2016年公开发行公司债券募集说明书摘要

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1、股票简称：华北制药股票代码：600812华北制药股份有限公司（住所：河北省石家庄市和平东路388号）2016年公开发行公司债券募集说明书摘要（面向合格投资者）（申报稿）主承销商/债券受托管理人深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦16-17层2017年月726日0华北制药股份有限公司公司债券募集说明书声明本募集说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本次发行的简要情况，并不包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。投资者在做出认购决定之前，应

2、仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投资决定的依据。募集说明书及本摘要依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第23号——公开发行公司债券募集说明书（2015年修订）》及其它现行法律、法规的规定，以及中国证监会对本次债券的核准，并结合发行人的实际情况编制。本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺，截至本募集说明书摘要封面载明日期，募集说明书及本摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的

3、法律责任。本公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证募集说明书及本摘要中财务会计报告真实、完整。凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读募集说明书及有关的信息披露文件，进行独立投资判断并自行承担相关风险。证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其对发行人的经营风险、偿债风险、诉讼风险以及公司债券的投资风险或收益等作出判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。投资者认购或持有本期公司债券视作同意《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》及债券募集说明书中

4、其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人等主体权利义务的相关约定。除本公司、主承销商外，本公司没有委托或授权任何其他人或实体提供未在募集说明书中列明的信息和对募集说明书作任何说明。投资者若对募集说明书及本摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。投资者在评价和购买本期债券时，应审慎地考虑募集说明书第二节所述的各项风险因素。1华北制药股份有限公司公司债券募集说明书除非另有说明或要求，本募集说明书摘要所用简称和相关用语与募集说明书相同。2华北制药股份有限公司公司债券募集说明书重

5、大事项提示请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读本募集说明书中“风险因素”等有关章节。一、根据《公司债发行与交易管理办法》相关规定，本次债券仅面向合格投资者发行，公众投资者不得参与发行认购。本次债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限合格投资者参与交易，公众投资者认购或买入的交易行为无效。二、经中诚信综合评定，发行人主体信用等级为AA级，本次债券信用等级为AA级。本期债券上市前，本公司最近一期末的净资产为53.14亿元（截至2017年3月31日合并报表中所有者权益合计），本次债券发行后累计公司债券余额占净资产

6、的比例为9.41%，不超过40%；本期债券上市前，公司最近三个会计年度实现的年均可分配利润为5,192.95万元（2014年、2015年及2016年合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），预计不少于本期债券一年利息的1.5倍。本期债券发行及挂牌上市安排请参见发行公告。公司最近三个会计年度实现的年均可分配利润为5,192.95万元，预计可以支付公司债券一年利息。三、发行人最近三年平均可分配利润目前可以覆盖公司债券一年利息的1.5倍，根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限公司的相关规定，如发行人最近三个

7、会计年度实现的年均可分配利润少于公司债券一年利息的1.5倍，则债券上市后只能采取报价、询价和协议交易方式，无法进行竞价交易。这将影响公司债券的流通性，投资者可能会面临流动性风险，无法及时将所持有的债券变现。四、本次债券总规模为人民币5亿元，首期基础发行规模1亿元，可超额配售不超过4亿元，本期债券无担保。发行完成后，本公司累计债券余额将不超过5亿元。报告期内，公司资产负债率较高。2017年3月31日，公司资产负债率为68.91%。在本次债券的存续期内，如果因不可控制的因素如市场环境发生变化等，预期的还款来源受

8、到重大影响，将可能会影响本期债券的本息按期兑付。五、受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融货币政策以及国际经济环境变化等因素的影响，市场利率存在波动的可能性。由于本期债券期限较长，3华北制药股份有限公司公司债券募集说明书可能跨越一个以上的利率波动周期，债券的投资价值在其存续期内可能随着市场利率的波动而发生变动，从而使本期债券投资者持有的债券价值具有一定的不确定性。六、本期债券发行结束后，本公司将积极申请本期债