网络视频平台逐步崛起，内容付费模式逐渐养成，影视制播逻辑随之调整。播映渠道网络视频平台崛起制播模式自制内容+周播季播1.国内电视平台发展尚不成熟，壁1.网络平台实现制播一体，自制内容垒未成，市场化程度仍须提高从量变到质变2.移动互联网带动多屏时代2

3、.周播和季播逐渐成为主流播出模式付费用户成第二大收入来源从2B到2C收入结构生产逻辑1.国民文娱消费提升，消费理念转变1.生产逻辑以用户为中心，满足用户2.自制独播节目吸引付费用户细分需求3.移动付费提供技术支撑2.付费内容多元化，垂直内容成开垦新地围绕IP打通全产业链跨界融合+多维联动产业链条产业升级1.配套文娱行业逐步完善，动漫、1.泛娱乐公司跨界融合，催生综合性手游等行业崛起影视公司2.制片人中心制形成，制作公司以2.内容多维联动，变现渠道增多品牌化突围1.1播映渠道→制播模式播映渠道：多屏共振时代到来，互联网跻身内容“首发阵地”电视

4、、影院、网络三足鼎力，多渠道交叉共生，播映渠道进入多屏共振时代。视频平台对剧集的版权采购费水涨船高，并逐渐成为电影重要的增量场所。视频平台头部剧采购费6年涨30倍。“限广令”“一剧两星”政剧集单集版权费用（万元）策下，广告时间缩短，电视剧集剧集年份网络版权台成本上升，市场重新洗牌《甄嬛传》201130《芈月传》2015300《如懿传》2017900网络和智能手机的普及化，网络自制内容、付费会员提网台联动前观看吸引用户先网后台对于小众电影，院线和网络上映时间缩短。电影在院线和网络上映时间的间隔天数电影电影年份间隔时间《黑处有什么》2016

5、10天网络渗透率手机网民规模占比视频用户规模《夏天19岁的肖像》201711天54.3%96.3%5.65亿《提着心吊着胆》201713天数据来源：艺恩智库；公开资料整理；CNNIC，第40次《中国互联网络发展状况统计报告》。制播模式：周播季播渐成常态，拉长内容价值生命线紧随美剧模式，国产剧集周播、季播模式渐成常态，2017年，周播、季播剧产量或将实现成倍增长；周播、季播的市场适应度更高，有利于提高效率，扩大收益，为内容拉长价值生命线。季播优势：周播优势：•集数较少，可为投放市场提供试错空间，•为剧集宣发预留时间，实现持续不断吸取市场反馈

6、及时调整。的热度发酵。•使剧集形成系列化，加强品牌效应•加强剧集衍生价值，拉长剧集生命线2015-2017年上半年季播剧部数及网播量2015-2017年上半年周播剧部数（仅统计五家主流卫视播出的剧集）20076161615013252019410079333432503127113002015年2016年2017年上半年部数总网播量（亿）平均网播量（亿）2015年2016年2017年上半年数据来源：艺恩智库，公开资料整理。五家主流卫视包括湖南卫视、东方卫视、浙江卫视、安徽卫视、北京卫视。制播模式：对标美国，国内视频网站发力自制内容美国电视台

7、、视频网站通过定制独播内容形成差异化定位，提升竞争力；中国电视台受制作环境制约，对自制内容未能大力发展，视频网站的自制内容则发展迅猛，不断壮大自身竞争力。美国电视台/视频网站定制剧提升竞争力视频网站自制剧增速明显制作公司向电视电视台支付拍摄许可2013-2016年自制剧部数台提交剧本提纲费获得优先购买权电视台87定制流程开始拍摄电视台签制作公司69制作署订单制作样片56部数主要电视台电视剧代表作22NBC《老友记》《格林》等CBS《破产姐妹》《生活大爆炸》等2013年2014年2015年2016年ABC《实习医生格蕾》《摩登家庭》等HBO《

8、欲望都市》《权力的游戏》等定制独播节目优势FOX《越狱》《豪斯医生》等AMC《行尸走肉》《绝命毒师》等高度把控内容差异化定位吸引新用户掌握版权提升竞争力