2009年公司债券公开发行募集说明书摘要.pdf

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1、本次公司债券发行的募集文件募集说明书摘要上海金丰投资股份有限公司上海市浦东新区松林路111号2009年公司债券公开发行募集说明书摘要保荐人(主承销商)江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦1-2-1本次公司债券发行的募集文件募集说明书摘要声明本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其摘要不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证募集说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定,均不表明其对发行人所发行证券

2、的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证,任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。凡认购、受让并合法持有发行人本次发行公司债券的投资者，均视同自愿接受本募集说明书对债券持有人会议规则及债券受托管理协议的约定。本募集说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文

3、，并以其作为投资决定的依据。1-2-2本次公司债券发行的募集文件募集说明书摘要重大事项提示一、发行人债券信用评级为AA+；债券上市前，发行人2009年6月30日的净资产为167,929.57万元（合并报表中归属于母公司所有者的权益）；债券上市前，发行人最近三个会计年度2006年、2007年和2008年实现的年均可分配利润13,576.76为万元（合并报表中归属于母公司所有者的净利润），预计不少于本期债券一年利息的1.5倍。发行及挂牌上市安排见发行公告。二、经鹏元资信评估有限公司评级，发行人的主体信用等级为AA-，债券信用等级为AA+。三、上海地产（集团）有限公

4、司为本次公司债券提供不可撤销的连带责任保证担保。四、受国家宏观经济运行状况、货币政策、国际环境变化等因素的影响，市场利率存在波动的可能性。本次债券期限为3年，如果债券存续期间内利率发生波动，投资者实际投资收益将具有一定的不确定性。五、由于本次公司债券具体交易流通的审批事宜需要在本次债券发行结束后方能进行，发行人将在本次债券发行结束后及时向上海证券交易所提出上市交易申请。由于公司债券目前尚处于试点阶段，可能会出现公司债券在二级市场交易不活跃甚至出现无法持续成交的情况，投资者可能会面临流动性风险。六、发行人目前的经营情况、财务状况和资产质量良好，但在本次债券存续期

5、内，如果由于不可控制的因素如市场环境发生重大不利变化，发行人不能从预期的还款来源获得足够资金，可能会影响公司债券的本息按期兑付。七、公司主营业务为房地产流通、房地产开发及房地产配套服务，与房地产市场整体发展状况紧密相关。近年来，国家有关部门出台了一系列诸如土地、税收、金融等方面的政策法规，从土地供应、住宅市场的供给与需求、信贷等各个方面对房地产市场进行宏观调控。国家对房地产市场的宏观调控将对行业未来发展产生重大影响。如果公司不能适应宏观调控政策的变化，则有可能对公司的经营管理、未来发展造成不利的影响。1-2-3本次公司债券发行的募集文件募集说明书摘要八、截至2

6、008年12月31日，保证人上海地产（集团）有限公司对外担保余额为55.97亿，对外担保余额较大。如果被担保人业务经营发生重大不利变化，不能到期偿还债务，上海地产（集团）有限公司将可能会被要求承担相应担保责任，从而影响其的担保能力。1-2-4本次公司债券发行的募集文件募集说明书摘要第一节释义本募集说明书摘要中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义：公司/本公司/金丰投指上海金丰投资股份有限公司资/发行人本募集说明书指上海金丰投资股份有限公司2009年公司债券公开发行募集说明书本募集说明书摘要指上海金丰投资股份有限公司2009年公司债券公开发行募集说明书摘要主

7、承销商/保荐人指华泰证券股份有限公司中国证监会指中国证券监督管理委员会《公司法》指《中华人民共和国公司法》《证券法》指《中华人民共和国证券法》《试点办法》指《公司债券发行试点办法》公司债券指公司依照法定程序发行、约定在一年以上期限内还本付息的有价证券债券持有人指通过认购或购买或其他合法方式取得本次公司债券之投资者债券受托管理人指华泰证券股份有限公司债券持有人会议规则指《上海金丰投资股份有限公司公司债券债券持有人会议规则》债券受托管理协议指《上海金丰投资股份有限公司债券受托管理协议》本次公司债券指发行规模为不超过6亿元的上海金丰投资股份有限公司公司债券本次公司债

8、券发行指公司本次发行不超过6亿元人民币