2014年江苏望涛投资建设有限公司公司债券募集说明书.pdf

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1、2014年江苏望涛投资建设有限公司公司债券募集说明书发行人江苏望涛投资建设有限公司主承销商二〇一四年九月2014年江苏望涛投资建设有限公司公司债券募集说明书声明及提示一、发行人声明发行人董事会已批准本募集说明书及其摘要，发行人董事、监事及高级管理人员承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。二、发行人相关负责人声明发行人的负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。三、主承销商声明主承销商按照有关法律、法规的要求，已对本期债券募集说明书及其摘要的真实性、准确性

2、和完整性进行了充分核查。四、投资提示凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所做出的任何决定，均不表明其对债券风险做出实质性判断。凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集说明书对本期债券各项权利义务的约定。凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视为同意《债权代理协议》、《债券持有人会议规则》、《偿债资金专户监管协议》、《募集资金监管协议》中的安排。债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行负责。2014年江苏望涛投资建设有限公司公司债券募集说明书五、其他重大

3、事项或风险提示除发行人和主承销商外，发行人未委托或授权任何其他人或实体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。六、本期债券基本要素债券名称：2014年江苏望涛投资建设有限公司公司债券（简称“14江苏望涛债”）。发行总额：人民币10亿元。债券期限和利率：本期债券为6年期固定利率债券，采用提前偿还方式，从第三个计息年度开始偿还本金，第三、第四、第五和第六个计息年度末分别偿还本金的25%。本期债券在存续期内票面年利率根据Shibor基准利率加上基本

4、利差确定，Shibor基准利率为发行公告日前5个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网（www.shibor.org）上公布的一年期Shibor利率的算术平均数5.00%，基本利差根据最终簿记建档结果确定，票面年利率在债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利。发行方式：本期债券以簿记建档、集中配售的方式，通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）公开发行和通过上交所市场向机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）协议发行。2014年江苏望涛投资建设有限公司公司债券募集说明书簿记建档日：2014年9

5、月12日发行期限：本期债券发行期限为三个工作日，自2014年9月15日至2014年9月17日。发行范围及对象：在承销团成员设置的发行网点发行对象为在中央国债登记公司开户的境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）；在上交所市场的发行对象为在中国证券登记公司上海分公司开立合格基金证券账户或A股证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。信用级别：经东方金诚国际信用评估有限公司综合评定，本期债券信用级别为AA，发行人的主体信用级别为AA。担保方式：本期债券无担保。2014年江苏望涛投资建设有限公司公司债券募集说明书目录释义...............

6、..............................................................................................................4第一条债券发行依据.................................................................................................7第二条本次债券发行的有关机构...................................................

7、..........................8第三条发行概要.......................................................................................................13第四条认购与托管...................................................................................................16第五条债券发行网点..........................

8、...................