2011年公开发行公司债券募集说明书摘要.doc

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1、浙江康恩贝制药股份有限公司(注册地址：浙江省兰溪市康恩贝大道1号)2011年公开发行公司债券募集说明书摘要保荐人（主承销商）：西南证券股份有限公司（注册地址：重庆市江北区桥北苑8号）签署日期：2011年6月2日40声明本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书及其摘要不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证本募集说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其对发行人所发行公司债券的投资价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相

2、反的声明均属虚假不实陈述。根据《中华人民共和国证券法》的规定，公司债券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。凡认购、受让并合法持有发行人本期发行公司债券的投资者，均视同自愿接受本募集说明书对债券持有人会议规则及债券受托管理协议的约定。投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。投资者在评价和购买本期债券时，应特别审慎地考虑本募集说明书第二节所述的各项风险因素。40重大事项提示一、随着国家医药卫生体制改革的实施和有关配套措施的出台，公司的主要药品可能会面临降价风险。发改委近期出台药

3、品调价通知，涉及公司部分产品。尽管公司主要药品已进入国家基本医疗保险药品目录，对推动公司药品的销售有较大保障，但进入基本药物目录的药品均由国家统一定价，而且各地采购使用基本药物产品价格存在一定的差异，国家对部分药品有调整价格的可能，因此公司部分产品存在降价风险。这可能会影响发行人的主营业务成长性及盈利能力，从而影响公司的偿债能力。二、受国家宏观经济、金融政策以及国际政治经济环境变化的影响，市场利率存在波动的可能性。由于本期公司债券期限较长，可能跨越一个以上的利率波动周期，市场利率的波动将可能使投资者实际投资收益具有一定的不确定性。在本期公司债券存续期内，如果市场利率上升，可能造成投资者实际投

4、资收益水平下降。三、本期公司债券发行结束后将在上海证券交易所挂牌上市。由于公司债券目前尚处于发展初期，发行规模和交易规模相对不大，因此可能会出现证券交易所公司债券交易不活跃甚至出现无法持续成交的情况，从而使公司债券缺乏流动性，投资者也可能面临流动性风险。四、经鹏元资信评估有限公司评级，发行人的主体信用等级为AA，本期公司债券的信用等级为AA。发行人无法保证其主体信用评级和本期债券的信用评级在本期债券存续期内不会发生不利变化。如果发行人的主体信用评级和/或本期债券的信用评级在本期债券存续期内发生不利变化，本期债券的市场交易价格将可能发生剧烈波动，甚至导致本期债券无法在上海证券交易所或其他证券交

5、易场所进行交易流通。五、由于本期债券的期限较长且采取无担保的方式，在本期债券存续期内，如果因不可控制因素如市场环境发生变化，发行人不能从预期的还款来源获得足够资金，则可能会影响本期债券本息的按期兑付。40六、鹏元资信在初次评级结束后，将在本期债券有效存续期间对被评对象进行定期跟踪评级以及不定期跟踪评级。定期跟踪评级每年进行一次，在发行人年报披露后一个月内出具定期跟踪评级报告。届时，鹏元资信将依据其信用状况的变化决定是否调整本期债券信用等级。鹏元资信将及时将跟踪评级结果与跟踪评级报告报送发行人和有关监管部门，并由发行人在上海证券交易所网站公告。鹏元资信同时在其公司网站进行公布。七、债券持有人会

6、议决议对全体本期公司债券持有人（包括未出席会议、出席会议但明确表达不同意见或弃权的债券持有人以及在相关决议通过后受让本期债券的持有人，下同）具有同等的效力和约束力。投资者认购或购买或以其他合法方式取得本期债券之行为视为同意接受《债券持有人会议规则》并受之约束。40释义在本募集说明书摘要中除非文意另有所指，下列词语具有以下含义：一般名词：康恩贝/发行人/公司/本公司指浙江康恩贝制药股份有限公司董事会指浙江康恩贝制药股份有限公司董事会监事会指浙江康恩贝制药股份有限公司监事会股东大会指浙江康恩贝制药股份有限公司股东大会《公司法》指2005年10月27日中华人民共和国第10届全国人民代表大会常务委员

7、会第18次会议修订，自2006年1月1日施行的《中华人民共和国公司法》《证券法》指2005年10月27日中华人民共和国第10届全国人民代表大会常务委员会第18次会议修订，自2006年1月1日施行的《中华人民共和国证券法》《管理办法》指《上市公司证券发行管理办法》《试点办法》指《公司债券发行试点办法》章程/公司章程指浙江康恩贝制药股份有限公司章程中国证监会/证监会指中国证券监督管理委员会保荐机构/主承销商/西南